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◇삼성물산
견조한 2분기 실적
사업포트폴리오 강화로 밸류업
2분기 실적 Review: 견조한 실적 유지
김동양 NH투자증권 연구원
◇SK아이이테크놀로지
계속되는 아쉬운 실적
신규 고객 확보가 가장 중요
2Q24 review: 이번에도 부진
주민우 NH투자증권 연구원
◇BNK금융지주
추가충당금 부담에도 주주환원 확대 기대감 지속
추가충당금 적립에도 호실적 시현
수익성 관리기조 이어지는 가운데 주주환원 확대 기대감 고조
목표주가 16% 상향, 매수의견 유지
전배승 LS증권 연구원
◇삼성전기
스무스하게 넘어간 계절적 비수기
예상보다 좋았던 광학통신솔루션
하반기 관전 포인트는 수익성 개선세
박상현 한국투자증권 연구원
◇키움증권
2Q24 Review: 돋보이는 부동산PF 수수료
순이익 2,317억원 컨센서스 17.7% 상회
3분기 추가 자사주 매입/소각 발표 기대
투자의견 매수 유지, 목표주가 170,000원으로 4.3% 상향
우도형 IBK투자증권 연구원
◇SOOP
흔들림 없는 성장
2Q24 Review
하반기 전망
높아진 실적은 언제까지
이창영 유안타증권 연구원
◇한화에어로스페이스
불을 뿜기 시작한 방산 부문의 성장세
2분기 영업이익 3,588억원, 어닝 서프라이즈
하반기에도 지상방산 중심의 성장세 지속 전망
투자의견 BUY, 목표주가 380,000원 상향
이한결 키움증권 연구원
◇에코프로비엠
하반기 실적 눈높이 하향 조정 불가피
2Q24 영업이익 39억원, 시장 컨센서스 상회
3Q24 영업이익 -85억원(적자전환 YoY) 전망
목표주가 220,000원, 투자의견 ‘Outperform’ 유지
권준수 키움증권 연구원
◇티씨케이
3D NAND 수요, 티씨케이를 춤추게 한다
반도체 소재 부품 생산 기업
3D NAND의 보완재, SiC Ring
김주형 외2 그로쓰리서치 연구원
◇BNK금융지주
실적 안정화, 기대 이상의 주주환원 강화
부진했던 2023년에서 벗어나는 중
낮은 PBR, 주주환원 강화 중
김은갑 키움증권 연구원
◇티에스이
저렴한 낸드플래시 업황 회복 수혜주
반도체 검사장비 제조 기업
NAND 가동률 회복에 따른 수혜
낸드플래시 회복이 아직 주가에 반영되지 않은 상태
김주형 외2 그로쓰리서치 연구원
◇셀트리온
5년만에 돌아온 증익 사이클
종양 및 자가면역질환 등 치료에 사용되는 항체의약품을 개발 및 생산
5년만에 돌아온 증익 사이클, ‘짐펜트라’에 달렸다
아이브이리서치 연구원
◇PI첨단소재
수익성 회복
2Q24P 가동률 상승, 수익성 회복
3Q24E 성수기 효과 지속
투자의견 Buy 유지, 목표주가 37,000원 상향
김광수 LS증권 연구원
◇삼성전기
전장, AI가 이끄는 성장 모멘텀
MLCC가 이끄는 실적
전장, AI가 이끄는 성장 모멘텀
MLCC의 가동률 상승, 기판의 점진적 실적 개선
김광수 LS증권 연구원
◇나이스디앤비
기업 신용정보분야 베테랑
기업 신용조회업 전문기업
국내 신용조회회사 합산 실적은 2023년 들어 부진. 동사는 상대적으로 선방
2024년 실적은 전년 수준일 전망. 향후 사업다각화, 인수합병이 관전 포인트
백종석 한국IR협의회 연구원
◇SAMG엔터
캐치티니핑 IP를 보유한 애니메이션 전문 기업
3D 키즈 애니메이션 전문 제작사
하반기 국내에서 4개 이상의 IP 출시 예정
2024년 실적 전망
채윤석 한국IR협의회 연구원
◇그린리소스
5nm 이하 선단 공정 수혜주
독보적인 초고밀도 특수코팅 기술 보유 업체
5nm 이하 초미세 선단 공정 수요 증가 수혜
2024F 매출액 262억 원(+59% YoY), 영업이익 59억 원(+79% YoY)
이나연 한국IR협의회 연구원
◇시그네틱스
DDR5 패키징으로 회복 기대
반도체 패키징 업체
업황 회복과 DDR5 양산으로 물량 회복
하반기 실적 개선 기대
박성순 한국IR협의회 연구원
◇SK아이이테크놀로지
2Q24 review - 실적의 기대치 하회 지속
2Q24 review, 컨센서스 하회
3Q24 preview, 컨센서스 하회 지속 예상
View, 2024년 하반기 실적 부진 지속
조현렬 삼성증권 연구원
◇삼성전자
두려움은 기회가 된다
2Q24 확정 실적은 연결기준 매출액 74.1조원(+23% YoY, +3% QoQ), 영업이익 10.4조원(+1,461% YoY, +58% QoQ, OPM 14.1%)으로 발표
메모리 견조한 흐름 지속되는 와중 파운드리 회복 인상적
이수림 DS투자증권 연구원
◇에코프로비엠
EV 빼고 전부 회복세
24년 2분기, EV향 양극재 출하 감소 영향
24년 3분기, 불확실한 하반기 지속될 것
이현욱 IBK투자증권 연구원
◇뷰노
주가도, 사업도 특이점 도달 중
미국으로 가기 위한 추진력을 얻는 중
숫자가 선명해질 하반기를 기대하자
분위기 고조되는 중, 목표주가 4.8만 원으로 상향
신민수 키움증권 연구원
◇제일기획
준비된 자에게 기회가 온다
2Q24Re: 수익성 둔화는 아쉽지만 외형 성장 주목
2024년 가이던스 유지. 하반기 실적 개선 기대감 유효
배당수익률 매력적
장지혜 DS투자증권 연구원
◇에코프로비엠
생각보다 긴 연장전 추가시간
2Q24P Re: 영업이익 39억원으로 컨센서스 상회
주요 고객사 부진에 따라 4Q24로 지연된 반등
중장기 CAPA 하향 조정 가능성 잔존
최태용 DS투자증권 연구원
◇BNK금융지주
여전한 주주환원 기대감
2Q24 순이익 2,428억원(+19.6% YoY)으로 기대치 상회
사업장 재분류에 대한 PF 추가 추당금 부담 지속
연간 총 330억원의 자사주 매입/소각 시행
나민욱 DS투자증권 연구원
◇대우건설
우려와 기대 교차
연결 영업이익 1,048억원(-51.9% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회
높은 주택원가율, 해외현장 비용 상승, 준공후미분양 대손상각비 반영
잠재된 비용 발생과 악화된 현금흐름은 우려. 해외수주 모멘텀은 기대
이태환 대신증권 연구원
◇HDC현대산업개발
스타트부터 훌륭, 하반기 성장 랠리 시작
연결 영업이익 538억원(+838.4% yoy) 기록. 시장 컨센서스 부합
외주주택 원가율이 88%로 하락. 일회성 아닌 ‘진짜’ 매출 믹스 개선
하반기 자체주택 사업 매출 상승 시작. 외주주택 원가율도 안정화 예상
이태환 대신증권 연구원
◇삼성전기
고부가 수요(MLCC, FC BGA)가 증가
2Q24 영업이익(2,081억원)은 15.4%(qoq) 증가, 컨센서스 부합
3Q24 영업이익은 15.6%(qoq) 증가한 2,406억원 추정
2025년 영업이익은 30%(yoy) 증가 추정 : 고부가(FC BGA, MLCC) 확대
박강호 대신증권 연구원
◇현대글로비스
P(↑), Q(↑), C(↓) 3박자가 이끌 실적 개선
P, Q, C 모두 동사에 유리한 방향, 2H24~25년 실적 Quantum Jump
현대글로비스 10,800대적 장기 용선 12척 평균 용선료 $25,345/Day
전기차 케즘으로 하이브리드와 내연기관 생산 증가로 CKD호조 지속
양지환 대신증권 연구원
◇파트론
매출 성장이 예상을 상회
2Q 영업이익(143억원)은 종전 추정과 컨센서스를 상회
2024년 영업이익은 603억원으로 44.7%(yoy) 증가 추정
2024년 매출은 27.1%(yoy) 증가 전망, 신성장군 매출 확대
박강호 대신증권 연구원
◇삼성전기
빼어난 실적
투자의견 Buy, 목표주가 210,000원 유지
2분기 실적 컨센서스 부합, MLCC/기판 중심 실적 개선세 부각
IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 우상향 실적+AI 확산에 따른 수혜
이창민 KB증권 연구원
◇LG이노텍
아이폰 슈퍼사이클 수혜
아이폰 출하량 사상 최대치 경신할 전망
3분기 영업이익, 전분기대비 +2배 증가
하반기 주가의 상승여력 오히려 높아진 상황
김동원 KB증권 연구원
◇삼성전자
왕의 귀환 (The Return of the King)
목표주가 130,000원으로 +8% 상향
하반기 영업이익 27.6조원, 3년 만에 최대
하반기 코스피 최선호주, 기대 전환 구간
김동원 KB증권 연구원
◇HK이노엔
2Q24 Re: 기대되는 하반기(실적 & R&D)
2Q24 Re: ETC와 H&B 고른 성장으로 호실적 시현
케이캡의 글로벌 진출에 주목
투자의견 Buy, 목표주가 55,000원 유지
박재경 하나증권 연구원
◇에코프로비엠
트레이딩 밴드 하향 조정
2Q24 Review : Q 감소, P 하락 지속
2025년 및 2026년 실적 추정치 하향 조정
김현수 하나증권 연구원
◇SOOP
하반기 경쟁력 부각될 것
2Q24 Re: 호실적에도 주가는 저조
SOOP의 플랫폼 경쟁력은 강화될 전망
이준호 하나증권 연구원
◇한화에어로스페이스
낭중지추
2Q24 Re : 매출, 영업이익 모두 역대 최고치
방산 수요 증가 + 공급 경쟁력 확보 = 실적 성장
현 시점에서도, 분할 이후를 고려하더라도, 목표주가는 상향
위경재 하나증권 연구원
◇삼성전자
2Q24 Review: 장마는 지나고 햇살이 방긋
영업이익은 컨센서스를 상회
Capa 확장은 수요를 기반으로 해야만 유의미
IT 비수기 탈출로 실적 상승 구간 진입, 매수 추천
채민숙 한국투자증권 연구원
◇키움증권
2Q24 Re: 확연히 향상된 이익 체력, 여전히 낮은 밸류
견조한 BK, 이익 수준이 업그레이드 된 IB와 운용
2분기 순이익은 2,317억원(-6% (QoQ), +74% (YoY)) 기록
향상된 이익과 주주환원 규모를 고려하면 여전히 낮은 밸류에이션
안영준 하나증권 연구원
◇한화에어로스페이스
2Q24 Review: 팔 때가 아니라 살 때
영업이익 컨센서스 66% 상회
영입이익 기대치를 높여야할 때
실적과 수주잔고가 동시에 늘어날 것
장남현 한국투자증권 연구원
◇대우건설
2Q24 Review: 미분양 주택 해소 과정 필요
영업이익은 컨센서스를 16% 하회, 지난해 4분기 일회성의 재발
수익성 좋은 플랜트 공사 수주 기회 다량 확보
중립 의견 유지, 미분양 주택 해소 및 플랜트 수주 성과 필요
강경태 한국투자증권 연구원
◇SOOP
트래픽 따라가는 주가, 리브랜딩 시나리오는 유효
2Q24 Review: 실적은 좋았지만 유저 트래픽이 기대하회
향후 점유율 확대 주목, 다만 선 투자에 따른 수익실현 시차 차이는 고려해야
최승호 상상인증권 연구원
◇넥센타이어
유럽 2공장 초기임에도 영업이익률 8%대로 회복
유럽 2공장의 가동률 상승으로 수익성 방어가 가능
2Q24 Review: 영업이익률 8.2% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 비용 상승 vs. 유럽 2공장 가동률 상승
송선재 하나증권 연구원
◇삼성전자
2분기 DRAM Mix 개선으로 차별화
24년 2분기, 반도체가 다했다
24년 3분기. 반도체 주도로 성장
투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지
김운호 IBK투자증권 연구원
◇삼성전기
무난한 2분기, 3분기
24년 2분기. 예상 수준
24년 3분기. MLCC가 주도
투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지
김운호 IBK투자증권 연구원
◇제일기획
힘든 환경에도 개선된 실적
2Q24 GP 4.5천억원(+7% yoy), OP 882억원(+4% yoy), 추정치 부합
주요 광고주향 실적 개선과 꾸준히 증가하고 있는 비계열 광고주 영향
상반기는 탑라인 성장, 하반기는 수익성 개선. 24E GP +6%, OP +6%
김회재 대신증권 연구원
◇넥슨게임즈
고개는 돌렸고, 이제는 멀리 보자
중소형주 TOP-PICK 유지
기존 K-게임과 다른 시나리오, 밸류에이션 추가부여 여지 충분
최승호 상상인증권 연구원
◇삼성전기
AI 수혜 확대중
2Q24 Review: 컨센서스 부합
3Q24 Preview: MLCC가 견인. 패키지도 지원
명확한 방향성과 AI로 인한 체질 개선
김록호 하나증권 연구원
◇삼성전자
HBM 순항중
2Q24 Review: 반도체 실적이 상회의 주요인
하반기 실적 이상무. 생성형 AI 서버향 실적 급증
단기 조정. HBM 이상무. 비중확대 기회
김록호 하나증권 연구원
◇SK바이오사이언스
큰 변화와 점진적인 개선 사이
백신 판매 증가에도 R&D 투자로 영업손실 지속
4분기부터 변화 시작, 수익성 개선 효과는 점진적으로 나타날 전망
위해주 한국투자증권 연구원