비아이매트릭스, 희망밴드 뚫고 공모가 1만3000원 확정

로우코드 솔루션 전문기업 비아이매트릭스가 희망범위(9100원~1만1000원) 상단을 웃도는 수준인 1만3000원에 공모가를 최종확정했다고 26일 밝혔다.

비아이매트릭스가 19~25일 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 전체 공모 물량의 70%인 84만 주 모집에 1882건의 국내외 기관이 참여했다. 총 신청 주 수는 8억2411만2126주고, 최종 수요예측 경쟁은 981:1을 기록했다.

특히 수요예측 신청 수량의 99.8%(가격 미제시 3.1% 포함)가 희망공모가 밴드 상단 이상으로 가격을 제시했다.

전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모의 유입자금은 총 156억 원이다. 회사의 공모 자금은 △G-MATRIX 등 생성형 인공지능(AI) 분석 솔루션사업을 위한 연구개발비 △AUD플랫폼 강화 및 국내외 네트워크 확대를 위한 전략사업 투자비 △향후 시설투자 및 핵심기술 투자를 위한 유보자금 등에 주로 활용할 예정이다.

배영근 비아이매트릭스 대표는 “창립 이후 18년간 로우코드 영역에 집중해 쌓아온 회사만의 압도적인 기술 장벽과 최근 출시한 생성형 AI 분석 솔루션이 기관 투자자분들께 좋은 평가를 받은 것 같다”며 “이어지는 일반 공모 청약에도 투자자분들의 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

비아이매트릭스의 일반투자자 청약은 10월 31일~11월 1일 전체 공모 물량의 25.0%인 30만 주에 대해 진행된다. 코스닥 상장은 11월 초 예정이며, 상장 주관사는 IBK투자증권이다.