[오늘의 주요 공시] SK하이닉스, DRAM 흑자전환…NAND 바닥 근접

◇SK하이닉스

DRAM 흑자전환

3Q23 Preview: 낸드 부문 수익성 예상대비 부진

DRAM 우상향 방향성, NAND 바닥 근접

HBM 차별화에 의한 밸류에이션 할증을 고려한 투자 전략 필요

김록호 하나증권 연구원

◇SK텔레콤

투자의견 매수(Buy), 목표주가 77,000원 유지

3Q23 Preview: 꾸준한 외형 및 내실 성장

주주환원에 가장 적극적. 23년 총 주주환원은 약 10%

김회재 대신증권 연구원

◇JB금융지주

3분기 실적 양호, 여전히 낮은 PBR

양호한 실적 지속될 전망

NIM 소폭 상승, 자산건전성은 점차 개선 전망

여전히 낮은 Multiple, 주주환원율 제고

김은갑 키움증권 연구원

◇현대차

품질비용 우려에도 안정적 주가 흐름 지속

3Q23 Preview: 품질비용 발생 가능성 감안할 필요

투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지

신윤철 키움증권 연구원

◇포스코퓨처엠

포항 공장 건설 현장 방문 후기: 수주 기반 양극재 CAPA 증설 가속화

차별화된 양극재 기술 개발 통해 다양한 전기차 세그먼트 대응 강화

대외 불확실성 상존하나, 수주 가시성 높은 상황

권준수 키움증권 연구원

◇포스코퓨처엠

잠시 쉬어가지만, 중장기 성장성에 초점

3Q23 영업이익 524억원, 시장 컨센서스 하회 예상

4Q23 영업이익 729억원(+2,105%YoY) 전망

중장기 성장성은 유효

권준수 키움증권 연구원

◇녹십자

실적 보릿고개를 넘어가는 중

고마진 헌터라제 부진으로 기대치 하회 전망

올해 4분기 고질적인 영업 적자 전

투자의견 Buy, 목표주가 13만원 하향

허혜민 키움증권 연구원

◇롯데렌탈

변화를 시작하다

렌터카 본업 경쟁력 강화에 주력

3Q23 Preview: 영업이익 858억원(-9% y-y) 전망

주영훈 NH투자증권 연구원

◇한국금융지주

조금 더 시간이 필요하지만

추가적인 하방 압력은 제한적

해외 대체자산 부실 우려 지속

윤유동 NH투자증권 연구원

◇컴투스홀딩스

아직은…

지속되지 못한 신작 성과

3분기에도 영업적자 기록

안재민 NH투자증권 연구원

◇두산에너빌리티

지나가는 소나기라면

회계처리 논란 이후 주가는 하락했지만

한수원의 루마니아 수주는 분명한 방향성을 보여주는 사건

이민재 NH투자증권 연구원

◇롯데케미칼

3Q23 Preview: 적자의 끝

작년 2분기부터 이어지던 적자 흐름 끊고 BEP 달성할 것

예전처럼 불황 다음이 호황이 아닐 수 있음. 목표주가 17% 하향

산업 전반에 구조조정 움직임으로 이어질 수 있어 매수 의견 유

최고운 한국투자증권 연구원

◇SK바이오사이언스

중장기 성장 위한 성과들에 주목할 시점

3Q23 Pre: 노바백스 계약 종료에 따른 일회성 매출 반영 전망

영업적자 트렌드는 당분간 지속 불가피할 전망. 신사업 성과에 주목

할인율 상승 및 보수적 CDMO 가치 반영해 목표주가 소폭 하향

이동건 SK증권 연구원

◇엔씨소프트

낮아진 실적 눈높이

실적전망 및 밸류에이션

정의훈 유진투자증권 연구원

◇두산퓨얼셀

입찰 시장 시작으로 시장 규모 확대 기대

실적 추정치 하향을 반영하여 목표주가 27,000원으로 하향

3분기, 중국향 매출 반영 지연. 4분기 CHPS 물량 반영 기대

24년에는 청정수소발전 입찰시장, 분산에너지 특별법 시행 효과 기대

정연승 NH투자증권 연구원