[오늘의 증시 리포트] “디어유, 일본 진출 본격화…에스엠 인수전 결과 우려보다 기대”

◇디어유

일본 진출 본격화 예고.

일본 JV 시사점은 IP 지속 가능성

에스엠 인수전 결과에 따른 우려보다 기대 커

이남수 키움증권 연구원

◇LS

작년 4분기 영업이익은 1028억 원으로 시장 전망치 하회

LS MnM 귀금속 및 부산물 비중확대와 신사업 추진으로 실적 모멘텀 지속 중

설비증설, JV 설립, 자회사 지분확대 등 사업 포트폴리오와 주주가치 제고 기대

김동양 NH투자증권 연구원

◇DB하이텍

작년 4분기 영업이익 1536억 원으로 전망치 밑돌아

최근 수요 부진으로 파운드리 가동률 하락 8인치 중심으로 진행 중

반도체 장비 업체들이 8인치 장비 생산 재개해 공급 증가는 원활히 진행될 것으로 예상

도현우 NH투자증권 연구원

◇한국항공우주

작년 4분기 영업이익 375억 원으로 예상치 밑돌았으나 일회성 비용 참작하면 부합하는 수준

글로벌 안보위협 증가로 해외 수주 기대된다는 점과 글로벌 항공운송 숭 회복으로 기제 부품 실적 회복 전망된다는 투자 포인트 유효

폴란드 수출로 올해 실적 사상 최고 예상

이재광 NH투자증권 연구원

◇씨에스윈드

작년 4분기 영업이익 –20억 원으로 시장 전망치 밑돌아

터키법인 리라화 폭락으로 평가손실 발생한 것이 영업 적자 가장 주된 원인

미국과 베트남 법인 증설에 따른 중장기 성장성은 유효

김소정 키움증권 연구원

◇SFA반도체

국내 공장 가동률 추가 하락으로 작년 4분기 영업이익 31억 원으로 예상치 하회

올해 1분기 실적 바닥, 하반기 필리핀 공장 증설 효과로 실적 크게 회복 전망

주가 밸류에이션은 역사적 바닥 수준

이민희 BNK투자증권 연구원

◇네오위즈

작년 4분기 영업이익 3억 원으로 예상치 부합

4분기 적지 않은 게임사들이 게임 시장 축소와 연말 비용집행으로 실적 쇼크 일어난 점 고려하면 오히려 고무적인 성과

‘P의거짓’ 등 콘솔 신작과 모바일 신작 모두 강력. 실질적인 실적 개선은 P의거짓 출시되는 3분기 전망

최승호 상상인증권 연구원

◇LG유플러스

최근 개인정보 유출 및 네트워크 장애 관련 우려 크나 과거 사례 고려시 고객 이탈 리스크는 크지 않은 것으로 평가

이동전화매출액 성장률 확대로 10% 이상 영업이익 성장 예상, 저평가돼 있다고 판단

기대배당수익률 6.8%이나 배당 잠재력으로 보면 KT보다 투자 매력도 높아

김홍식 하나증권 연구원

◇비에이치

작년 4분기 영업이익 258억 원으로 예상치 밑돌아

올해 영업이익 1339억 원으로 전년 대비 2% 증가 전망

하반기 신규 모델 준비 및 OLED 사용처 확대에 따른 모멘텀 기대

김록호 하나증권 연구원

◇이마트

연결 기준 작년 4분기 영업이익 233억 원으로 시장 전망치 밑돌지만 별도기준 실적은 813억 원 기록

이커머스 구조조정으로 경쟁 강도 완화와 함께 전통적 유통기업의 제조사와 협상력 개선 가능 전망으로 올해 할인점 GPM 개선 지속 전망

이진협 한화투자증권 연구원

◇KCC

작년 4분기 영업이익 576억 원으로 예상치 밑돌아. 환율 하락 및 일회성 비용 영향

1분기 영업이익 1007억 원으로 개선 전망

2023년 실리콘 가치 본격적으로 두드러질 전망

윤재성 하나증권 연구원

◇GS

작년 4분기 영업이익 8788억 원으로 시장 기대치에 부합

주당 배당금 2500원. GS 배당정책은 직전 3개년 평균 순이익 40% 이상 지급하는 것으로 이번에는 91%에 달할 정도로 주주환원 의지 강해

에너지 가격 피크아웃보다 지주 디스카운트 해소가 더 중요

최고운 한국투자증권 연구원

◇한전기술

4분기 영업이익 136억 원

해외 원준 수주 가능성에 대한 기대감, 국내외 원전 산업 점진적으로 확대된다는 가정하에 올해 매출 성장 이어갈 예정

권덕민 신영증권 연구원

◇명신산업

4분기 영업이익 479억 원으로 기대치 웃돌아

올해도 성장 지속 전망

현재 주가 P/E 10배 수준으로 긍정적 접근 유효하다는 판단

송선재 하나증권 연구원

◇현대모비스

2023년 주주가치 제고정책 발표, 지분법이익 제외한 순수익 기준 배당성향 20~30% 기준 및 중간배당 유지, 1500억 원 규모 자기주식 매입 후 소각, 향후 3년 현금사용 계획 관련 적정 현금보유 규모 증가, 미래 경쟁력 확보 위한 투자도 3~4조 원에서 5~6조 원으로 증액 등

올해 주당 배당금은 4000~5800원 사이에서 결정될 것으로 전망

송선재 하나증권 연구원

◇에스에프에이

4분기 영업이익 223억 원으로 예상치 밑돌아

1분기 영업이익 590억 원 전망. 수주잔고 매출 반영 본격화

중장기 관점 매수 권고

김현수 하나증권 연구원

◇파트론

작년 4분기 영업이익 117억 원으로 예상치 밑돌아

올해 영업이익은 16% 증가 추정

스마트폰 이외 전잔향, 센서군 신성장 매출 확대 기대

박강호 대신증권 연구원

◇한세실업

작년 4분기 영업이익 196억 원으로 전년 동기 대비 28% 감소.

작년 4분기~올해 2분기ᄁᆞ지 수주 혹한기 구간, 환율 흐름도 부정적

그러나 글로벌 고객사들 대부분 올해 상반기부터 이익 회복해 3분기부터 수주 회복 전망

유정현·정한솔 대신증권 연구원

◇인크로스

4분기 잠정 영업이익 70억 원으로 예상치에 부합

올해 영업이익 247억 원으로 최대 실적 전망

채윤석 IBK투자증권 연구원

◇녹십자

작년 4분기 영업손실 224억 원 기록해 예상치 밑돌아

영업손실 예상

추후 IVIG-SN 10% 실사 일정 확정에 따른 불확실성 해소 기대

오의림 한국투자증권 연구원

◇데브시스터즈

4분기 영업손실 235억 원으로 어닝 쇼크

최근 주가 조정됐으나 신작 흥행 가능성에 대한 전망 달리할 변화는 없다고 판단

올해 신작 출시와 지속해서 기대 가능한 중국 외자판호 발급 가능성 기대로 매수 추천

김하정 다올투자증권 연구원

◇선진뷰티사이언스

작년 영업이익 52억 원 기록, 중국 화장품 시장 침체에도 성장세 유지

친환경 성분 수요 증가에 따라 해외 고객사향 매출 증가 전망

올해 연결 기준 영업이익 95억 원 전망되는 등 견조한 성장 기대

조소정 키움증권 연구원

◇펄어비스

작년 4분기 영업이익 36억 원으로 예상치 부합

올해 ‘붉은사막’ 마케팅 시작, 4분기 말 출시 전망

출시일 조정에 따라 올해 내년 조정 소폭 존재하나 큰 흐름 기존 추정과 유사

이효진 메리츠증권 연구원

◇휴온스

작년 4분기 영업이익 162억 원으로 시장 전망치 크게 웃돌아

TV홈쇼핑 판매 축소에 따라 광고선전비와 지급 수수료 감소한 것이 4분기 영업이익 개선 주요 원인

휴온스 주사제 미국 수출 지속적 증가 전망

정송훈 한국투자증권 연구원