[오늘의 증시 리포트] “삼성SDI, 3Q 어닝서프라이즈...전기차 매출 확대로 4Q도 고성장”

◇야스

바닥이 가까워진다

고객사 신규발주를 기다리는 시기

중국 OLED 신규투자는 신규 모멘텀

부진한 2022년, 반등을 노리는 2023년

김재윤 한국IR협의회(리서치) 연구원

◇애경케미칼

기술분석보고서

화학 3사의 합병을 통한 토탈 케미칼 솔루션 구축

가소제, 무수프탈산 등 국내 1위 생산능력을 기반으로 시장 선도 중

친환경, 수소 모빌리티 등의 사업을 통한 신성장동력 확보 추진

한국IR협의회 연구원

◇남해화학

기술분석보고서

시장 점유율 1위의 비료·화학제품 제조 기업

친환경, 고부가가치 제품 수요 증가에 따른 시장 성장 전망

신제품 개발, 적극적인 신사업 추진으로 사업영역 확장 및 강화

한국IR협의회

◇고려산업

기술분석보고서

65년 업력의 배합사료 전문기업

최적의 가축 사양을 위한 다양한 배합사료 라인업 확보

외부 요인 변동에 능동적 대처 도모

한국IR협의회

◇HDC현대EP

기술분석보고서

주력사업의 안정적인 매출 기반, 포트폴리오 다각화를 통한 성장 지속

전방산업의 수요 회복에 따른 시장 성장 전망

사업 인수 및 신사업 진출을 통한 성장 전략 확보

한국IR협의회

◇현대일렉트릭

2023년 실적 빨리 보고 싶다

3분기 실적에서 영업이익률 개선, 그리고 일회성으로 순이익 서프라이즈

QoQ 수익성이 개선되었는데,

올해 초부터의 단가 인상분이 4Q23부터 납품되기 시작해

2023년까지 실적 턴어라운드 예상

미주/중동/선박 3박자 호황도 계속

최광식 다올투자증권 연구원

◇제일기획

초월적 성장에 걸맞은 실적

3분기 영업이익 931억 원으로 당사 전망치 7% 상회한 어닝 서프라이즈

일부 시장 참여자의 우려가 무색할만큼 압도적이면서도 지속적인 해외사업 고성장세

압도적인 디지털 우위로 경기 변동에 중립적인 지속 성장모드 구축

김현용 현대차 연구원

◇LG이노텍

3Q22 Review: 실적으로 해소하는 우려

3Q22 영업이익 4,448억 원으로 컨센서스(4,260억 원) +4.4% 상회

기대치를 뛰어넘는 탑라인 성장

양승수 메리츠 연구원

◇OCI

Non-China 폴리실리콘에 대안이 없다

3Q22 Review: 베이직케미칼(폴리실리콘) 이익률 40% 달성

태양광 소재 원산지 검증 제도는 동사에게 긍정적

노우호 메리츠 연구원

◇삼성바이오로직스

3Q22 Review: Permission to grow

지속적으로 늘어나는 항체의약품 수주

고농도 휴미라 바이오시밀러(하드리마) 미국 FDA 허가

박송이 메리츠 연구원

◇기업은행

3Q22 Review: 돋보이는 NIM 개선세

3Q22 당기순이익 7,934억 원: 컨센서스 상회

타행대비 NIM 개선 여력 충분

불확실성 요인 해소 필요

조아해 메리츠 연구원

◇삼성SDI

3Q 깜작실적, 4Q도 ~

투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 90만 원 상향

EV향 매출 확대로 2022년, 2023년 고성장, 실적 차별화 진행

박강호 대신증권 연구원

◇티움바이오

2023년 면역항암제 병용임상에 주목

면역항암제, 자궁내막증제, 혈우병치료제 개발 중

키트루다병용임상 조만간 시작, 2023년 임상 중간결과 학회발표

하태기 상상인 연구원

◇LG이노텍

전기전자 섹터 내 담보된 실적

3분기 호실적 기록

4분기 역대 최대 실적 전망

올해뿐만 아니라 내년에도 기대되는 성장

권태우 DS투자 연구원

◇삼성바이오로직스

역대 최대 실적 시현

투자의견 매수, 목표주가 115만 원으로 상향 (+4.5%)

2022년 영업이익 9064억 원 전망 (+68.7% yoy, OPM 38.7%)

임윤진 대신증권 연구원

◇우리금융지주

남은 과제는 연말 자본비율 방어

3Q22 순이익 8998억 원 (+15.6% YoY)로 기대치 소폭 상회

무엇보다 RWA 관리 노력이 필요한 시기

나민욱 DS투자 연구원

◇삼성바이오로직스

3Q22 Review: 높아진 컨센서스를 상회하는 우수한 실적

로직스 서프라이즈 달성

환율 효과와 ASP 상승

한동안 잠잠했던 대규모 수주 발생

김태희 KB증권 연구원

◇삼성SDI

이제 의심하지 마라

3Q 어닝 서프라이즈 시현, EV 배터리 실적 크게 개선

높은 수익성으로 사업 방향성 증명, 향후 신규 고객사 확보와

해외 투자 확대 등 긍정적인 모멘텀도 기대

이창민 KB증권 연구원

◇LS전선아시아

배전과 통신선이 이끈 분기 최대 영업이익

3분기 영업이익 94억 원(QoQ 8%, YoY 74%) 기록

연간 최대 실적 달성 전망

김지산 키움증권 연구원

◇삼성전기

MLCC 실적 하향 끝자락

3분기 부진, MLCC 침체 가속, 패키지기판이 최고 이익 기여

MLCC 눈높이 하향 필요, 다만 공급 측면 변화도 주시

김지산 키움증권 연구원

◇삼성SDI

침체 국면에 돋보이는 고부가 전지 경쟁력

3분기 깜짝 실적, 고부가 전지 경쟁력 부각

Gen 5 배터리 주도 자동차전지 선전 지속

김지산 키움증권 연구원

◇LG이노텍

프로가 옳다

역대 최대 영업이익 달성, Pro 시리즈 호조 우호적 입증

4분기도 기대 이상일 것, 전장부품 흑자 기조 진입

김지산 키움증권 연구원

◇SK하이닉스

NAND 개선 기대감 vs. DRAM 점유율 경쟁 우려

3Q22 영업이익 1.7조 원 기록, 기대치 하회

4Q22 영업적자 3,222억 원 전망

연말 DRAM 점유율 경쟁 우려 존재

박유악 키움증권 연구원

◇아이씨에이치

북미 신규 고객사 확보로 매출 3배 성장 기대

독자적 친환경 공법을 보유한 IT부품 생산 업체

신규 고객사 확보에 따른 실적 Level-up 국면

2023년 매출액 1,117억 원, 영업이익 246억 원 전망

조정현 하나증권 연구원