동원F&B 회사채 공모로 1550억 원 조달

입력 2023-08-28 08:44

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2년물 850억 원+3년물 700억 원

(사진제공=동원F&B)
(사진제공=동원F&B)

동원F&B는 회사채를 총 1550억 원 규모로 발행했다고 28일 밝혔다.

회사채는 2년물 850억원과 3년물 700억 원으로 구성했다. 조달 자금은 제품 원료 구매를 위한 운영 자금과 회사채 상환에 사용된다.

동원F&B는 17일 수요예측에서 당초 모집액의 3배가 넘는 3620억 원이 몰려 회사채 발행 규모를 목표치인 1000억 원에서 1550억 원으로 증액했다.

발행 금리는 2년물은 민평금리(민간 채권 평가 금리)보다 11bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 4.787%, 3년물은 10bp 낮은 4.966%로 확정됐다.

동원F&B 관계자는 "동원F&B는 종합식품과 더불어 급식, 식자재 유통, 축육, 사료 등 자회사들의 사업 포트폴리오를 기반으로 안정적인 재무구조를 갖추고 있다"며 "차별화된 제품 개발과 글로벌 공략 등에 나서 지속적인 성장 구조를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

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