[오늘의 증시 리포트] 현대건설, 잘 나온 실적...어두워지는 전망

◇현대건설

잘 나온 실적, 어두워지는 전망

3Q23 잠정실적: 컨센서스 상회

추정치의 변경: 송도랜드마크시티 전반적 실적 상향

투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지

김승준 하나금투

◇어보브반도체

토종 반도체 업계의 MCU 1위 공급사

가전용 전자기기에 사용되는 8-bit, 32-bit MCU 공급사

윈팩을 통하여 반도체 후공정 패키징&테스트 외주사업 영위

2023년 상반기 실적이 아쉽지만 2024년 개선될 것으로 전망

김경민 한국IR협의회(리서치

◇아바텍

MLCC 압도적 성장세와 디스플레이 사업 턴어라운드 시작

MLCC 이익 회수 구간 돌입. 압도적인 성장세와 수익성 개선

OLED 식각 매출 비중 상승 → 디스플레이 사업 턴어라운드 시작

2024F 매출액 1,358억원(+73% YoY), OPM 9.8%(+5.5%p YoY)

이새롬 한국IR협의회(리서치

◇하나제약

마취제 글로벌 CMO 잠재력에 주목

안정적 성장지속, 마취제에 경쟁력 보유

마취제 바이파보주 글로벌 CMO사업 추진 중

하태기 상상인

◇컴투스

게임, 미디어 모두 힘들다

3분기 천공 비수기, 제노니아 흥행 부진, 자회사 적자로 컨센 하회 실적 전망

게임 실적 하향, 주요 신작 부재를 감안한 Target PER 하향 영향으로 TP 하향

주요 신작 부재와 자회사 실적 부진은 2024년까지 지속 전망. 보수적 접근 추천

이지은 대신증권

◇현대건설

든든한 자회사 성장

3Q23 Review 든든한 자회사 성장

우리도 변화 중입니다

이태환 대신증권

◇원익피앤이

수주잔고 7,000억원 이상, 신규수주/실적 모두 레벨업

2차전지 조립/활성화 공정 장비 전문업체, 제품 라인업 확대 중

해외 신규 고객사 확보로 늘어나는 신규수주와 수주잔고

2024년 매출액 4,087억원, 영업이익 311억원 전망

김성호 하나금투

◇콘텐트리중앙

착한 드라마, 나쁜 영화

3Q23 매출액 2.2천억원(+11% yoy), 영업이익 58억원(흑전 yoy) 전망

착한 드라마 <닥터 차정숙>, 나쁜 영화 <범죄도시3> 정산 반영

컨텐츠 업종 주가 하락 반영 TP는 하향 조정하나, 실적은 개선 추세

김회재 대신증권

◇대한항공

영업실적대비 우려가 과도하게 반영된 현재 주가

3분기 장거리와 단거리 노선 모두 수요 증가세 지속 전망

4분기에도 국제선 수요 호조 지속, but 유류비 상승은 부담

투자의견 ‘BUY’와 목표주가 30,000원 유지

박성봉 하나금투

◇CJ ENM

이제는 사야하지 않겠습니까

3Q23 매출 1.2천억원(+0% yoy), OP -216억원(적전 yoy)

TV광고 부진, Fifth Season 공급 차질 영향. 9월부터는 빠르게 개선 중

티빙, Fifth Season의 실적 개선으로 24E OP 1.8천억원(흑전, +2.5천억원)

김회재 대신증권

◇현대건설

남다른 성장 능력

현대건설은 주택이, 현대엔지니어링은 해외가 이끄는 매출 성장

4분기 8천세대 분양 계획, 2024년까지 주택 매출 유지

재생사업(원전, 풍력, 전력중개사업자)에서의 성과가 부각될 2024년

박세라 신영증권

◇현대건설

3Q23 Review: 외형, 수익성, 주주 환원 모두 좋았다

영업이익은 컨센서스를 13% 상회, 연결 회사 매출액이 급증한 영향

3개년 주주가치 제고 정책 갱신, 2023년 DPS 650원으로 추정

강경태 한국투자

◇NHN

3Q23 Preview: 더 보여줘야 할 때

3분기 실적 컨센서스 부합 전망

효율적 마케팅 집행의 성과는 확인했으나 더 보여줘야 할 때

결국 게임사업부의 성과 창출이 관건

정호윤 한국투자

◇국도화학

단기 실적에 빛바랜 중장기 성장성

3Q23 영업이익 적자. 중국/대만 저가 물량 출회 영향

4Q23 중국 경기 회복과 고부가 제품 판매로 완만한 개선 기대

인도 인프라 투자 확대에 따른 중장기 성장성 여전히 긍정적

윤재성 하나금투

◇현대건설

잘 나온 실적, 어두워지는 전망

3Q23 잠정실적: 컨센서스 상회

추정치의 변경: 송도랜드마크시티 전반적 실적 상향

투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지

김승준 하나금투