지난달 회사채 수요예측 호조…목표액 5배 이상 자금 몰려

금융투자협회, 3월 장외채권시장 동향

지난달 회사채 수요예측에 목표금액의 5배가 넘는 자금이 쏠렸다.

8일 금융투자협회가 발표한 ‘2024년 3월 장외채권시장 동향’에 따르면 지난달 채권 발행규모는 전월 대비 4000억 원 증가한 71조9000억 원을 기록했다. 국채와 특수채, 통안증권이 증가한 영향이다.

회사채 발행은 전월 대비 5조6000억 원 감소한 9조3000억 원을 기록했다. 반면 회사채 수요예측 금액은 1조9600억 원(총 25건)으로 전년 동월(1조7850억원)보다 1750억 원 증가했다.

수요예측 참여금액도 10조3400억 원으로 전년 동월(5조4060억 원)보다 4조9340억 원 증가했다. 수요예측 금액 대비 수요예측 참여금액을 나타내는 참여율은 527.6%로 전년 동월(302.9%) 대비 224.7%포인트(p) 늘었다.

등급별 참여율은 AA등급 이상은 498.2%, BBB등급 이하는 111.5%를 기록했다. 특히 A등급은 기준금리 인하 전망에 따라 상대적 고금리 메리트가 높아지며 전년 동월(217.6%) 대비 521.5%p 증가한 739.1%의 참여율을 기록했다.

수요예측 미매각은 A등급에서 3건, BBB등급 이하에서 1건 발생했다.

3월 장외 채권거래량은 금리 하락 등으로 전월보다 92조9000억 원 증가한 452조3000억 원을 기록했다. 일평균 거래량은 전월 대비 3조7000억 원 증가한 22조6000억 원이다.

개인은 국채, 기타금융채(여전채), 회사채 등에 대한 투자수요가 지속되며 3조6000억 원 순매수했고, 외국인은 총 3조4000억 원 순매수했다.

3월 말 기준 양도성예금증서(CD) 수익률은 CD 발행 금리 하락과 머니마켓펀드(MMF) 자금 유입 증가에 따른 수요 등으로 전월 대비 5bp(1bp=0.01%p) 하락한 3.64%를 기록했다.

3월 중 적격기관투자자(QIB) 채권 신규 등록은 3건으로, 1조931억 원을 기록했다.