[오늘의 증시리포트] LG에너지솔루션, SpaceX 공급 논의

◇LG에너지솔루션

2가지 소식(Rivian 공급 및 SpaceX 공급 논의)

전주 미국 대선 이후 LG에너지솔루션을 비롯한 이차전지 주요 기업들의 주가 변동성 확대

기존 삼성SDI에게 2170 원통형 전지를 공급받던 Rivian은 미국 내 원통형 신규 폼팩터를 대량 양산 가능한 LG에너지솔루션과 신규 파트너쉽을 체결

또한 전일 LG에너지솔루션은 SpaceX의 우주선(스타십)에 ‘보조’ 동력 배터리와 전력 공급 배터리(ESS) 납품 의뢰를 받은 소식이 언론으로 공개됨

노우호 메리츠증권 연구원

◇위메이드

라이선스 매출 추가 발생

주가 상승을 위해선 추가적인 신작 서프라이즈 필요

3Q24 Review: 라이선스 매출 추가

Valuation & Risk: 실적 개선되나 밸류에이션 매력은 부재

강석오 신한투자증권 연구원

◇NAVER

3Q24 Review: 갖춰진 반등의 조건

영업이익 5,000억원 돌파

긍정적인 실적과 긍정적인 컨퍼런스콜 내용

반등을 위한 조건은 충분히 마련되었다

정호윤 한국투자증권 연구원

◇F&F

소비 경기 부진과 늦더위가 실적 발목

소비 경기 부진, 9월 늦더위가 실적 발목

매출 부진 속에 고정비 부담 상승하며 영업이익률 하락으로 마진 악화

중국 경기 부양 효과는 확인하며 접근 필요

유정현 대신증권 연구원

◇셀트리온

3Q24 Review: 예고되었던 Slow

투자의견 Buy, 목표주가 270,000원 유지

3Q24 Review: 예고되었던 Slow

올해보다는 내년을 주목하고, 전체적인 바이오시밀러 믹스에 주목하자

김혜민 KB증권 연구원

◇CJ프레시웨이

어려운 영업환경 지속

3Q24 연결기준 영업이익 282억원(-7% YoY)으로 시장 컨센서스 소폭 하회

대외환경의 불확실성 해소 여부가 중요할 듯

박상준 키움증권 연구원

◇신세계

백화점 등 선전, 그러나 면세점 부진이 매우 아쉬운...

백화점 부문 매출은 타사 타사 대비 선전

그러나 면세점 공항 임차료 증가로 면세점 영업이익 적자 전환

면세점 부진 지속 예상 불구, 주주환원 제고로 주가 하락 제한적 예상

유정현 대신증권 연구원

◇한미약품

2025년 다시 한번 신약 모멘텀을 기대

2025년 기업가치 턴어라운드 기대

신약 모멘텀: 1)비만 기술 수출, 2)MASH 데이터

한승연 NH투자증권 연구원

◇LIG넥스원

3Q24 Review - 멀리 바라볼수록 좋다

3Q24: 연초 소통했던 흐름으로 순항 중

잔고 기반 성장 지속, 중-단기적 이벤트도 기대

단기 Valuation 부담은 존재, 그럼에도 장기 성장 기반 Long Only 가능

김광식 상상인증권 연구원

◇셀트리온

3Q24 Re: 다양한 성장동력에 관심 필요

3Q24 Review: 유럽지역 고성장 등 다양한 성장동력에 관심 필요

2025년, CDMO 사업 시작의 해

김민정 DS투자증권 연구원

◇카이노스메드

파킨슨병 치료제의 게임 체인저

기업개요: 파킨슨병 및 다계통위축증 치료제, 에이즈치료제 등 난치성 질환 치료제 개발 기업

체크포인트: 1) 파킨슨병치료제, 현재 미국 임상 2상 Part1 완료 2) KM-819, MSA 치료 물질 가치 부각 3) 에이즈 치료제, 로열티 유입되며 매출액 발생 중

리스크: 바이오 업종 특성 제반 리스크에 주의 필요

임상국 KB증권 연구원

◇CJ대한통운

CL과 건설 호조로 예상 상회

3분기 실적 예상 상회했지만, 택배·이커머스 개선 지연으로 TP 하향

CL과 글로벌, 그리고 건설부문의 이익률 개선으로 영업이익 호조

‘매일-ONE’의 성공적 안착과 택배 판가 상승 확인되면 주가 상승 전망

양지환 대신증권 연구원

◇서울반도체

3Q 개선, 4Q 부진

3Q24 매출(3,008억원) 부합/영업이익(38.8억원)은 컨센서스 하회

4Q24 영업이익(-41억원)은 적자전환(qoq) 추정. 비수기 진입

마이크로 LED 등 신사업 가시화가 중요

박강호 대신증권 연구원

◇NAVER

광고, 커머스 모두 어려운 외부 환경에도 선전

3분기 어려운 외부 환경에도 선전

작은 노력들이 시나브로 쌓여 어느새 5000억원 이상의 이익으로

이지은 대신증권 연구원

◇하이퍼코퍼레이션

하이퍼라이프케어 멤버십, 플랫폼 기업으로 다시 태어나다.

하이퍼그룹 자회사 및 투자사와의 전략적 시너지 기대

하이퍼라이프케어 멥버십_시니어-주니어 토탈솔루션 플랫폼 구축

박창윤 지엘리서치 연구원

◇파라다이스

보다 주주 친화적인 노력이 필요하다

목표주가 하향

3Q OP 362억원(-37%)

2025년 예상 영업이익은 23% 성장

이기훈 하나증권 연구원

◇셀트리온

3Q24 Review: 기대하던 그림이 보인다

3분기 실적 컨센서스 하회, 그러나 질적으로 성장 중

3Q24 주요제품별 실적 분석

24년(연결) 약 3.5조원의 가이던스 매출 달성할 것으로 전망

김선아 상상인증권 연구원

◇KT

3Q 리뷰 - 기업 체질 변화 고무적, 결국 주가 반영할 것

투자의견 매수/목표가 6만원 유지, 기업 가치로 보면 매수가 정답

3분기 실적 시장 예상치 상회, 2025년엔 높은 이익 성장 기록할 전망

밸류업 정책 고무적 평가, 2025년 주가 정상화되면서 6만원 돌파 시도 전망

김홍식 하나증권 연구원

◇CJ CGV

이제는 중박 영화가 나설 차례

3Q24 매출 5.5천억원(+34% yoy), OP 321억원(+5% yoy)

2Q23부터 6개 분기 연속 흑자 및 규모 확대, 1Q20 이후 최고 실적

베트남, 인도네시아, 4DX 역대 최고, 국내와 중국 회복이 중요

김회재 대신증권 연구원

◇LG유플러스

무선과 B2B의 양대 축

3Q24 매출 3.8조원(+6% yoy), OP 2.5천억원(-3% yoy)

24년까지는 감가비 부담으로 이익 정체. 25년 OP 1조원대 복귀 전망

이익은 정체지만, 현주가 수준에서는 밸류에이션 부담 없고 배당도 매력적

김회재 대신증권 연구원

◇SK바이오팜

3Q24 Review 엑스코프리 여전히 성장 중

3Q24 실적, 컨센서스 부합

3Q24 실적 분석: 허리케인 영향에도 성장세 유지

엑스코프리 분기 매출액은 4Q에도 증가할 전망

김선아 상상인증권 연구원

◇NAVER

자체적 성장 가능한 유일한 종합 플랫폼

3Q24 Review: 예상대로 좋았던 광고/커머스에 웹툰의 깜짝 실적까지

자체적인 성장이 가능한 유일한 국내 플랫폼 기업으로 판단

최승호 상상인증권 연구원

◇NAVER

기능 고도화할 때마다 실적으로 바로 반영

항상 시장의 눈높이를 상회함

25년 기능 고도화 통해 수익 확대 기대

투자의견 BUY 및 목표주가 23.3만원 유지

신은정 DB금융투자 연구원

◇KT

아 갓 더 빠워 더 빠워 빠워

컨센서스 부합 전망

25년부터 아예 달라져

신은정 DB금융투자 연구원

◇KT

주주환원도 밸류도 아첼레란도!

3Q24 매출 6.7조원(-1% yoy), OP 4.6천억원(+44% yoy)

인력 재배치, 4Q24 일회성 인건비 1.1조원 발생, 25년 이익 3천억원 개선

DPS, 자사주 등 총주주환원은 매년 증가 속도가 빨라질 것으로 전망

김회재 대신증권 연구원

◇와이지엔터테인먼트

2025년 풀 가동

목표주가 상향

3Q OP -36억원(적전)

2025년 오랜 만에 풀 가동된다

이기훈 하나증권 연구원

◇LG유플러스

3Q 리뷰 - 이젠 2025년 실적 보고 매수하세요

투자의견 매수로 상향 조정, 목표가 13,000원 유지, 이젠 전략상 매수가 유리할 것

3분기 연결 영업이익 2,460억원 달성, 회계 효과 감안하면 양호한 실적으로 평가

2025년엔 이익 감소 우려 제거되면서 Multiple 정상화 과정 나타날 것,

김홍식 하나증권 연구원