[오늘의 증시 리포트] “효성첨단소재, 내년 상반기 탄소섬유 생산 1.4만톤 확대”

◇SK

분위기 전환이 필요한 시점

컨센서스를 하회한 부진한 실적. SK텔레콤 제외 대부분 자회사들의 수익성 악화

SK E&S, SMP 상한제 도입 관련 우려는 경감됐지만 미래 수익성 압박 지속 예상

최정욱 하나증권 연구원

◇삼성생명

1Q23 Re: 아직은 불확실한 모습

투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 유지

1분기 순이익은 146% (YoY) 증가한 7,391억원 기록

견조한 보험이익 성장 기대되나, 아직은 불확실성을 경계하는 모습

안영준 하나증권 연구원

◇넥센타이어

CEO Investor Day 핵심 내용

단기로는 수익성 회복. 중장기로는 해외 생산 강화

1Q23 Review: 영업이익률 2.5% 기록

CEO Investor Day의 주요 내용: 미국 공장 신설 계획

송선재 하나증권 연구원

◇이마트

1Q23 Review: 가지 많은 나무에 바람 잘 날 없다

목표주가 11만원으로 21% 하향

2023년 영업이익 추정치를 41% 하향조정

1Q23 Review: 여러 사업부문 실적이 기대치 하회하면서, 연결 영업이익이 컨센서스를 81% 하회

박신애 KB증권 연구원

◇삼성전기

아시아 NDR 후기, 낮아진 기대가 기회

낮아진 스마트폰 수요 개선 기대감

하반기 판매 개선 가능성 유효

전장용 MLCC 성장세가 실적 변동성 낮춰줄 것으로 기대

이규하 NH투자증권 연구원

◇대한유화

전장용 MLCC 성장세가 실적 변동성 낮춰줄 것으로 기대

목표주가 18 만원, 투자의견 매수로 신규 커버리지 개시

하반기 중국 및 인도 수요 회복 기대감 유효

그 동안 소외되어 있던 관심이 필요한 Bottom-Out 국면

전유진 하이투자증권 연구원

◇동원산업

주주환원의 길라잡이

올해 글로벌 경기침체에도 견조한 실적 지속 가능

미래 성장 사업에 역량 집중과 주주환원의 귀감

투자의견 BUY, 목표주가 68,000원 유지

박종렬 흥국증권 연구원

◇효성첨단소재

탄소섬유 증설 계획이 빠르게 당겨지고 있다

내년 상반기 탄소섬유 생산능력, 1.4만톤으로 확대 전망

PAN계 탄소섬유 시장, 2035년까지 매년 10% 이상 성장 전망

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇KH바텍

ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지

1Q23 기대치 하회: 전방 스마트폰 시장 수요 부진 영향

ASP 상승, 핵심 공급자 지위 유지

투자의견 Buy 유지, 목표주가 26,000원 상향

김광수 이베스트투자증권 연구원

◇넥슨게임즈

서브컬처+신작+중국

넥슨의 주력 게임 개발 자회사

매출 장기화 블루 아카이브, 중국 진출 청신호

3종의 신작 흥행 기대

목표주가 26,000원으로 커버리지 개시

오동환 삼성증권 연구원

◇종근당

반등을 위한 근거들이 필요한 시점

2023 년 별도 매출액 +3.5% YoY, 영업이익 +11.5% YoY 전망

2024 년 케이캡 계약 연장 여부 변수, 파이프라인 성과까지는 시간 필요

목표주가 10만 원 제시. 투자 대비 성과 또는 케이캡 불확실성 해소 필요

이동건 SK증권 연구원