[오늘의 증시리포트] 한화에어로스페이스, 20조 클럽 가입 목전

◇GS리테일

3분기 Preview: 낮은 성장률에 따른 부담

3분기 이익 성장 제한

편의점 기존점 성장률 부진. 소비경기 악화에 영향

남성현 IBK

◇일진전기

눈앞에 다가온 신공장 준공식

3Q24 매출액 3,440억원(YoY +20.6%), 영업이익 180억원(YoY +13.9%, OPM 5.2%)을 전망

전력기기 섹터 최선호주 유지

나민식 SK증권

◇씨에스윈드

우려는 해소되고 기대감이 커지는 실적

24.3Q Pre: 매출액 7,421억원과 영업이익 905억원으로 전망

해상풍력 분야에서의 수주 기대

안주원 DS투자

◇두산

전자 BG 가치 추가 상향 조정

전자 BG 가치 기존 1.5조원에서 2.5조원으로 상향 조정

3분기 계절적 비수기에도 실적 호조 지속 → QoQ 매출과 이익 모두 증가

지배구조 개편 이후 자사주 18% 점진적 소각 예상

김수현 DS투자

◇삼성전기

IT기기 수요 부진 영향 불가피

전방산업 수요 둔화 영향 고려해 목표주가 하향

당분간 부진한 실적 이어질 것, 중장기 AI 수혜는 유효

이규하 NH투자

◇오로스테크놀로지

중장기로 성장 가능성이 높은 업체

노광공정에서 Metrology, Inspection 기술을 보유한 업체

중장기로 보면 성장할 수 밖에 없는 영업환경

황세환 FS리서치

◇스맥

M&A 를 통해 글로벌 공작기계 회사로 도약

삼성중공업 공작기계사업부를 모태로 1999 년 설립된 공작기계 전문 제조사

현대위아 공작기계 인수로 시너지효과 기대

리서치센터 아이브이리서치

◇이노스페이스

우주 시대 개막, 꿈의 크기 넘사벽

시장 현황: 명백한 공급자 우위의 시장

경쟁 기업 가치상승 논리를 이노스페이스에 가져온다면?

남궁준 스터닝밸류리서치

◇FSN

한국판 HOKA, 르무통의 등장. 글로벌 풋 웨어 660조원 시장 공략 박차

한국판 HOKA 르무통, 네이버 데이터 트래픽은 호카와 온러닝을 상회

글로벌 풋 웨어 시장규모 660조원, 르무통은 해외 시장 진출 위한 준비 중

코스닥 상장사 하이퍼코퍼레이션 지분 가치 472억원, 인수 후 사업 구조 재편 진행

이충헌 밸류파인더

◇POSCO홀딩스

조금씩 보이는 회복에 대한 희망

3분기 판매 증가로 철강 부문은 개선. 기타 국내 자회사 실적은 악화 전망

4분기 POSCO의 판매량과 스프레드 모두 소폭 개선 전망

투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 740,000원 유지

박성봉 하나증권

◇HMM

3Q24 Pre: 관건은 향후 실적 방어력

얼라이언스 관련 불확실성 해소에 따른 목표주가 상향

3분기 영업이익 1.2조원 이상 전망, 관건은 2025년~26년의 수익성

중장기 전략: 2030년까지 컨테이너선 155만 TEU, 벌크선대 110척으로 확장

안도현 하나증권

◇케이엠더블유

모든 악재 기반영, 단기 실적보단 장기 스토리에 집중

현 주가 바닥, 목표가 2만원으로 하향하지만 적극 매수로 대응할 것을 추천

25년 4분기에나 실적 호전 예상, 단 인력 감축/펀딩 리스크 감소는 긍정적

5G/6G 대응 능력 충분, 신규 주파수 투자 기대감 커지면서 주가 오를 것

김홍식 하나증권

◇풍산

3Q24 Preview: 무난한 비수기, 다가오는 성수기

컨센서스는 하회하나 우리 전망과 유사한 3분기 실적 예상

동 가격이 다시 강세 국면에 진입할 것

섹터 top pick 유지, 겨울에 상승할 동 가격에 올라타자

최문선 한국투자

◇한화에어로스페이스

20조 클럽 가입 목전

3Q24 Pre : 수출 이상 무, 수익성 이상 무

믹스 개선이 아닌 파이의 확대

목표 시가총액 20조원

위경재 하나증권

◇삼성E&A

3Q24 Preview: 비화공 부진을 감내해야 하는 구간

영업이익은 컨센서스에 부합할 것, 경상 이익만 감안한 것

감익을 피할 수 없는 2025년, 비화공 부문 수주, 매출 공백 우려

목표주가 21% 하향, 비화공 부문 공백은 화공으로 메울 것

강경태 한국투자

◇스튜디오드래곤

25년에는 편성 확대

투자의견 매수(Buy), 목표주가 55,000원 유지

3Q24 Preview: 편강 감소에 상각비 부담 까지

25년은 편성 확대, 다수의 대작 편성, 글로벌 OTT와 재계약 등 예정

김회재 대신증권

◇카카오게임즈

개선되는 중

3Q24 Preview: 밋밋한 본업

더욱 뚜렷하게 보일 본업 가치

게임 사업 집중해 기초 체력 끌어올릴 필요

남효지 SK증권

◇LS ELECTRIC

올해도 상고하저

목표주가 240,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

3Q24 영업이익 599억원(YoY -14.6%) 컨센서스 하회 전망

전력인프라 수주잔고가 초고압 제품 중심으로 변화하는 과정

유재선 하나증권

◇CJ ENM

ENM의 킥은 결국 티빙

컨센서스 하회 전망

느리지만 이익 성장은 지속

TP 9만원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

신은정 DB금융투자

◇한화시스템

분기 실적보다 중요한 것은 성장성

3Q24 Pre : 수익성에 집중하자

증익 본격화 시점

이익 증가 기울기는 마치 성장주

위경재 하나증권

◇스튜디오드래곤

마지막 목표주가 하향이길 ...

시장의 눈높이를 하회하는 실적 전망

24년이 확실한 바닥, 25년부터는 기대

TP 4.6만원으로 하향, 투자의견 Hold 유지

신은정 DB금융투자

◇CJ ENM

티빙 먼저 터치다운

3Q24 매출 1.2조원(+9% yoy), OP 443억원(+498% yoy) 전망

티빙 실적 개선. 가입자 480만명, OP -23억원(+289억원 yoy) 전망

<베테랑2> 흥행으로 영화/드라마 부문도 실적 개선

김회재 대신증권

◇카카오

다이어트 중

3Q24 Preview: 콘텐츠 부진 지속

선택과 집중

연내 기업가치 제고 계획 발표할 것으로 예상되어 지속 관심 가질 필요

남효지 SK증권