[오늘의 증시 리포트] 삼성전자·LG에너지솔루션·NAVER 등

◇이마트

할인점 부진, 온라인 개선 추세 지속

투자의견 BUY와 목표주가 120,000원 유지

2Q23 Preview: 할인점과 SCK 부진, 그러나 온라인 사업부 등 실적 개선

유정현 대신증권 연구원

◇LG에너지솔루션

무난한 실적

투자의견 BUY, 목표주가 732,000원

2Q23 잠정 실적 기준, 매출액 8.7조원(73%yoy), 영업이익 6116억원(213%yoy)

황성현 유진투자증권 연구원

◇LG전자

자동차부품 성장 속도 인상적

2분기 실적, 컨센서스 하회했지만 선전, 자동차부품 인상적

하반기 계절적 실적 둔화 예상, 재평가 스토리는

김지산 키움증권 연구원

◇LG에너지솔루션

ASP 하락 및 고객사 구매 속도 조절에 따른 출하량 감소로 시장 기대치 하회

2Q23 영업이익 6,116 억원 잠정 발표, 기대치 하회

단기 CAPA 증설 속도 지연 가능성은 배제할 수 없으나, 북미 선점효과로 성장 모멘텀 지속

권준수 키움증권 연구원

◇NAVER

오해는 실적으로 해소

노이즈를 가라앉힐 2분기 실적

논란은 해소되고 결과물은 앞둔 시기: 오해가 일으킨 갭 메우기 예상

이효진 메리츠증권 연구원

◇LG디스플레이

힘든시기

2분기 프리뷰

하반기 모바일 중심으로 점진적 실적 개선 기대

목표가 14,400원, HOLD 의견 유지

장정훈 삼성증권 연구원

◇한미약품

2Q23Pre: 되살아난 R&D 기대

2Q23Pre: R&D 비용 증가

다시 R&D에 대한 기대로

투자 의견 Buy, 목표주가 38만원 유지

하현수 유안타증권 연구원

◇SKC

ISC 인수 발표 - 반도체 소재 사업 확대 신호탄

ISC 경영권 인수

기업 개요

인수 구조

인수 배경

인수영향

조현렬 삼성증권 연구원

◇현대오토에버

성장의 큰 파도가 이제 시작된다

2 분기 매출 18% 성장하고, 이익은 27% 성장하며 기대치 부합 전망

자율주행 레벨 3 상용화로 모빌진도 내년부터 이익 기여가 가능할 것

내비게이션/정밀지도, 스마트팩토리, 그리고 클라우드가 이끄는 고성장

2024년 실적 전망치 상향에 따라 목표주가 175,000원으로 상향

김현용 현대차증권 연구원

◇TKG휴켐스

배터리 등 첨단소재 사업 강화

올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망

고마진 아라미드 원재료 사업 진출 계획

배터리 소재로 사업 다각화 검토

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇삼성전자

2분기 반도체 제외 기대 이상

2분기 반도체 예상 보다 부진, 나머지는 기대 이상

22년 2분기/DS: 개선, 디스플레이: 개선, IM: 크게 부진

투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지

김운호 IBK투자증권 연구원

◇삼성전자

메모리 저점 통과 중

2Q23 영업이익 0.6 조원으로 컨센서스 상회: 수익성 중심의 운영

2H23 DRAM 재고 하락 본격화 시작. 지속적 비중 확대 권고

한동희 SK증권 연구원

◇HL만도

2Q23 Preview: 견조한 수요 입증

유지웅 다올투자증권 연구원

◇LX인터내셔널

역발상이 필요한 시점

2Q 영업이익 1,514억원(-47.7% YoY), 부진할 것이지만

올해는 부진하지만 내년에는 크게 개선

주주환원에 적극적, 중장기 투자대상으로 매력 충분

박종렬 흥국증권 연구원

◇LG에너지솔루션

다소 아쉬운 실적

단기 실적 부진 예상되나 중장기 성장성 유효

주민우 NH투자증권 연구원