[오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 메인 게임은 이제 시작...3분기 실적 상향”

◇HPSP

높은 멀티플 프리미엄 부여가 필요한 이유

목표주가 8만6000원으로 커버리지 개시

투자포인트: 1) HKMG 확산 수혜, 2) 특허 기반 높은 진입장벽

영업이익 ‘23E 1107억 원, ‘24E 1638억 원 전망

김광진 한화투자증권 연구원

◇카카오게임즈

단기 이익 부진 불가피, 아직 남은 신작 카드

3분기 실적은 시장 기대치 밑돌 것으로 전망

라이브게임 하향 안정화 불가피, 하반기 신작에 주목해야 할 때

목표주가 6만 4000원으로 하향하고 투자의견 BUY 유지

김소혜 한화투자 연구원

◇아이쓰리시스템

방산이 트렌드라면 꼭 봐야할 기업

군사용 적외선 센서 전문업체

K-무기 수출 수혜, 동사도 충분히 있다

황세환 FS리서치 연구원

◇아난티

성장이 너무나도 확실한 기업

운영 부문 외형과 이익 동시 확대되며 좋아지는 중

향후 2~3년간 대규모 자금 투입 없으며 분양 수익도 꾸준히 발생할 것

2022~2023년 실적 성장 너무나도 명확, 주가에 반영될 시기

안주원 케이프증권 연구원

◇현대글로비스

환율이 뛰니 가슴도 뛴다

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

장문수 현대차 연구원

◇LG에너지솔루션

이제부터 메인 게임이 시작된다.

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

강동진 현대차 연구원

◇코윈테크

실적 회복세가 뚜렷한 이차전지 장비업체

Conference Call 후기: 실적 회복과 함께 자회사 탑머티리얼 IPO 추진 중

3Q22 Preview: 매출액 +216.8% yon, 영업이익 흑자전환 yoy. 실적 회복 지속 전망

목표주가 3만9000 원, 투자의견 BUY를 유지. Valuation 매력 보유

박종선 유진투자 연구원

◇POSCO홀딩스

실적 하향 감안해도 valuation 매력 여전

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

주가전망 및 Valuation

박현욱 현대차 연구원

◇HPSP

메모리 반도체 시장 진출 본격화 수혜

NDR 후기: 시스템반도체에서 메모리반도체 장비로 사업 영역 확대 성공

2022 년 전망: 매출액 +66.7% yoy, 영업이익 +80.0% yoy. 최고 실적 달성 전망

2022년 기준 PER 17.3 배로 국내 유사 업체 대비 할증되어 거래 중임

박종선 유진투자 연구원

◇하나기술

글로벌 최대 규모 반고체 장비 시장 진출 성공

Conference Call 후기: 해외 반고체 시장 세계 최초 진출 성공. 중장기 성장성 확보

3Q22 Preview: 매출액 +30.0%yoy, 영업이익 +644.3%yoy. 실적 회복 전망

현재주가는 2023 년 기준 PER 16.7 배, 동종업계 대비 할인되어 거래 중

박종선 유진투자 연구원

◇솔루엠

NDR 후기

ESL 꾸준한 성장을 지속

신규 사업 진출로 성장성 확보 노력

한제윤 케이프증권 연구원

◇SK하이닉스

아프다

하반기 부진 불가피

본격적 반등은 내년 하반기

어규진 DB금융투자 연구원

◇국순당

온라인 막걸리와 팜에이트

온라인으로 주문하는 막걸리를 기다리며

국순당이 보유한 팜에이트 가치에 주목할 필요

백준기 NH투자 연구원

◇데브시스터즈

실적에 매몰되면 기회를 놓칠 수 있습니다

목표주가 6만 원(2023E EPS 12.54x)과 투자의견 매수 유지

탐방을 통해 아쉬운 3Q22E 실적과 가까워진 신작 모멘텀 확인

신작 모멘텀은 11월 말 구체화될 전망이었으므로

당초에는 3Q22E 실적 불확실성 제거 이후 매수가 적절했으나

BTS 콜라보 성과로 주가 급등할 경우 신작 타겟한 매수 기회 놓칠 수 있음

김하정 다올투자증권 연구원

◇SK바이오팜

3Q22 Preview & meeting note

라틴아메리카 계약금 full 인식과 엑스코프리 우상향으로 적자 폭 감소

좋은 약은 잘 팔릴 수 밖에 없다.

투자의견 Buy, 목표주가 12만 원 유지

강하나 이베스트 연구원

◇신세계

추정치가 계속 우상향 되는 기업

사상 최대 실적은 계속된다

3분기, 우려했던 피크 아웃은 없었다

주영훈 NH투자 연구원

◇한미약품

포지오티닙, 낮아진 승인 확률

포지오티닙 승인 관련 FDA 자문위원회 진행 4Q21 Aptose향

기술이전 계약금을 통한 호실적 전망

부정적인 자문위원회의 권고사항,

낮아진 승인 확률 견조할 22년 실적, 다만 R&D 성과가 중요

투자의견 Buy, 목표주가 33만 원으로 하향

박재경 하나증권 연구원

◇켄코아에어로스페이스

돌아온 바!빠!다! #2

경쟁력을 인정 받은 항공우주 강소 기업

MRO 시장 진출로 실적 증대, 우주와 UAM으로 리레이팅

2023년 영업이익 155억 원(+117.4% YoY) 전망

심원용 신한금융투자 연구원

◇NEW

올해 실적 턴어라운드 기대

종합 콘텐츠 미디어 그룹 ‘NEW’

드라마가 끌고 영화가 미는 실적 개선세

이환욱 IBK 연구원

◇카카오뱅크

3분기 평이한 실적 예상. 이렇다할 반전 모멘텀은 부재

3분기 추정 순익 720억 원. 너무 높게 형성된 컨센서스는 부담

중신용자 비중은 약 23.5%. 큰 폭의 건전성 악화 징후 없을 듯

단기 낙폭 컸지만 아직 뚜렷한 반전 모멘텀은 없는 상황

최정욱 하나증권 연구원

◇OCI

태양광 묻고 이차전지 그리고 인천 재개발까지 더블로 가 !

친환경에너지로 전환 흐름에 따른 폴리실리콘 사업의 안정적 성장

음극재 소재 국산화 및 폐배터리 사업을 통한 포트폴리오 다변화

사업 포트폴리오 다각화

리서치센터 퀀트케이 연구원