LG에너지솔루션, 연초 회사채 시장 찾는다…작년 5조원 수요예측 신기록 깰까

입력 2024-12-24 11:21

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

▲LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장 (사진=LG에너지솔루션)
▲LG에너지솔루션 폴란드 브로츠와프 공장 (사진=LG에너지솔루션)

LG에너지솔루션이 최대 2조 원 규모의 공모채를 발행한다. 지난해 국내 공모채 역사상 최대 자금 주문을 받아낸 데 이어 또 한 번 역대 최대 기록을 갈아치울지 관심이 쏠린다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션(이하 LG엔솔)은 내년 2월 6일 수요예측을 거쳐 2월 14일 회사채 발행을 앞두고 있다. LG에너지솔루션의 신용등급은 'AA0, 안정적'이다.

만기는 2·3·5·7·10년물로 다양하게 구성됐다. 총 8000억 원~1조 원 규모를 발행할 예정이다. LG에너지솔루션은 수요예측 결과에 따라 최소 1조5000억 원에서 2조 원까지 증액 발행 한도도 열어뒀다.

LG엔솔의 공모채 발행은 이번이 3번째다. LG에너지솔루션은 2023년 6월 처음으로 공모 회사채 시장을 찾은 뒤, 지난해 2월 공모채 시장을 다시 찾았다.

당시 LG에너지솔루션은 수요예측에서 무려 5조6100억 원의 모집 자금을 끌어모으면서 국내 공모채 수요예측 역사상 최대 주문을 받는 새 역사를 썼다.

한국신용평가는 이에 대해 "이차전지 산업의 단기 변동성 확대에도 중장기적으로 이익창출력 제고 추세가 지속할 것"이라며 "완성차 업체별 라인업 확대와 상품성 개선 등 전기차 수요의 중장기 성장 잠재력은 여전히 유효하다"고 말했다.

LG에너지솔루션은 2020년 LG화학의 전지 부문 물적분할을 통해 설립된 글로벌 선두의 이차전지 기업이다. LG화학이 최대주주로 81.8%의 지분을 보유 중이다.

이번 공모채 발행의 대표 주간사는 한국투자증권, KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 대신증권이다.


  • 대표이사
    구광모, 권봉석
    이사구성
    이사 7명 / 사외이사 4명
    최근공시
    [2026.02.05] 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
    [2026.02.05] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

  • 대표이사
    김동명
    이사구성
    이사 7명 / 사외이사 4명
    최근공시
    [2026.02.06] 투자판단관련주요경영사항
    [2026.02.04] 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

  • 대표이사
    신학철
    이사구성
    이사 7명 / 사외이사 4명
    최근공시
    [2026.01.30] 기업설명회(IR)개최(안내공시)
    [2026.01.29] 수시공시의무관련사항(공정공시)

  • 대표이사
    윤병운
    이사구성
    이사 6명 / 사외이사 4명
    최근공시
    [2026.02.09] 투자설명서
    [2026.02.06] [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

  • 대표이사
    오익근
    이사구성
    이사 8명 / 사외이사 5명
    최근공시
    [2026.02.06] 증권발행실적보고서
    [2026.02.06] 투자설명서(일괄신고)
  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 이투데이, 2026년 새해맞이 ‘다음채널·지면 구독’ 특별 이벤트
  • 수서역서 KTX·서울역서 SRT 탄다…11일부터 승차권 예매 시작
  • 작년 국세수입 추경대비 1.8조↑…"2년간 대규모 세수결손 벗어나"
  • 2000원 주려다 2000 비트코인…빗썸 오지급 사고 발생 원인은?
  • "올 AI에 585조 투입 전망"…빅테크들 사상 최대 투자전
  • 6·27 대책 이후 서울 주택 매수에 ‘주식·채권' 자금 2조원 유입
  • 뉴욕증시, 기술주 반등에 상승…다우, 사상 최고치 [글로벌마켓 모닝 브리핑]
  • “천스닥인데 내 주식은 800원”⋯ ETF만 웃고 동전주는 30% 늘었다
  • 오늘의 상승종목

  • 02.10 12:49 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 102,655,000
    • -2.72%
    • 이더리움
    • 3,047,000
    • -1.87%
    • 비트코인 캐시
    • 772,500
    • -1.53%
    • 리플
    • 2,120
    • -1.4%
    • 솔라나
    • 126,400
    • -2.69%
    • 에이다
    • 393
    • -2.96%
    • 트론
    • 412
    • -0.48%
    • 스텔라루멘
    • 234
    • -3.7%
    • 비트코인에스브이
    • 20,600
    • -2.37%
    • 체인링크
    • 12,830
    • -2.36%
    • 샌드박스
    • 128
    • -3.03%
* 24시간 변동률 기준