토비스, 1분기 흑자전환 이어 본격적 사업 전성기 진입 기대

(출처=NH투자증권)

NH투자증권은 19일 토비스에 대해 1분기 흑자전환에 이어 본격적 사업 전성기 진입을 기대한다고 말했다. 목표주가와 투자의견은 제시되지 않았다.

심의섭 NH투자증권 연구원은 “지난 5월 글로벌 자동차 부품사 컨티넨탈을 고객사로 확보한데 이어 최근 스텔란티스 완성차향 수주 또한 확보하며 사업이 순항 중”이라면서 “스텔란티스향 매출은 연말부터 시작될것으로 기대되며, 컨티넨탈향으로는 내년 하반기 매출이 발생할 전망”이라고 설명했다.

이어 심 연구원은 “현재 2029년까지 약 2조 원 규모 전장 수주잔고를 확보한 상태로, 디지털 클러스터 외 HUD, 공조패널 등 전장 디스플레이 영역 확대로 성장이 지속될 전망”이라면서 “성장 속도에 발맞춰 하반기 추가 증설 또한 계획 중인데, 현재 CAPA 5000억 원 수준에서 서천 공장 건물 내 추가라인 증설을 통해 연 CAPA 1조 원 이상 규모로 확장이 가능하다”라고 말했다.

아울러 그는 “카지노모니터 사업 또한 꾸준한 성장이 전망되며, 자회사 글로쿼드텍 또한 고성장이 기대돼 연결 실적에 기여할 것으로 전망한다”면서 “지속되는 주가 상승에도 불구하고 가파른 성장이 지속되며 올해 PER 9.7배, 내년엔 PER 7.0배로 성장성 대비 여전히 저평가 구간이라 판단한다”고 했다.