[오늘의 증시 리포트] “한국전력, 폴리실리콘 가격 저접 근접·높아지는 협상력”

◇한국전력

에너지 가격 하향 안정화가 반갑다.

2분기 영업이익 -1.1조 원으로 시장 기대치 상회 예상

시장의 관심은 하반기 이후 흑자전환 여부로 옮겨가는 중

박광래 신한투자증권 연구원

연구원

◇OCI홀딩스

폴리실리콘 가격 저점 근접. 높아지는 협상력. 초저평가 국면

동사 태양광 모듈 사업 고성장. 중국 모듈 업체들의 평균 P/E는 5.0~11.0x 수준. 현재 Valuation 초저평가 상황

2Q23 실적은 폴리실리콘 사업 전 분기 대비 감익에도 미국 태양광 사업 호조로 호실적 이어갈 것

중국 Daqo와 이미 판가 Trend 차별화. 추가적인 비중국산 제품 인증으로 제품 믹스 개선 기대

강동진 현대차증권 연구원

◇포스코인터내셔널

그룹이 활용하듯, 그룹을 활용한다

역량과 역할의 명확화가 만들어 낸 기업가치 증대

그룹 내 역할 강화를 실적으로 보여준다면, value에 대한 고민도 쉬워질 것

백재승 삼성증권 연구원