[오늘의 증시리포트] 카카오, 콘텐츠가 무거워…예상치 하회 전망

◇코츠테크놀로지

2와 천궁이 이끄는 성장

K2와 천궁

하반기 실적 성장 본격화, 현저한 저평가 국면

강경근 NH투자

◇태경케미컬

내년이 기대되는 이유

우려 대비 적은 스프레드 축소폭

지연되었던 증설 내년 상반기 중 마무리 예정

강경근 NH투자

◇오리온

중국 경기 부양책, 저평가 탈출의 촉매?

토코파이, 포카칩 등 음식료의 대장주

중국 경기부양과 함께 점프업?

역사적 밸류에이션 저점에 위치

김주형 그로쓰리서치

◇HD현대건설기계

중국 경기 부양책 수혜 여부 지켜봐야 할 것

굴삭기, 휠로드 백호로더 등 종합건설기계 전문 기업

중국 경기부양책에 따른 인프라 투자도 지켜는 보자

인도, 브라질 신흥시장의 강자

김주형 그로쓰리서치

◇스튜디오드래곤

성과를 보여주기엔 부족한 제작편수

3Q24 Preview: 시장 컨센서스 하회 전망

2024년 연결 영업이익 381억원(-54.8% YoY) 전망

관건은 제작편수의 정상화와 리쿱율 개선

정지수 메리츠

◇씨엔알리서치

국내 1위 CRO, 이제는 글로벌 시장으로 진출

국내 CRO(임상시험 수탁) 1위, 글로벌 임상 네트워크 구축 및 해외 진출 주력

비임상 컨설팅부터 품목허가에 이르는 신약개발 전주기 컨설팅 모델 완성

박창윤 지엘리서치

◇스카이라이프

낮은 기대감에 부합하는 실적

3Q24 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망

2024년 연결 영업이익 60억원(-57.5% YoY) 전망

정지수 메리츠

◇브릿지바이오테라퓨틱스

특발성 폐섬유증을 위해 다시 봐야 할 때

투자포인트 ①: 특발성 폐섬유증 시장의 높은 미충족 수요

투자포인트 ②: BBT-877: IPF 임상 순항 중

리스크 요인: 임상실패, 기술이전 지연 등

김혜민 KB증권

◇LIG넥스원

3Q24 Preview: 혼란한 시대, 편안한 실적

영업이익 컨센서스 부합

2025년부터 실적 개선 본격 시작

해외 시장 점유율 확대 국면

장남현 한국투자

◇이마트

실적 모멘텀 3분기부터 시작

3분기 체질 개선에 따른 실적 서프라이즈 기대

실적 개선 추세는 이어질 전망

투자의견 매수, 목표주가 8.3만원으로 상향

남성현 IBK

◇휴젤

톡신/필러 수출 잠재력 확대에 주목

3분기 영업실적 호조 지속

FDA 승인과 ITC 소송 승소로 글로벌 톡신수출 성장 잠재력 커졌다

톡신/필러 수출 잠재력 확대, 좀더 공격적인 주가 밸류에이션이 필요하다

하태기 상상인

◇LS

3Q24 Preview: 이가 시리면 잇몸으로

전선과 중전기 부진을 귀금속이 만회

전선과 중전기 부진은 일시적

목표주가 180,000원으로 상향, 매력적인 재매수 가격

최문선 한국투자

◇SK이노베이션

에스케이온, 스위치온

올해 3분기, 영업이익, 시장 기대치를 하회할 예상

올해 3분기, 배터리사업 흑자전환 전망

이동욱 IBK

◇현대로템

3Q24 Preview: 성장 궤도에 제대로 안착

영업이익 컨센서스 6% 상회할 것

폴란드 2차 계약 연내 체결될 것

실적과 수주 양면에서 성장성 보유

장남현 한국투자

◇NAVER

비용은 가벼워

시장 눈높이 부합하는 호실적 전망

하반기에도 양호한 실적 지속 가능

투자의견 BUY 및 목표주가 23.3만원 유지

신은정 DB금융투자

◇이노션

신차가 없어도 성장

3Q24 GP 2.3천억원(+8% yoy), OP 440억원(+8% yoy) 전망

본사는 아직 광고업 부진으로 저성장, 해외는 미주와 비계열 중심 고성장

자회사 실적 개선으로 영업권 손상 부담 완화, EPS 추정 상향 가능

김회재 대신증권

◇엔씨소프트

리니지의 반등, TL의 초기 서프를 가려버린 호연

3Q, 리니지M 반등, TL글로벌 얼엑 판매에도 호연 부진으로 컨센 하회 전망

TL 글로벌의 초기 서프는 긍정적. 단, 4분기 실적 기여에 그칠 것으로 판단

2025년 신작 출시 일정 조정에 따라 2025년 영업이익 약 20% 하향 조정

이지은 대신증권

◇진성티이씨

3Q24 Preview: 일보 후퇴, 이보 전진

3Q24 Preview: 척확지굴(尺?之屈), 몸을 구부리는 건 다시 펴기 위함

2024년 매출액 3,935억원, 영업이익 222억원 전망

최재호 하나금투

◇카카오

콘텐츠가 무거워

예상치 하회 전망

선택과 집중 전략을 기다려보자

TP 4.9만원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

신은정 DB금융투자