[오늘의 증시리포트] 엔씨소프트, 기대보다 빠른 긍정적 변화

◇에브리봇

새로운 분야: 자율주행

의료 자율주행 분야로 사업 확대

고령사회라는 흐름과 싸우는 방법

밸류에이션 및 투자의견

박찬솔 SK증권 연구원

◇로보티즈

고령사회 + 높은 가격 파이터

2025 년 자율주행 로봇 진짜 온다

고령사회라는 흐름과 싸우는 방법

밸류에이션 및 투자의견

박찬솔 SK증권 연구원

◇케이아이엔엑스

데이터센터 고객 유입 속도 빨라지면서 성장성 가속화

생성형AI 서비스 등 AI 응용 프로그램 확산 등으로 데이터센터 수요 지속적으로 증가할 듯

과천 데이터센터 고객 유입 속도 빨라지면서 성장성 가속화 될 듯

국내 클라우드 전환율 상승 등으로 동사의 클라우드허브 매출 지속적으로 증가할 듯

이상헌 iM증권 연구원

◇비에이치

수요 불황에도 OLED 성장동력 주목 필요

수요 부진으로 불확실성 확대

성장동력 점검: 미중분쟁 환경에서의 IT&폴더블 OLED

목표주가 23,000원, 투자의견 매수 유지

박형우 SK증권 연구원

◇효성티앤씨

유증은 없다

동사는 특수가스 인수에 유증은 없다고 공식적으로 언급

특수가스 사업 인수 시 시너지 발생 전망

NF3 시장, 2023~2028년 연평균 20%의 성장 지속 전망

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇SK시그넷

NDR후기: 봄을 기다리며

26년 업력의 전기차 충전기 제조 업체

결국 한국 전기차 충전기 기업도 북미가 중요

성장의 확실한 방향성, 결국 속도가 문제

이현욱 IBK투자증권 연구원

◇씨에스윈드

리스크를 선반영한 주가

이미 AMPC 보조금 폐지까지 선반영한 주가

2026년부터 외형 성장 동력은 다시 미국. 관세 리스크는 제한적

정연승 NH투자증권 연구원

◇코스맥스

Corporate Day 후기: 성장세 피크 없다

4분기에 이어 2025년에도 국내 & 동남아 법인 긍정적인 업황 지속

이승은 유안타증권 연구원

◇KT

구조조정 효과는 주가에 선반영될 전망

25 년 2 조원 영업이익 달성 유력

주가는 25 년 실적개선을 선반영 할 전망

투자의견 매수, 목표주가 58,000원(상향)

최관순 SK증권 연구원

◇펌텍코리아

Corporate Day 후기: 비수기 해소

계절성 해소 가능성 보여준 실적

증설과 아웃소싱이 이끈 매출 성장

해외 시장과 향후 전망

이승은 유안타증권 연구원

◇대주전자재료

여전히 가파른 성장의 기울기

차별적인 성장세가 기대되는 2차전지 소재 기업

실리콘 음극재 시장 내 선도 기업, 고객사 및 탑재 차종 확대 구간

최민기 신한투자증권 연구원

◇GS건설

GS이니마 매각 관련 업데이트: 인수전에서 앞서 가는 TAQA

GS이니마 매각 관련, 진행 상황 현지기사 업데이트 (11/29)

주요 진행 과정

TAQA는 왜 GS이니마에 관심이 있을까

KB증권의 뷰: 좋은 값에 매각이 최고. 만약 TAQA라면 소수지분 매각도 OK

장문준 KB증권 연구원

◇코스메카코리아

Corporate Day 후기: 힘을 내요 잉글우드랩

K-인디 브랜드와 코스메카코리아

잉글우드랩 매출 이연과 손익분기점 돌파 전략

이승은 유안타증권 연구원

◇디와이피엔에프

발틱 프로젝트 매출 반영 시작

3Q24 매출액 628억원(YoY +83.4%), 영업이익: 60억원(YoY +189.6%)

해외 레퍼런스가 만들어낼 MS 확대

박장욱 대신증권 연구원

◇서진시스템

ESS가 이끌고 반도체 장비가 더해질 것

3Q24 매출액 3,148억원(YoY +96.3%) , 영업이익: 333억원 (YoY +957%)

계속될 ESS 시장의 성장

박장욱 대신증권 연구원

◇하이록코리아

에너지 자립 수요 수혜

3Q24 매출액 453억원(YoY -2.8%), 영업이익: 137억원(YoY -3.5%)

에너지 자립수요가 이끌고 있는 해양플랜트 투자

박장욱 대신증권 연구원

◇엔씨소프트

기대보다 빠른 긍정적 변화

예상보다 높을 매출 변화

예상보다 깊은 비용 효율화

이창영 유안타증권 연구원

◇효성중공업

4Q24 Pre 마진 상향, 그룹 리스크는 매수 기회

전력기기 마진율 상향, 그룹사 재무 우려는 과도

4Q24 Preview: 전력기기 실적 성장 본격화

Valuation & Risk: 주가를 누르는 다양한 리스크

이동헌 신한투자증권 연구원

◇와이바이오로직스

항체 디스커버리 플랫폼 전문 기업

항체 디스커버리 플랫폼 기술 보유 신약개발 기업

주력 파이프라인, 아크릭솔리맙(YBL-006)

플랫폼 기술 강화 기반 파트너링 확대 기대

임윤진 한국IR협의회(리서치) 연구원

◇에이직랜드

AI 시대, TSMC 파운드리 생태계 대표 수혜주

국내 유일 TSMC 디자인하우스 협력사

TSMC AI 반도체 관련 선단 공정 수요 증가 수혜주

2026년 이후 AI 데이터센터향 실적 성장 기대

이나연 한국IR협의회(리서치) 연구원

◇BGF리테일

그래도 안정적인 편의점

3분기 영업이익 912억원(YoY 5%) 기록

수익성 개선 구간

서현정 하나증권 연구원

◇DN오토모티브

부채비율이 엄청 좋아졌어요

3Q24 Review: 영업이익률 15.3% 기록

더 이상 부채비율은 흠이 아니다

자회사 상장을 감안하더라도 충분히 저평가된 주가

송선재 하나증권 연구원

◇롯데관광개발

NDR 후기: 3분기 역대급 실적

3분기 실적은 성수기 진입, 롯데관광개발은 성장기 진입

펀더멘탈 상승은 이제 시작

남성현 IBK투자증권 연구원