[오늘의 증시 리포트] LG이노텍, 4분기 사상 최대 실적 전망…우려 대비 수요 양호

◇ 세아베스틸지주

3분기 영업이익 412억 원으로 컨센서스 하회

수요산업 부진에 따른 판매량 하락, 판가 하락에 따른 재고평가손실 확대

연내 실적 반등 기대감은 낮음. 중장기 성장성 더할 사업 진행 소식에 주목

이태환 대신증권 연구원

◇ 대덕전자

3분기 영업이익 14.2억 원으로 컨센서스 하회

4분기 영업이익은 125억 원으로 실적 개선 전망

내년 FC BGA 매출 확대, 전체 영업이익은 220% 증가 추정

박강호 대신증권 연구원

◇ BGF리테일

해외 여행객 증가, 낮아진 물가 영향으로 기존점 성장률 부진

3분기 실적 영업이익 디레버리징 발생

밸류에이션 부담 낮지만 모멘텀 크지 않아 주가 횡보 가능성

유정현 대신증권 연구원

◇ 콘텐트리중앙

3분기 영업이익 64억 원으로 흑자전환

SLL과 플레이타임은 흑자 사업부로 자리 잡고 흑자 규모 더욱 확대 중

극장과 Wiip은 적자 달성했으나 사업 둘러싼 주변 환경은 우호적

김회재 대신증권 연구원

◇ 삼성증권

3분기 지배주주순이익 1510억 원으로 컨센서스 하회

브로커리지 및 IB 수수료수익 전문기 대비 증가, 운용손익도 우려 대비 안정적

브로커리지·IB·운용 모두 안정적으로 실적 리스크 낮고 배당수익률도 7%대로 매력적

안영준 하나증권 연구원

◇ 두산에너빌리티

3분기 영업이익 3114억 원으로 컨센서스 하회

주요 자회사 실적 정체에도 에너빌리티 부문 정상화 기조 지속 긍정적

국내 해상풍력 우선협상대상자 선정, 캐스크 종합용역설계 수주 등 신사업 순항

유재선 하나증권 연구원

◇ 하이브

본질보다 외부 변수에 흔들린 기업 가치

3분기 영업이익 727억 원으로 컨센서스 상회

올해 멀티 레이블 강력한 이익, 내년은 미국·위버스·게임

이기훈 하나증권 연구원

◇ 케이카

3분기 영업이익 184억 원, 영업이익률 3.5%, 당기순익률 1.0% 기록

완성차 시장 진입은 중장기적으로는 사업자 시장으로의 재편과 성장이 기회 요인

완성차와 직접 경쟁은 제한적일 것으로 기대 중

송선재 하나증권 연구원

◇ LG이노텍

4분기 영업이익 5517억 원으로 분기 기준 사상 최대 실적 전망

중국 수요, 10월부터 빠른 회복세 진입

우려 대비 수요 양호, 주가 상승의 촉매

김동원 KB증권 연구원

◇ LS전선아시아

3분기 영업이익 110.6억원으로 종전 추정 큰 폭으로 상회

3분기 초고압 매출 31% 증가해 수익성 호조

내년 성장 베트남 성장·초고압선·해저케이블 등으로 유효

박강호 대신증권 연구원

◇ DL

크레이션 부문 적자 확대로 3분기 영업이익 120억 원, 당사 추정치 하회

DL케미칼 대양광용 VLDPE신규 판매로 PE사업부 적자 축소

VLDPE 판매증가, 크레이션 가동률 상승으로 4분기 영업이익 342억 원 전망

위정원 대신증권 연구원

◇ 두산

3분기 영업이익 3200억 원으로 기대치 하회

눈에 띄는 전자 BG 회복과 잠재력

로보틱스 보유 가치 기존 8000억 원에서 1조8000억 원으로 상승

김수현 DS투자증권 연구원

◇ 솔브레인

3분기 영업이익 247억 원으로 시장 컨센서스 하회 예상

3분기 중반부터 급격히 진행된 메모리 고객사 낸드 2차 감산 영향이 예상보다 크게 반영

단기실적 부진에 따른 주가 조정 시기를 중장기적 저가매수 기회 활용 전략 추천

박유악 키움증권 연구원

◇ HK이노엔

3분기 엽업이익 224억 원으로 예상치 수준

내년 영업실적 고성장, 케이캡 FDA 품목승인 신청 예쌍

2024년 기업가치 증가에 주목

하태기 상상인증권 연구원

◇ 디티앤씨알오

현재 시가총액 상장 당시 공모가격 기준 대비 절반 수준으로 하락

금리상승으로 고객사 바이오텍 자금난 겪고 있어

올해 영업이익 적자 전환 불가피해 보이며 1분기까지도 이어질 것으로 예상

허혜민 키움증권 연구원

◇ 롯데칠성

3분기 영업이익 843억 원

음료 부문 영업이익 다소 부진했으나 주류 부문 영업이익 턴어라운드하며 실적 견인

11월 맥주 신제품, 4분기 필리핀 펩시 실적 반영 시작해 성장 동력 확보 전망

김혜미 상상인증권 연구원

◇ SKC

3분기 잠점 영업손실 447억 원 기록

내년 여전히 동박 및 PO 공급 과잉

사업재편과 동박 이익률 하락 반영해 목표주가 하향

황규원 유안타증권 연구원

◇ 에스티아이

HBM용 리플로우, 성공적인 장비 다변화

내년 안정적인 본업에 신규 장비 성과 본격화

성장 모멘텀 지속으로 밸류에이션 프리미엄 부여 가능

오현진 키움증권 연구원