[오늘의 증시 리포트] ‘삼성에스디에스, 하반기에 더해질 생성형 AI 매출’

◇콜마비앤에이치

2023년을 저점으로 실적 턴어라운드 진행중

고객사 다변화를 통한 성장 모멘텀 확보

헤모힘G 출시: 글로벌 표준화 제품 출시로 수출 확대 전망

2023년을 저점으로 실적 턴어라운드

박선영 한국IR협의회(리서치)

◇LG생활건강

2Q24 Review: 양호한 실적 시현

중국 안정화 + 하반기 성장 동력 강화 + 밸류에이션 매력

박은정 하나증권

◇LG디스플레이

3년 만에 흑자 전환 기대

중소형 OLED 출하 6800만 대, +58% YoY

2021년 후 3년 만에 하반기 흑자전환 전망

4분기 실적, 3년 만에 최대 분기 실적 예상

김동원 KB증권

◇LG전자

하반기 상승 여력 충분

3분기 전 사업부 매출 성장 예상

3분기 기준 사상 최대 실적 전망

AI 냉각 시스템 칠러, 하반기 수주 가시화

김동원 KB증권

◇HD현대

조선, 마솔, 그리고 전력기기가 이끈 깜짝 실적. 하반기도 좋다

24년 2분기 연결 영업이익 당사 및 시장 기대치 크게 웃돈 깜짝 실적

정유 부문의 부진을 조선, 마린솔루션 그리고 전력기기가 상쇄하고 남음

하반기에도 주력 계열사들의 실적 호전 예상. 밸류업에 대해서도 고민 중

양지환 대신증권

◇LG전자

가치 확대의 변화에 주목

2Q 영업이익(1조1900억 원 61.2% yoy)은 컨센서스를 웃돈 양호한 실적

3Q 영업이익은 1조 원으로 5.6%(yoy) 증가 추정

밸류에이션 매력, 포트폴리오 변화는 긍정적. 비중 확대 유지

박강호 대신증권

◇현대제철

판을 뒤엎어야 한다

연결 영업이익 980억 원(-78.9% yoy) 기록. 낮아진 컨센서스에 부합

판매량이 아쉬웠으나 고로 스프레드 개선으로 이익 회복세는 이어갔음

반덤핑 조사 개시 여부 확인 및 건설시장 회복 속도에 따라 반등 가능

이태환 대신증권

◇우리금융지주

분기 최대 실적, 유상증자 우려 감소 기대

2분기 연결 순이익 컨센서스 16% 상회

비이자이익 개선, 대손비용률 안정적

M&A 와 주주환원 동시 추진

김은갑 키움증권

◇현대차

주가는 낮아졌으나, 모멘텀은 여전

7월 주가 -15%. 1) 높아졌던 실적 기대감 조정, 2) 2H24 업황 우려 때문

1) 이벤트 모멘텀(CID/인도IPO), 2) 저렴한 밸류 감안 시, 매수 유효

2H24 자동차 업종 수요 둔화와 미국 경쟁심화 가능성은 경계할 필요

김귀연 대신증권

◇POSCO홀딩스

반전을 꾀할 하반기

연결 영업이익 7520억 원(-43.3% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회

철강 스프레드 개선 효과와 포스코인터의 미얀마 가스전 이익 공헌 상승

하반기는 생산 정상화에 따른 판매량 상승 기대. 신사업 펀더멘탈 강화 중

이태환 대신증권

◇현대차

N번째 호실적

2Q24 Review

우려할 필요 없다

투자의견 Buy 유지, 목표주가 38만 원 유지

이병근 LS증권

◇LG전자

전 사업 부문 매출 성장, 수익성은 명암 엇갈림

2Q24P 전 사업 부문 매출 성장세 지속, 수익성은 명암 엇갈림

업황 부진에도 견조한 실적, 여전한 저평가 국면

김광수 LS증권

◇우리금융지주

2Q24 Review: 존재감을 드러내다

순이익 9314억 원으로 컨센서스 18% 상회

기업가치 제고계획을 통해 자본에 대한 구체적 계획 제시

견조한 실적과 주주환원 불확실성 완화 고려해 목표주가 상향

백두산 한국투자

◇NH투자증권

순항 중

순이익 1972억 원으로 컨센서스 4% 상회

운용투자손익 위주로 실적 증가. 이에 주주환원에 대한 눈높이도 올라가는 중

백두산 한국투자

◇현대제철

걱정 대비 나은 살림

걱정이 지나치게 컸다

하반기, 트레이딩 바이 전략을 구사하기 좋다

최문선 한국투자

◇LX하우시스

기대 이상의 자동차소재/산업필름, 지켜봐야 할 건축자재

2Q24 잠정실적: 컨센서스 부합

상고하저, 관건은 B2C

투자의견 Buy, 목표주가 5만5000원 유지

김승준 하나증권

◇LG전자

어려울 때 발휘되는 저력

2Q24 Review: 가전, VS 중심으로 실적 견인

3Q24 Preview: 견조한 외형 성장으로 비용 부담 최소화

실적이 돋보일 수 없지만, 저평가 및 견조한 내실 성장에 주목

김록호 하나증권

◇포스코인터내셔널

미얀마 가스전 수익 레벨업 긍정적

목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지

2Q24 영업이익 3497억 원(YoY -2.1%)으로 컨센서스 상회

E&P와 발전 사업 호조 지속. SENEX도 중장기 실적 기여 기대

유재선 하나증권

◇LS ELECTRIC

전력사업 호조로 분기 최대 이익 기록

목표주가 27만5000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

2Q24 영업이익 1096억 원(YoY +4.5%)으로 컨센서스 상회

북미 수주 확대로 중장기 실적 레벨업 가능

◇현대글로비스

운임도 오르고, 운송 능력도 확대된다

완성차해상운송만 보면 성장주

2Q24 Review: 영업이익률 6.2% 기록

컨퍼런스 콜의 내용: 하반기 완성차해상운송의 선대 확대

송선재 하나증권

◇삼성에스디에스

하반기에 더해질 생성형 AI 매출

2Q24 Re: 가파른 CSP의 성장

하반기 생성형 AI 서비스 금융, 공공기관 확대 예상

투자의견 Buy, 목표주가 22만 원 유지

이준호 하나증권

◇SK하이닉스

차별화 확대 국면 지속

24년 2분기 매출액은 16조4000억 원, 영업이익 5조4700억 원

24년 3분기 매출액은 20조7800억 원, 영업이익 8조1700억 원으로 예상

투자의견 매수 유지, 목표주가 30만 원 유지

김운호 IBK

◇SK하이닉스

HBM 효과를 지켜보자

2Q24 Review: 높았던 가격 베이스

가격 둔화를 극복할 수 있는 경쟁력과 하반기 수요가 관건

펀더멘털 요인 감안해도 단기 과락한 주가

김록호 하나증권

◇한화솔루션

모듈 출하량 증가 vs. 금융비용 부담 증가

2Q24 영업이익/순이익 컨센 하회

3Q24 적자폭 축소 예상

모듈 출하량 증가 vs. 금융비용 부담 증가

윤재성 하나증권

◇NH투자증권

2Q24 Re: 견조한 실적, 향후 주주환원 확대 기대

견조한 실적과 향상된 주주환원 정책에 대한 기대로 목표주가 상향

2분기 순이익은 1972억 원(-13% (QoQ), +8% (YoY)) 기록

우호적인 환경에 힘입어 좋은 실적 기록, 향후 관건은 부동산 PF와 주주환원 정책

안영준 하나증권

◇삼성E&A

이게 끝이 아니라 더 좋아질 수 있다

2Q24 잠정실적: 컨센서스 상회

추가적 정산이익과 중동 발주에 대한 기대감 추가

투자의견 Buy, 목표주가 3만6000원 유지

김승준 하나증권

◇LG생활건강

2Q24 Review - 편안한 하반기가 온다

2Q24 매출액 yoy -2.7%, 영업이익 yoy +0.4%

투자의견 BUY 및 목표주가 53만 원 유지

김혜미 상상인

◇LG화학

효자였던 배터리의 사춘기

2Q24 Review: 석유화학 흑전 성공

EV 수요 언제쯤 다시 올라와 줄까

투자의견 Buy 유지하나 목표주가 45만 원으로 하향

이주영 LS증권

◇SK하이닉스

2Q24 Review: Don＇t panic

영업이익 컨센서스 5% 상회

지금 Q 늘리면 큰일나요

한 번에 빠지면 바닥잡기는 오히려 쉽다, 매수 추천

채민숙 한국투자