이지스밸류리츠, 상장리츠 최초 600억 규모 ‘녹색채권’ 발행

▲트윈트리 타워 전경. (사진= 이지스자산운용)

이지스밸류플러스리츠가 국내 상장리츠 최초로 녹색채권을 발행한다. 녹색채권은 친환경 프로젝트에 사용할 자금을 마련하기 위해 발행하는 채권을 뜻한다.

22일 이지스자산운용은 이지스밸류플러스리츠가 공모 방식으로 600억 원 규모 녹색채권을 발행한다고 밝혔다. 당초 400억 원을 발행 목표로 증권신고서를 제출했지만, 시장의 초과 수요가 확인돼 600억 원 발행으로 정정했다.

대표 주관사는 삼성증권과 한국투자증권, KB증권 등 3사다. 600억 원 중 1년물은 500억 원, 2년물은 100억 원 발행한다. 금리는 1년물 7.0%, 2년물 7.2%로 이자는 매월 지급된다. 발행 예정일은 27일이다.

이지스밸류리츠는 이지스자산운용의 첫 공모·상장 리츠로 2020년 7월 상장했다. 서울 중심업무지구(CBD) 내 프라임급 오피스인 ‘태평로빌딩’과 ‘트윈트리타워’ 등을 기초자산으로 두고 있다.

공모채 사용 목적은 친환경 건축물 매입을 위한 대출 상환이다. 지난해 트윈트리타워를 소유한 펀드의 수익증권을 매입하며 일으킨 부채를 갚는 것이다. 트윈트리타워는 국제적인 친환경 건축 인증제도인 LEED에서 최고 등급인 플래티넘(Platinum)을 받은 바 있다.

이지스밸류리츠는 유상증자, 공모채 등 다양한 자금조달로 차입 구조 재편에 순항하고 있다. 앞서 8월에는 주주배정 유상증자로 628억 원을 조달했다. 이 자금으로 트윈트리타워 매입 목적의 브릿지론 1760억 원 중 600억 원을 상환했다. 이번 공모채로 600억 원을 추가 상환하고, 나머진 만기 연장 등을 진행할 계획이다.

이지스자산운용 관계자는 “서울 핵심권역의 프라임급 오피스에 투자하고, 자산의 친환경성을 개선하는 등 리츠의 지속가능성 수준을 끌어올린 노력이 이번 녹색채권 발행에 대한 시장의 기대로 이어지고 있다”며 “앞으로도 최적의 자금조달 수단을 활용해 리츠의 배당 안정성과 수익성을 극대화하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.