[오늘의 증시 리포트] E1, 과도한 저평가 + 연말배당만 배당수익률 8.5%

◇E1

과도한 저평가 + 연말배당만 배당수익률 8.5%

3Q23 세전이익 YoY 대호조 & 당사 종전 전망치 다소 초과

올해 순이익 YoY 대폭 증가. 연말배당만 현재주가 대비 배당수익률 8.5% 예상. 내년은 순이익 YoY 숨고르기 예상되나 배당은 유지

과도한 저평가 + 강력한 배당매력

성종화 이베스트

◇퓨런티어

N년보다 (N+1)년

3Q23 별도 기준 실적은 매출액 108억원(+1.53%, YoY), 영업이익 15.2억원(흑자전환, YoY)을 기록

나무를 보지 말고 숲을 봐야 할 때

연간실적전망 올해보단 내년, 내년보단 후년

이준석 한양증권

◇SK오션플랜트

대만과 한국 해상풍력 프로젝트는 계속된다

아시아 1위 해상풍력 하부구조물 업체

3Q23 Review: 영업이익 시장 기대치 하회

해상풍력 수주 모멘텀 지속될 것

배성조 한화투자

◇디오

덴탈 업계의 ‘Dio’r, 단기 낙폭 과대

국내 최초 풀 디지인 가이드 임플란트 제조업체, 의료기기 제품 생산 및 판매기업

디지털 임플란트 식립 솔루션 ‘디오 나비’ 통해 환자와 의사 니즈 동시 충족

글로벌 1위 DSO 업체 ‘하트랜드’ 계약 → 2026년 미국향 매출 1,200억원 기대

서지혁 밸류파인더

◇세진중공업

퐁당퐁당을 향해 다가오는 큰 암모니아

3Q 부진은 퐁ㄷ당퐁당일 뿐, 협력사 쇼티지 여전한 상황으로 4Q23와 2023 연간 좋을 것

풍력 더디지만 VLCA 시장에서 동사의 기회 포착

최광식 다올투자증권

◇휠라홀딩스

브랜드력이 모든 걸 가른다

3분기 영업이익 926억원(YoY -24%) 기록

Acushnet 견조 vs. 휠라 브랜드 부진

서현정 하나금투

◇오리온

앞으로 시작될 조삼모사에 일희일비 금지

탑라인 부진에도 아홉 달 연속 증익 흐름

레버리지 효과로 높은 기저를 뚫는다

점유율 상승, 카테고리 및 지역 확장 가시화가 Key

조상훈 신한투자증권

◇벽산

2023년 영업이익 507억원, PER은 5배

3분기 영업이익 전년 동기 대비 209% 증가한 141억원 시현

4분기 매출액 1,694억원과 영업이익 146억원 전망

안주원 DS투자

◇솔루엠

24년에도 꺾이지 않는 성장

23년 영업이익 1,582억원(YoY 109%) 전망

24년, ESL 성장 지속 & 파워모듈 적용처 확대 본격화

오현진 키움증권

◇동아화성

사상 최대 실적 경신 속에 매력적인 가격대 진입

3분기 매출액 974억원, 영업이익 63억원

체크 포인트: 1) 자동차, 가전용 부문의 양적, 질적 성장 예상 2) 친환경차 아이템 성장 주목 3) 고온 고분자 전해질 수소연료전지 시스템 성장 기대감 확대

리스크 요인: 전방산업 및 해외법인 가동률

임상국 KB증권

◇피에스케이

시황은 여전히 불투명하지만, 내년 신장비 모멘텀 기대

상반기 이연된 매출 인식 영향, 하반기 개선된 실적 흐름

고객 설비투자 전망은 여전히 불투명하나, 내년 신장비 모멘텀 기대

긴 호흡에서 접근, 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 24,000원 유지

이민희 BNK

◇엔비티

경기 침체에도 독보적인 성장, 글로벌 진출 본격화

대부분의 광고 기업들 실적 역성장한 반면, 엔비티는 창립 사상 최대 실적

네이버웹툰 북미에 이어 인도네시아, 태국, 대만까지 단독으로 서비스 개시

내년부터 매우 가파른 성장 예상, 지금부터 주목이 필요한 시점

최재호 하나금투

◇영원무역

2023년 잠시 주춤, 2024년 다시 성장한다

올해 하반기 잠시 주춤, 2024년은 다시 성장하는 해가 될 것

룰루레몬의 라이프 스타일 제품을 본격적으로 수주하면서 비수기 가동율 상승, 전체 마진 크게 개선. 이는 구조적인 마진 개선

4분기 겨울 소비가 양호하면 2024년 re-stocking 수요에 더 긍정적

유정현 대신증권

◇카카오뱅크

현존하는 은행 중 영업을 가장 잘하는 은행

여/수신, 대주주, 중저신용자 대출 대한 질문 가장 많았음

압도적인 저원가성 수신 기반 NIM과 여신성장에서 경쟁력 부각

연말 정부 주도 주담대/전월대 플랫폼 출시도 동사에게 기회

박혜진 대신증권

◇팅크웨어

4분기 역대 최대 분기실적 전망, 24F PER 4배

투자의견 BUY, 목표주가 28,500원으로 커버리지 개시

EU 법안 수혜가 집중될 블랙박스 사업과 아이나비시스템즈 성장성에 주목

계속되는 로보락 판매 호조, 신제품으로 아마존 진출까지

2024년 매출액 4,983억원, 영업이익 567억원 전망

김성호 하나금투

◇RFHIC

예상외로 4분기 실적은 좋을 것 같습니다

매수/목표가 4만원 유지, 이벤트 발생 시점 예측하면 지금이 매수 적기라 판단

2023년 4분기 실적 우려보다 양호할 듯, 방산 부문이 효자 역할 수행할 전망

5G Advanced 상용화 이슈화될 때 발표 실적 좋아 주가 상승 기대감 커질 듯

김홍식 하나금투