SK하이닉스, 업계 최초 10억 달러 지속가능연계채권 발행 성공

탄소배출 감축 목표 달성 조건 붙여 기후변화 대응 의지 부각
당초 목표액 뛰어넘어 기대 이상 흥행…“경영성과 투자자 공감”

▲SK하이닉스 충청북도 청주 사업장. (사진제공=SK하이닉스)

SK하이닉스는 글로벌 메모리반도체 업계 최초로 10억 달러 규모의 지속가능연계채권(SLB) 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.

SK하이닉스 측은 “반도체 다운턴 상황에서도 대규모 투자가 들어온 데 대해 고무적으로 보고 있다”며 “글로벌 투자자들이 올해 반도체 업황이 반등할 것이라는 전망과 함께 이 채권에 담긴 당사의 기후변화 대응 의지에 대해 신뢰를 보내준 결과물”이라고 자평했다.

SK하이닉스는 애초 SLB 목표 발행액을 5억 달러로 설정했으나 304개의 기관을 중심으로 다수 투자자들이 기대 이상의 관심을 보이면서 10억 달러까지 발행 규모를 확대했다.

SLB는 ESG 경영 목표 달성 여부에 따라 금리 등이 조정되는 채권이다. SK하이닉스는 해당 채권 발행의 조건으로 온실가스 Scope 1(직접배출), Scope 2(간접배출) 배출량 집약도(생산 용량 단위 당 온실가스 배출량)를 2020년 실적을 기준으로 2026년까지 57% 감축하겠다는 목표를 설정했다.

SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 기업 중 처음으로 이 채권을 발행했다.

SK하이닉스는 목표 대비 감축 실적을 ‘지속가능성 보고 시스템’(SRS)에 매년 투명하게 공개할 예정이다. 2026년이 지나면 이듬해 상반기 중 최종 목표 달성도를 측정해 공개하고 결과에 맞게 금리를 조정하기로 했다.

SK하이닉스는 이번 채권 발행에 앞서 기존에 수립했던 ESG 목표에 대한 글로벌 인증기관의 검증도 진행했다. 무디스와 노르웨이에 본부를 둔 글로벌 인증기관인 DNV는 회사의 목표에 대해 도전적인 수준이고, 달성시 지속가능경영 기여도가 상당히 높을 것이라고 평가했다.

SK하이닉스 김우현 부사장(CFO)은 “이번 SLB의 성공적인 발행은 기후변화 대응에 대한 당사의 의지를 글로벌 투자자들에 인정받은 결과”라며 “앞으로도 ESG 경영을 선도하며 경제적 가치(EV)와 사회적 가치(SV)를 공히 높여가도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 SK하이닉스는 7억5000만 달러 규모의 그린본드를 이번 SLB와 함께 발행했다. 그린본드는 환경친화적 투자에 필요한 자금 조달을 위한 용도로만 쓸 수 있는 특수목적 채권이다. 회사는 그린본드를 통해 마련한 재원을 수질 관리, 에너지 효율화, 오염 방지, 생태환경 복원 등 친환경 사업에 투자할 예정이다.