[오늘의 증시 리포트] 삼성전기, 2024년 고부가 제품 비중 확대...단기 수요 부진 영향 불가피

◇삼성전기

2024년 고부가 제품 비중 확대 전망

3Q23 Review & 4Q23 Preview: 단기 수요 부진 영향은 불가피할 것

투자의견 BUY, 목표주가 19만원 유지

백길현 유안타증권

◇현대글로비스

3Q23 Review: 4분기에 보이는 기대감

영업이익 컨센서스 4,019억원을 소폭 하회한 3분기 실적

LNG DF 자동차운반선 투자 공시

4분기, 드디어 고운임의 자동차운반선 시황이 반영

배기연 메리츠

◇우리금융지주

3Q23 Review: 정상화를 향해

3Q23 당기순이익 8,994억원: 컨센서스 상회

오버행 이슈 해소

조아해 메리츠

◇제이브이엠

3Q 아쉽지만 계절적 성수기는 4Q

아쉬운 3Q실적

예상보다 안좋았던 영업이익률

투자의견 매수, 목표주가 42,000원

이건재 IBK

◇현대차

웬만해선 실적을 막을 수 없다

3Q23 매출 41조(YoY +9%), OP 3.8조(+21%, 일회성 제거 시), OPM 9.3% 시현

2023년 가이던스 상회 확실시. 우려는 선반영

김귀연 대신증권

◇NH투자증권

채권운용/이자이익 선전

3Q23 지배주주 순이익 1,008억원(QoQ -44.8% YoY +737%) 기록

컨센서스 하회하였으나 우리의 예상보다는 양호한 실적 달성

각종 평가손실 반영되었으나 채권운용, 이자이익 선전

배당에 대한 기대감 유지 가능한 분기 실적 시현

박혜진 대신증권

◇SGC에너지

예상치 뛰어넘은 실적

3분기 매출액과 영업이익 각각 YoY +13.1%, 27.2% 성장

2023년 실적 추정치 상향

안주원 DS투자

◇현대글로비스

지나간 실적보다 PCC 대규모 투자에 주목

2023년 3분기 매출액 6.3조원, 영업이익 3,842억원으로 컨센서스 하회

대규모 투자로 완성차 해상운송 시장의 독보적 사업자로 자리매김 예상

양지환 대신증권

◇DL이앤씨

워밍업 타임

3Q23 Review 워밍업 타임

이제 달려나가기 시작한다

이태환 대신증권

◇HD현대

조선부문 부진으로 예상 하회

2023년 3분기 실적 연결 기준 매출액 13.7조원, 영업이익 6,677억원 시현

23년 4분기 실적 매출액 17.9조원, 영업이익 6,490억원 예상

양지환 대신증권

◇SGC에너지

3Q23 Review: 힘들 때 찾게 되는 실적 안정성과 배당

반가운 호실적. 구조적인 성장과 일회성 호재가 모두 있었다

분기별 500억 영업이익 가능한 구조로 진입. 안정적 배당의 원천

자회사의 우발채무가 리스크이나, 감안해도 저평가

문경원 메리츠

◇현대로템

폴란드 K2 수출 영향 실적 전년비 증가 지속

글로벌 안보위협 높아 전차 수요 증가 지속될 것

3Q23 Review: 폴란드 K2 수출 영향 전년비 29.2% 증가

이재광 NH투자

◇현대차

3Q23 Review: 가던 길 가는 중

3Q23 실적 서프라이즈 기록

주가 연동율이 높은 전기차 사업에 대한 기존 판매증가기조는 지속되고 있으며, ICE/HEV 기반 강력한 신차모멘텀이 24년에도 유지될 가능성 확인

현재주가는 23년 기준 P/E 2.9배에서 거래중이며, 대부분의 부정적 시나리오를 반영

유지웅 다올투자증권

◇현대미포조선

내년 2분기 빠른 턴어라운드 기대

3분기 실적 컨센서스에 대체로 부합

저선가 물량 비중 17%에 불과

내년 2분기 빠른 턴어라운드 기대 - 매수

양형모 DS투자

◇우리금융지주

은행권 조달비용 부담 지속, 배당이 가장 중요한 key

금타 환입 등 대손비용 크게 하락하며 컨센 상회 우수한 실적 시현

조달비용 증가로 NIM하락 부담은 지속, 비이자이익은 다소 회복

낮은 PBR로 배당 매력 부각, 예보 잔여지분 인수도 긍정적

박혜진 대신증권

◇삼성전기

2024년 체질 변화 주목

2023년 3Q 영업이익(1,840억원 -10.2% qoq)은 종전 추정 하회

2023년 4Q : MLCC 수익성 하락, 가동률 하락과 믹스 약화

2024년 영업이익 27%(yoy)증가 추정, 전장향 매출 확대

박강호 대신증권

◇LG생활건강

중국은 흐림

3Q: 음료만 좋았다

기다림이 필요한 시기

조소정 키움증권

◇현대차

견고한 실적은 하락장에서 더욱 빛난다

3Q23 Review: 충당부채의 긍정적 환효과와 환입효과

4Q23 Preview: 전년 판매보증비 기저가 낮다

투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지

신윤철 키움증권

◇HD한국조선해양

3Q23 Review: 해양플랜트 수익성은 아직

영업이익 컨센서스를 하회

3분기 주요 이슈 점검

고유가에 따른 수혜 전망

배기연 메리츠

◇우리금융지주

경상 순이익 탈환

대규모 비용요인 소멸로 실적 회복

NIM 하락세 소폭 둔화, 대손비용 안정적

자기주식 소각, 오버행 해소, 분기배당 수익률 1.4%

김은갑 키움증권

◇삼성SDI

양호한 실적, 아쉬운 업황

3분기 실적 예상치 부합, 자동차전지 분기 최고 수익성 기록

업황 둔화 불가피, 동사 자동차전지 차별적 포인트 주목

김지산 키움증권

◇삼성전기

길어진 재고조정의 그림자

실망스러운 3분기 실적과 4분기 전망. MLCC 판가 약세

내년 실적 개선 전망 유효, 전장용 제품군 성장세 지속

김지산 키움증권

◇CJ프레시웨이

탐방 Comment

3Q23E 영업이익은 307억원으로 컨센서스 328억원 대비 하회할 전망

급식식자재 양호한 흐름에도 원료 공급 축소 지속과 물류 관련 투자 영향으로 단기적 실적 부진 불가피

차입금 상환 등 재무건정성 확보 중, 4분기 이후 온라인 플랫폼과 솔루션 전략 시너지를 바탕으로 구조적 성장 이어갈 전망

김정욱 메리츠

◇CJ프레시웨이

너 혹시 P야? Partner & Platform!

<푸드 솔루션 페어 2023>에서 확인한 CJ프레시웨이의 솔루션 사업과 디지털 전환 강점

솔루션으로 파트너가 되고 디지털 전환으로 플랫폼 사업자가 되다 → Q 증가, MS와 Margin 상승

장지혜 DS투자

◇우리금융지주

자본비율 방어 긍정적

투자의견 BUY, 목표주가 16,000원 유지

정태준 유안타증권

◇현대차

호실적, 그리고 변화가 감지되는 EV 시장

3Q23(P): 매출액 41.0조원, 영업이익 3.8조원

4Q23, 판매대수 110만대 상회 전망

변화가 감지되고 있는 EV 시장

이현수 유안타증권