셀트리온, 지난해 대비 93% 고성장 예상-미래에셋證

입력 2009-05-20 08:13

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

미래에셋증권은 20일 셀트리온에 평균 밸류에이션 수준 PER 12.6배를 감안하면 동사의 현 밸류에이션은 부담스러운 수준이나, 지난해 대비 약 93.2% 증가할 것으로 예상되는 동사의 높은 이익 고성장세가 높은 밸류에이션을 정당화시켜줄 수 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만1000원으로 커버리지를 개시한다고 밝혔다.

미래에셋증권 신지원 연구원은“동사가 원료 납품 계약을 체결한 호주 CSL사는 바이오의약품 중 특히, 혈액제제 관련 글로벌 Top player라는 점에서 어느 정도 동사 CMO 공급 능력 수준을 높게 평가할 수 있는 부분이다.”며 이와 함께 “동사는 Sanofi Aventis가 개발 중인 5개 단일클론항체 의약품에 대한 공정개발 및 임상물질 개발을 포함하여 5년간 상업 생산을 위한 포괄협력계약이 완료되는 등 중장기적으로 안정적인 CMO 매출이 기대되는 상황이다.”고 전망했다.

신 연구원은 "가동률 등 주요 가정에 따른 시나리오 분석을 수행한 결과, 오는 2012년 9만리터의 증설로 2011년 대비 약 47.5%에 달하는 영업이익 증가 효과가 기대되고, 굴지의 다국적 제약사들과의 CMO 계약을 통해 중장기적으로 평균 가동율 95% 이상 유지가 가능할 것"으로 전망했다.

신 연구원은 “동사는 유방암치료제 허셉틴의 바이오시밀러 제품 전임상을 진행 중에 있으며 동사의 계획대로라면 오는 2011년 승인을 예상, 2011년 승인을 위한 밸리데이션 배치 생산을 2010년부터 일부 계획하고 있는 상황이다.”고 덧붙였다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 부활 시켜줄 주인님은 어디에?…또 봉인된 싸이월드 [해시태그]
  • 5월 2일 임시공휴일 될까…'황금연휴' 기대감↑
  • "교제는 2019년부터, 편지는 단순한 지인 간의 소통" 김수현 측 긴급 입장문 배포
  • 홈플러스, 채권 3400억 상환…“거래유지율 95%, 영업실적 긍정적”
  • 아이돌 협업부터 팝업까지…화이트데이 선물 사러 어디 갈까
  • 주가 반토막 난 테슬라…ELS 투자자 '발 동동'
  • 르세라핌, 독기 아닌 '사랑' 택한 이유…"단단해진 모습 보여드리고파" [종합]
  • 맛있게 매운맛 찾아 방방곡곡...세계인 울린 ‘라면의 辛’[K-라면 신의 한 수①]
  • 오늘의 상승종목

  • 03.14 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 124,491,000
    • +3.53%
    • 이더리움
    • 2,829,000
    • +2.28%
    • 비트코인 캐시
    • 490,000
    • +0.84%
    • 리플
    • 3,530
    • +5.63%
    • 솔라나
    • 196,700
    • +7.55%
    • 에이다
    • 1,097
    • +5.79%
    • 이오스
    • 743
    • +0.81%
    • 트론
    • 331
    • -0.9%
    • 스텔라루멘
    • 413
    • +2.23%
    • 비트코인에스브이
    • 50,050
    • +1.23%
    • 체인링크
    • 20,430
    • +5.53%
    • 샌드박스
    • 417
    • +2.71%
* 24시간 변동률 기준