[오늘의 증시리포트] "삼성전자, 내년 DS·MX 모두 도전적인 해 될 것"

◇한섬

콥데이 후기: 꾸준한 방향성

4Q24E 매출액 4,517억원(-0.3%, 이하 yoy), 영업이익 298억원(-5.7%) 전망

2024E 매출액 1.5조원(-1.8%, 이하 yoy), 영업이익 724억원(-28.0%) 예상

중장기 성장 전략: 1) 자사 브랜드 글로벌 시장 진출, 2) 해외 패션 포트폴리오 확장. 3) 온라인 플랫폼 성장, 4) 뷰티 카테고리 다각화

목표주가 24,000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 괴리율 조정을 위한 하향

이해니 유진투자

◇삼성전기

2025년 P/B 1.1배, 저평가 받을 이유 없다

4Q24 영업이익 1,438억원, 예상치 하회할 전망

2025년, 전 사업부별 모멘텀 강화

밸류에이션의 정상화 필요. 업종 최선호주 유지

김소원 키움증권

◇삼성전자

4Q24 및 내년 추정치 하향

4Q24 영업이익 8.4조원 전망

내년 추정치 하향. DS와 MX 모두 도전적인 한 해 될 것

목표주가 7.3만원으로 하향

김광진 한화투자

◇와이랩

IPO 기업 업데이트: 무엇보다 중요한 건 원가율 개선

국내 최다 웹툰 저작권 및 사업권 보유

영상 제작 매출이 이끈 외형 성장, 원가 부담으로 적자폭은 확대

원가율 개선의 시그널

강시온 한국투자

◇코윈테크

[다시봐] 수주, 인식, 시너지효과

다시봐: 수주

다시봐: 2차전지 장비 기업이라는 인식

다시봐: 자회사와의 시너지효과

권명준 유안타증권

◇삼양식품

싱가폴 법인 출자 공시 코멘트

삼양식품, 싱가폴 법인 출자 공시

중국 현지 공장에서 중국 물량을 생산할 예정

중국 생산법인 설립 효과 1) 중국 사업 수익성 상승

중국 생산법인 설립 효과 2) 서구권 수출 비중 상승에 따른 매출 믹스 개선

류은애 KB증권

◇우신시스템

[다시봐] 자동차 부품 → FA(공장자동화)

다시봐: 자동차 부품이라는 인식

다시봐: 안전벨트 매출 성장에 대한 낮은 기대감

다시봐: 일시적인 실적 개선일 것이라는 예상

권명준 유안타증권

◇모코엠시스

IPO 업데이트: 돌아서는 전방시장

외산 소프트웨어를 국산화시키며 고객사 이탈 최소화

연계솔루션으로 국산화, 보안 및 클라우드솔루션은 신성장동력

Valuation & Risk: 2024년, 위축된 IT 투자 심리 회복 중

허성규 신한투자증권

◇피앤에스미캐닉스

한 걸음 한 걸음씩

기술력 기반의 보행재활로봇 강소기업

고속 성장 중인 전방 시장

실적 전망 및 2025년 기대 요인

김학준 키움증권

◇큐리옥스바이오시스템즈

차곡차곡 상업화 과정 진행 중

신제품 출시 이후 데모 및 발주 진행 중

200억 원 전환사채 발행으로 R&D 및 마케팅 실탄 확보

신민수 키움증권

◇와이엠티

기술로 세상을 이롭게 하자! 유리기판 등 다양한 신사업도 주목

본업에서 전방 시장 확대로 실적 턴어라운드

2024년 매출액 1,350억원, 영업이익 50억원 수준에서 마무리

2025년 영업이익 100억원대 이상으로 회복세 지속될 전망

이재모 그로쓰리서치

◇프로젠

NTIG® 플랫폼 기술 기반 당뇨/비만치료제 개발

NTIG® 지속형 다중 표적 융합단백질 플랫폼 기반 신약개발 전문기업

PG-102: 비만 치료제 게임 체인저로서 경쟁력 확보

2025년 코스닥 이전상장 추진

박선영 한국IR협의회

◇알멕

EV용 제품 Full Line-up을 갖춘 알루미늄 압출기업

글로벌 EV 밸류체인의 알루미늄 압출소재 핵심 파트너

2025년 사천공장 본가동으로 소재부터 제품까지 수직계열화 완성

폭스바겐과 리비안 동맹의 중장기 수혜 전망

이원재 한국IR협의회

◇스튜디오삼익

실적으로 입증된 온라인 가구 전문기업

온라인 가구 유통 전문기업

가구 풀필먼트 사업의 선두주자

채윤석 한국IR협의회(리서치

◇마이크로투나노

IPO 기업 업데이트: 2025년이 기대되는 이유

반도체 Probe Card 제조 업체

DRAM Probe Card 퀄 테스트 결과 기대

실적은 지속적으로 개선될 것

조수헌 한국투자

◇솔루엠

4Q24 실적은 더 부진하나, 바닥은 지난 듯

4Q24 영업이익 95억원 예상, 기대치 크게 하회할 전망

ESL 신규수주 증가, 연말 수주잔고 2.1조원으로 사상 최대 기록 전망

목표주가 29,000원과 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK

◇탑런토탈솔루션

OLED 밸류체인 확장 중, 전장 사업부도 긍정적

전장 사업부 확장성 유지될 전망

AP솔루션 인수를 통한 사업 다각화

김성호 하나금투

◇씨티케이

NDR 후기: 북미 OTC 마진 30% 제시, 생분해 정책 수혜 기대

북미 OTC: 매출액 5년간 연 평균 22%, OPM 30% 제시

생분해 플라스틱: 정책 수혜 및 실적 모멘텀 확보 기대

최재호 하나금투