[오늘의 증시 리포트] “SK오션플랜트, 하반기부터 본격화될 수주와 생산능력 보강에 주목”

◇원익QnC

잘 이겨내는 중

컨센서스를 소폭 하회하는 2분기 실적 기록

이번 다운사이클에서 편안한 선택지, 업사이클 진입 시 성장성도 기대

박성홍 한국투자증권 연구원

◇SK오션플랜트

2Q23 Review: 서프라이즈 파티

2Q23 매출액 YoY +52.1%, 영업이익 YoY +47.5%

하반기 해상풍력 매출 지속 증가/대만 수주 본격화

시장에서 기대하던 생산능력 증설 계획 제시

백영찬 상상인증권 연구원

◇에이비온

ABN401 경쟁 약물 임상 관련 코멘트

8/16 2023 세계폐암학회 초록 본문 공개. MET 변이가 발생한 비소세포폐암 환자를 대상으로 MET 저해제의 가능성 재확인

경쟁사 임상에서 주목할 만한 부분은 안전성에 대한 우려. ABN401의 뛰어난 안전성은 병용치료 시 크게 주목받을 것으로 예상

올 10월 미국 암학회에서 2상 중간결과 발표 예정. 50%이상의 ORR과 안전성이 확인되면 L/O 기대감 및 기업가치 상승 기대

한송협 대신증권 연구원

◇JW중외제약

제자리 찾아가는 실적과 주가

고마진 제품 매출 고성장으로 원가율 대폭 하락

3분기 실적도 좋다, 리바로 고성당, 헴리브라 성장성 기대 이상 전망

하태기 상상인증권 연구원

◇SK오션플랜트

기대 이상의 성과가 나타나는 중

2분기 영업이익 301억 원으로 분기 최대 이익 달성

하반기에도 예정돼있는 신규 수주 많아

안주원 DS투자증권 연구원

◇KG모빌리티

[기업탐방 노트] BEV Rebadge 사업진출 검토

2023년 상반기 실적: 매출액 2조1000억 원(+47.0% YoY), 영업이익 282억 원(흑자전환)

전동화 전략: 해외 완성차 업체와의 협업 중심으로 전개할 예정

신윤철 키움증권 연구원

◇SK오션플랜트

2분기 사상 최대 실적

2분기 사상 최대실적으로 예상치 상회

하반기부터 본격화될 수주와 생산능력 보강에 주목

이종형 키움증권 연구원

◇대한유화

2분기 영업손실 예상 상회, 당분간 적자 지속 전망

2분기 영업손실 약 277억 원 예상

아시아 NCC 경쟁력 약화 속 긴 바닥 국면 전망

정경희 키움증권 연구원

◇삼성전기

전장 부품 업체로 거듭나기

전장용 성과 가속화, MLCC 업황 대비 선전

FC-BGA 고도화 과정, 내년 실적 전망 긍정적

김지산 키움증권 연구원

◇진성티이씨

23F 추정치 하향 조정하지만 24F 회복

2분기 어닝 쇼크 원인

23F 매출액 5126억 원 (-5.3% YoY), 영업이익 499억 원으로 하향

광물 채굴 수요 및 우크라이나 재건 등 구조적 성장은 유효

김수현 DS투자증권 연구원

◇서연이화

2분기 수익성 하락에 대한 우려는 과도

2Q23 Review: 영업이익률 4.0% 기록

상반기 해외 법인들의 신설과 인수

2분기 수익성 하락을 과도하게 반영한 주가

송선재 하나증권 연구원

◇에스에프에이

신사업 비용 부담으로 실적 악화, 연말 수익성 개선 여부가 관건

유통, 이차전지 신사업 비용 증가로 2Q23 실적 악화

3Q23 수익성 부진도 불가피, 외형 급성장하는 4Q23부터 개선 기대

목표가 4만8000원으로 11% 하향 조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇LS

11년 만의 실적 잔치

2011년 1분기 이후 11년 만에 분기 사상 최대 영업이익 달성

호황의 온기가 확산되는 시간, 영업이익 1조원 시대를 열 것

최문선 한국투자증권 연구원

◇하이딥

혁신 솔루션 매출 발생 시작, 본격 사업 확장 예고

Touch 솔루션 매출 발생 시작, 본격적인 사업 확장 예고

혁신적인 Touch&Stylus 솔루션 적용 확대는 필연적

모델 채택 이후에는 다른 레벨의 기업으로 성장 기대

최재호 하나증권 연구원

◇쏠리드

주가로 보면 지금이 기회입니다

매수 투자 의견/12개월 TP 1만5000원 유지, 망설일 이유가 없는 주가

2Q 연결 영업이익 111억 원으로 어닝 서프라이즈, 연간 영업이익 400억원 예상

5G 장비 업종 주가 바닥권, 실적 기대감 높아지며 쏠리드 주가 오를 것

김홍식 하나증권 연구원

◇SK리츠

복합 리츠로의 색다른 발돋움

수처리센터 편입으로 복합 리츠 자산 다양성 확대, 그룹 자산 매입에 따른 편견, 운용 성과로 극복해야하는 과제

수처리센터 특수성, 성장성보다는 안정적 수익성에 무게

1조 원 빅딜을 위한 자본 구조, 유상증자 및 자산편입 후에도 주당배당금(DPS) 훼손 제한

박세라 신영증권 연구원

◇대주전자재료

확실한 성장 방향성

23년 2분기, 본격 회복세

필연적으로 성장할 실리콘 음극재

본격적인 성장 시작은 24년

이현욱 IBK투자증권 연구원

◇엠플러스

수주잔고 작년 매출액의 3배, 신규수주 급성장 중

2차전지 조립공정 Turn-Key 수주업체, 레퍼런스 기반 실적 개선 본격화

해외 신규 고객사 확대로 올해 신규수주 최대 4000억 원 기대

2023년 매출액 3022억 원, 영업이익 261억 원 전망

김성호 하나증권 연구원

◇원익QnC

실적은 2Q23 바닥으로 완만한 개선, 내년 성장성에 주목

수요 감소로 2Q23 영업이익은 기대치 6% 하회

2Q23 바닥으로 하반기 실적은 완만한 개선 전망

내년 성장 기대 유효, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇SK

불확실성의 과도한 반영. 실적 개선 기대감은 확대 예상

2분기에도 컨센서스를 하회하는 저조한 실적 기록. 영업이익 YoY 80% 급감

하반기에는 SK이노베이션 등 주요 자회사들의 실적이 상당폭 개선될 것으로 기대

최정욱 하나증권 연구원