[오늘의 증시리포트] BNK금융지주, 실적 추가 개선 기대

◇BNK금융지주

Valuation Gap 축소 기대

2024년 실적개선 중, 향후 추가 개선 기대

유연해진 자본비율 목표, 주주환원 여력 확대

투자의견 매수, 목표주가 14,000 원으로 상향조정

김은갑 키움증권

◇SK하이닉스

4Q24 Preview: 이 판을 바꿀 Changer

영업이익은 컨센서스를 상회할 전망

HBM 대장주는 2025년에도 바뀌지 않을 것

매수의견 유지, 섹터 내 Top pick으로 추천

채민숙 한국투자증권

◇더존비즈온

DOUZONE BIZON-“One AI” to dictate earnings growth

Profit growth to have slowed in 4Q

One AI on a roll

오동환 삼성증권

◇교촌에프앤비

2025년 실적이 증명해 줄 것

4분기 가맹지역본부 전환 마무리로 이익 성장 재개

2025년 비용 효율화 더욱 가속화

투자의견 매수, 목표주가 6,250원 제시

남성현 IBK투자증권

◇S-Oil

2025년 하반기가 더 기대되는 이유는?

2024년 4분기 예상 영업이익 2,403억원 흑전

2025년 글로벌 증설 감소로 실적 회복 가능

2025년 하반기부터 주가 재평가 시작 예상

황규원 유안타증권

◇SK이노베이션

4Q24 preview - 배터리 업황 부진 지속

4Q24 preview, 연결 흑자 전환 vs 배터리 적자 전환

2025년 배터리 사업 전망, 예상보다 부진 전망

View, 배터리 부진하나 E&S 합병 효과는 긍정적

조현렬 삼성증권

◇삼성SDI

생각보다 더 어려운 상황

2025년 회복 예상되나 유의미하지 않아 주가 반등에는 시간 필요

4Q24 Preview: 수요 부진과 일회성 비용

주민우 NH투자증권

◇포스코퓨처엠

거센 역풍

재무구조 개선과 중장기 증설 계획 재조정 필요

4Q24 Preview: 판매 부진에 일회성 비용까지

주민우 NH투자증권

◇지니언스

국내 보안시장 압도적 1등을 넘어 중동, 북미 성과 가시화

Genian NAC - 국내 1등을 넘어 중동, 미국 시장으로 빠르게 확산 중

EDR 고성장세 지속 & 2026년부터 공공기관 제로 트러스트 채택 의무화

2024년 매출액, 영업이익 모두 사상 최대치 기록할 전망

이새롬 한국IR협의회

◇LG디스플레이

4Q24 아쉬운 흑자, 2025년에 거는 기대

4Q24 영업이익 1,780억원, 예상치 하회할 전망

2025년, 4년 만의 영업 흑자 전망

상저하고 실적 전망. 1Q25 실적 및 주가 바닥 통과 예상

김소원 키움증권

◇주성엔지니어링

양수겸장의 반도체 증착장비 공급사

ALD 기술로 반도체 초미세 공정 선도

차세대 디스플레이 장비 포트폴리오 확대

반도체 및 디스플레이 기술 융합을 통한 태양전지 효율 혁신으로 시장 선도

김경민 한국IR협의회

◇신성이엔지

상저하고의 전망 아래 회복되는 RE사업

4Q실적 Preview: 아직까지 이어지는 터널 구간

올해 하반기에 다시 수주 확대를 기대, 상반기는 RE 회복

투자의견 BUY 유지, 목표주가 1,800원 하향

김학준 키움증권

◇크래프톤

4Q24 Preview: 겨울에도 불타는 PUBG

4분기에도 이어질 호실적

신작보다 PUBG의 가치에 주목하자

2025년에도 가장 높은 투자매력도

정호윤 한국투자증권

◇NAVER

Sharpening core business’s edge

To report robust growth in operating profit from ads

App overhaul prioritizing short-form content to drive ad sales growth recovery

Commerce unit to become more competitive in 2025

오동환 삼성증권

◇현대건설

해외 비용 털고 가자

4Q24 추정치: 매출액 8.0조원, 영업이익 485억원(OPM 0.6%)

2025년 추정치: 매출액 30.4조원, 영업이익 7,027억원(OPM 2.3%)

김승준 하나증권

◇하나투어

4Q ASP 감소세로 컨센 하회 전망

4Q 단거리 비중 확대 및 경쟁 심화로 ASP 감소하며 컨센 하회 전망

패키지 취소 물량 전체 판매액의 2% 미만으로 실적에 미치는 영향 제한적

2025년 영업이익 YoY +60% 성장 전망. 적극적인 주주환원 부각될 전망

임수진 대신증권

◇현대글로비스

4Q24 Preview: 주목받기 시작하는 단계

완성차향 PCTC 재계약이 대규모로 이뤄졌고, 차후 Non-Captive향 수주도 집중적으로 발생할 가능성이 높은 상황

동사는 또한 지배구조 특성상 완성차그룹의 순환출자고리 해소에 있어 핵심 역할을 할 수 있어 어닝모멘텀 발생구간에서는 멀티플 리레이팅이 가능하다고 판단

밸류에이션의 해당 연도를 2025년으로 전환, 적정 P/E는 7배에서 8배로 상향

유지웅 다올투자증권

◇현대글로비스

새해 선물 Big Surprise !

PCC 장기계약체결로 25년 연간 실적 상향 가능성 감안 목표가 상향

현대차와 기아 전체 물량의 50%, 5년 장기 계약으로 실적 안정성 확보

운임인상, Route 및 차종 변화, 물량 증가로 연평균 약 87% 금액 증가

양지환 대신증권

◇피앤에스미캐닉스

기대되는 2025년

보행재활로봇 전문 기업

해외 판로 확보 완료

판로 확대를 통한 고성장 길목 진입 전망

윤철환 한국투자증권

◇KT

1월 전략 - 올해는 제가 주도주입니다

투자의견 매수/목표가 6만원 유지, 통신서비스 업종 12개월 Top Pick으로 제시

낮은 기저, 2025년 1분기 및 연간 실적 개선 기대감으로 주가 지속 상승 전망

주주이익환원 규모 감안 시 55,000원까지는 주가 오를 듯

김홍식 하나증권

◇LG유플러스

1월 전략 - 이젠 더 이상 이익 감소 업체가 아니다

투자의견 매수/목표가 14,000원 유지, 2025년 1월 월간 Top Pick으로 제시

2024년 4분기 및 2025년 1분기 실적 좋을 것, 주가 반등 지속될 전망

이젠 LGU+ 배당수익률이 제일 낮아야 정상, 14,000원까지 주가 상승 전망

김홍식 하나증권

◇현대글로비스

2025년 첫 날부터 기분 좋은 소식으로 출발

목표주가를 16.4만원으로 상향

현대차/기아와 5년 총 6.7조원의 완성차 해상운송 계약을 체결

완성차 해상운송과 CKD 등 핵심부문의 성장세 지속

송선재 하나증권

◇SK텔레콤

1월 전략 - 연초 주가 흐름은 양호할 전망

매수 의견/12개월 목표가 7만원 유지, 주가 우상향 추세 지속될 것

2024년 마감 실적 양호할 전망, 1분기 실적도 좋아 연초 실적 우려 없을 듯

이익 감소 리스크 크지 않아 단기 65,000원까지는 상승 여력 충분

김홍식 하나증권

◇한세실업

원가율 상승으로 매출 증가 불구 이익 감소 전망

투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 21,000원으로 하향(-13%)

4Q24 Preview: 원가율 상승으로 매출 증가 불구 이익 감소 전망

유정현 대신증권