[오늘의 증시 리포트] "SK텔레콤, 배당 여력 증대됐다"

◇원익IPS

실적 컨센서스 하향 속, 주가 반등 예상

2Q22 실적 기대치 하회. 매출 인식 시점의 지연

3Q22 영업이익 656억 원, +254%QoQ 전망

이미 많은 것들이 반영되어 있는 주가 수준

박유악 키움증권 연구원

◇SK렌터카

제주로 휴가 간다

2Q OP 273억 원(-2.5% YoY), 당초 전망치 하회

온라인 고객 풀 확대, EV렌탈 전문기업으로 도약

박종렬 흥국증권 연구원

◇GS리테일

시간이 더 필요하다

당사 추정치에 부합하였으나 시장 기대치는 소폭 하회

보수적인 접근 추천

김명주 한국투자증권 연구원

◇클래시스

국내 소모품 반등 고무적, 볼뉴머도 기대

Pitch2Q22 OP 컨센서스 4% 하회

하반기 소모품 매출 반등과 신제품 매출 기대

박종현 다올투자증권 연구원

◇씨에스윈드

이제 꽃길만 걷자

2분기 실적, 시장 기대치 상회

연간 가이던스 하향, 그럼에도 중장기 전망은 긍정적

이종형 키움증권 연구원

◇NHN한국사이버결제

단기적 원가율 상승 압박

카드사 수수료 협상 결과 단기적 원가율 상승

해외 가맹점 거래액 증가는 4분기부터 본격화

리스크 포인트 체크 및 올해 투자 방향성 점검

김진구 키움증권 연구원

◇이노션

상저하고를 기대하나 조심스러운 구간

2분기 영업이익 260억 원(yoy -20.1%) 컨센 하회

상저하고 기대를 기대하나 이익 규모 하향

이남수 키움증권 연구원

◇티움바이오

글로벌 임상 진전, 기술수출 등 기업가치 상승 중

신약개발 전문 바이오 벤처기업

신약 Pipeline 임상은 계획대로 진행 중, 2,200억 원 규모 기술수출 성사

하태기 상상인증권 연구원

◇휴비츠

올해도 좋은데, 내년은 더 좋다

검안기기 시장 국내 M/S(약 50% 이상 추정) 1위, 글로벌 M/S(약 15%) 3위 업체

지난해 동사 수출 비중 89% + 대부분 달러결제, 달러 강세 따른 우호적 영업환경

글로벌 유통망 및 레퍼런스 보유 → 약 150개 글로벌 유통망 바탕으로 114개국 수출

이충헌 밸류파인더 연구원

◇SK텔레콤

언제나 듬직한 배당

2Q22 Review: 5G, 미디어 및 B2B 성장으로 양호한 실적 달성

언제나 듬직한 배당. 하나금융그룹과의 지분 교환으로 배당 여력 증대

김회재 대신증권 연구원

◇키움증권

플랫폼 장악력은 여전히 압도적

투자의견 BUY, 목표주가 115,000원, 업종 내 최선호주 유지

2Q22 연결 지배주주 순이익 1,085억 원(QoQ -23%, YoY -50.9%) 기록

박혜진 대신증권 연구원

◇GS리테일

투자 효율 개선할 필요

투자의견 BUY 유지하나 목표주가 30,000원으로 12% 하향

2Q22 Review: 투자 부담으로 아쉬운 2분기 실적 기록

유정현 대신증권 연구원

◇코텍

실적 호조 지속될 전망, 마진율 개선까지

2022년 2분기: 시장 기대치를 뛰어넘은 실적 서프라이즈

꺾이지 않는 카지노 업황과 매출 다변화의 결실

2022년 매출액 3,828억 원, 영업이익 219억 원 전망

김두현 하나증권 연구원

◇한섬

2Q22Re: 실적모멘텀은 다소 둔화될 전망

2분기 영업이익 274억 원(YoY 17%) 기록

실적 개선세는 당분간 지속, 모멘텀은 다소 둔화

목표주가 5→4.4만 원, 투자의견 ＇매수＇ 유지

서현정 하나증권 연구원

◇네패스아크

하반기 매출 성장 둔화

2Q22 Review: DDI 부진에도 PMIC/SoC 매출 호조로 기대치 부합

고객사 재고조정 영향으로 3Q22 매출은 소폭 감소할 듯

목표주가 43,000원으로 하향조정하나 주가 저평가, ‘매수’ 의견 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇SK텔레콤

2Q Review - 내년 상반기를 대비한 장기 매수는 여전히 유효

매수/TP 8만 원 유지하나 단기 주가 박스권 등락 전망

2분기 실적 양호, 하지만 사실상 QoQ 영업이익 감소 기록

단기 재료 부족한 상황, 2023년 초 이후 본격 주가 상승 전망

김홍식 하나증권 연구원

◇콘텐트리중앙

3분기 드디어 흑자전환

오버행 해결 트리거도 결국은 콘텐츠 경쟁력

2Q Review: OP -13억 원(적지)

가장 많은 시즌제가 준비된 제작사

이기훈 하나증권 연구원

◇NHN

후반전을 보자

커머스 부진과 마케팅비 영향으로 컨센 하회

웹보드 규제 완화 효과와 클라우드 사업부 가치 상승에 주목

정호윤 한국투자증권 연구원

◇SK텔레콤

하반기에도 이익 개선 지속

시장 눈높이에 딱 부합

이제는 안정화된 이익 체력

TP 8.2만 원 유지

신은정 DB금융투자 연구원

◇CJ대한통운

조용히 최대 이익 달성

파업만 없으면 이렇게 좋을 수 있다

하반기는 물론 2023년까지 꾸준히 최대 실적을 경신할 전망

최고운 한국투자증권 연구원

◇미래에셋증권

곳간에서 인심난다

투자의견 시장수익률(Marketperform), 목표주가 8,000원 유지

2Q22 지배주주 순이익 2,537억 원(QoQ +32.3%, YoY -26.2%) 기록

박혜진 대신증권 연구원

◇에코마케팅

2020년보다 더 좋은 사이클이 올 듯

목표주가 상향

2Q Review: OP 212억 원(+140% YoY)

안다르는 2020년 오호라보다 더 긴 사이클이 될 수도

이기훈 하나증권 연구원