[오늘의 증시 리포트] “비에이치, 실적 모멘텀 분기 최대 달성...4분기 높은 실적 가시성”

◇현대무벡스

물류 자동화 수혜 및 PSD 해외시장 진출 기대

현대그룹계열 물류자동화 Total Solution Provider

물류자동화 부문 성장세 지속 & PSD 해외 진출 모멘텀 부각 예상

2023년 외형 및 이익 동반성장 전망

이원재 한국IR협의회 리서치 연구원

◇비에이치

분기 최대 실적 기록

3Q22 영업이익 590억 원, 분기 최대 실적

4Q22에도 이어질 견조한 실적

현재 주가는 저가 매수 기회로 판단

오현진 키움증권 연구원

◇매커스

데이터 센터와 인공지능 가속기용 FPGA 수혜주

비메모리 반도체 유통사로 FPGA를 주로 취급

FPGA 파트너사 자일링스가 AMD에 인수되어 매커스에 긍정적

2022년 및 2023년에 실적 성장을 이어갈 것으로 전망

김경민 한국IR협의회 리서치 연구원

◇코아시아옵틱스

급격한 업황 악화는 이미 주가에 반영

2Q22 흑자전환 성공, CB 발행 통해 사업구조 개편 완료, 지배구조 수직계열화 성공

수직계열화 통한 원가 경쟁력 확보, 3Q22 삼성 Z폴드4 UCD 카메라 모듈 공급 시작

이충헌 밸류파인더 연구원

◇KB금융

안정적인 top line과 선제적 충당금

순이익 추정 부합

투자의견 매수, 적정주가 6만3000원 유지. 22E BPS에 적정 PBR 0.49x

김한이 다올투자증권 연구원

◇신한지주

견고한 이익 체력 보유 중

3Q22 순이익 1조5900억 원 (+42.9% YoY)로 기대치 상회

내년 상반기까지 NIM 상승 추세 지속 예상

안정적인 자본 비율에 기반한 주주환원 지속

나민욱 DS투자 연구원

◇오스템임플란트

여전히 핵심은 중국

영업이익 컨센서스 소폭 상회

3Q22P 영업이익 당사 추정치 및 컨센서스 6% 상회

박종현 다올투자증권 연구원

◇원티드랩

어려운 환경에도 성장 지속

당사 추정치에 부합하는 매출액 기록했으나 영업이익 추정치는 하회

기업채용 수요 둔화를 감안해 2023년 합격자수 기존 추정치 대비 -14.9% 하향

그러나, 3분기 매출액은 전년대비 49% 증가하며 성장세 지속

김진우 다올투자증권 연구원

◇우리금융지주

비이자이익 부진 아쉬우나 앞으로의 성장이 기대

투자의견 Buy, 목표주가 1만8000원 유지

3Q22 지배주주 순이익 8998억 원(QoQ -2.4%, YoY +15.6%) 기록

박혜진 대신증권 연구원

◇기아

넘어졌으니 다시 일어설 차례

3Q22 Review: 세타2 엔진 품질비용 1조5400억 원 발생

4Q22 Preview: 더블디짓 영업이익률 재도전

투자의견 BUY 유지, 목표주가 9만 원으로 하향

신윤철 키움증권 연구원

◇하나금융지주

어려운 환경에서도 컨센서스 상회

순이익 1.1조원으로 컨센서스 14% 상회. 탑라인 양호

PF와 자본비율 적정 관리 통해 밸류에이션 및 주주환원 여력 부각 전망

백두산 한국투자 연구원

◇PI첨단소재

기대치 크게 하회한 3Q22 실적, 주가는 과매도 상태

전방 수요 부진으로 기대치 크게 하회한 3Q22 실적

4Q22 매출액은 -2%QoQ, 영업이익은 -4%QoQ로 소폭 감소 예상

목표가는 4만3000원으로 하향하나, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇CJ CGV

오랜 기다림, 값진 결과

투자의견 매수(Buy), 목표주가 2만7000원으로 -16% 하향

3Q22 Preview: 2Q 별도 흑자전환, 3Q는 연결까지 흑자전환 전망

CB 발행은 희석에 대한 우려보다 재무구조 개선으로 봐야

김회재 대신증권 연구원

◇우리금융지주

안정적 이익 창출

순이익 8998억 원으로 컨센서스 4% 상회

안정적인 이익 창출력이 프리미엄으로 작용. 목표주가 1만8000원 유지

백두산 한국투자증권 연구원

◇비에이치

3박자(실적, 모멘텀, 저평가)

3Q22 Review: 분기 최대 실적 달성

4Q22 Preview: 분기 매출액 재차 갱신

단기, 중장기 모멘텀 풍부

김록호 하나증권 연구원

◇지역난방공사

적절한 요금 인상이 필요한 시점

3분기 적자폭이 확대될 전망

2023년까지 적자 지속이 예상되는 상황

투자의견 중립 유지, 적정주가 2만8000원으로 하향 조정

권덕민 신영증권 연구원

◇SGC에너지

4분기 실적은 훨씬 좋을 것

목표주가 6만 원, 투자의견 매수 유지

3Q22 영업이익 468억 원(YoY +65.6%)으로 컨센서스 부합

‘SMP 상한제’ 시행 가시화. 장기 지속된 리스크 해소 가능

유재선 하나증권 연구원

◇하나금융지주

기대 이상의 양호한 실적 시현

비화폐성 환산손실 감안 시, 일회성 고려해도 매우 양호한 실적 시현

은행 실적은 산업 흐름과 크게 차이나지 않았음

목표주가 및 투자의견 유지

유병건 DB금융투자 연구원

◇KB금융

우리도 있다

순이익은 1조2700억 원으로 컨센서스에 대체로 부합

목표주가 6만4000원 유지. 안정적인 실적 관리 능력 부각

백두산 한국투자증권 연구원

◇신한지주

실적은 내용면에서 다소 밋밋. 자본비율과 수급 여건은 양호

실적은 예상을 소폭 상회했지만 만족스럽지 못한 top-line

월중 마진 정체. 4분기 NIM 개선 폭은 3분기 수준을 하회할 듯

자본비율 방어 능력은 가장 탁월. 수급 여건도 우호적인 상황

최정욱 하나증권 연구원

◇CJ CGV

오랜 기다림, 값진 결과

투자의견 매수(Buy), 목표주가 2만7000원으로 -16% 하향

3Q22 Preview: 2Q 별도 흑자전환, 3Q는 연결까지 흑자전환 전망

CB 발행은 희석에 대한 우려보다 재무구조 개선으로 봐야

김회재 대신증권 연구원