[오늘의 증시리포트] 테고사이언스·대우건설·SK이노베이션 등

◇테고사이언스

본 게임 시작한 줄기세포치료제

2025 년 본 게임 시작

리서치센터 아이브이리서치

◇LG유플러스

상반기 소각, 근데 이제 또 하반기 매입을 곁들인 …

일회성 비용으로 기대치 하회

실적 턴어라운드 전망

투자포인트 - ① 주주환원, ②이익 개선

신은정 DB금융투자

◇대우건설

1회성 이익과 1회성 비용, 변동성이 큰 구간

4Q24 잠정실적: 컨센서스 상회

2025년 추정: 매출액 8.6조원, 영업이익 4,268억원

투자의견 Buy, 목표주가 4,500원 유지

김승준 하나금투

◇LG헬로비전

비용 대비 성장 부진

4Q24 매출 3.2천억원(-5% yoy), OP -13억원(적전 yoy)

TV, 통신(인터넷/VoIP), MVNO 등 주요 사업 모두 역성장

매출 역성장 속에 프로그램 사용료와 네트워크 사용료 부담 지속

김회재 대신증권

◇BNK금융지주

흠 잡을 데가 없다. 목표가 상향

순익과 자본비율, 주주환원 측면에서 기대치를 충족하는 흠잡을데 없는 실적

탁월한 RWA 관리 역량. 올해 자사주 매입 900억원, 2027년에는 2,000억원 기대

성장보다는 마진 관리, 대손비용률 하락 등으로 올해 순익도 약 6.7% 증익 전망

최정욱 하나금투

◇LG유플러스

시동 거는 이익개선과 주주환원

4Q24 매출 3.8조원(-2% yoy), OP 1.4천억원(-27% yoy)

24년 OP 8.6천억원(-14% yoy), 25E OP 1.03조원(+19% yoy)

25E 총주주환원 3.1~3.8천억원, 수익률 6.8~8.3%

김회재 대신증권

◇LG유플러스

4Q 리뷰 ? 1분기로 시각 옮겨야 할 시점

매수 투자의견/12개월 목표가 14,000원 유지, 장/단기 투자 유망 평가

2024년 4분기 실적 부진, 이동전화매출액 감소/인건비 급증 때문

1Q 실적 가시화되면서 주가 오를 것, 기대배당수익률 감안 시 매수 기회

김홍식 하나금투

◇대우건설

수주가 더해진다면

정산이익으로 4분기 실적 서프라이즈, 일회성 요인에 기인

아쉬운 수주 성과, 2025년 해외 수주로 성장 돌파 필요

박세라 신영증권

◇한화솔루션

조건은 갖춰졌고, 모듈 가격 상승만 남았다

4Q24 영업이익 컨센 대폭 상회. 일회성 이익 영향

1Q25 현재로서는 신재생과 전사 실적 모두 다시 적자전환

회사 자체 역량은 최대한 발휘 중. 미국 태양광 모듈 상승만 남았다

윤재성 하나금투

◇롯데이노베이트

2025년 충분히 기대할 만하다

4분기 실적 컨센서스 하회

2025년 무조건 좋아진다

목표주가 27,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

이승훈 IBK

◇현대로템

Unbelievable

4Q24 Re : 자세히 보면 믿을 수 없는 호실적

영업이익 1조 진입 전망

Multiple 추가 하향, 목표주가 추가 상향

위경재 하나금투

◇더존비즈온

실적 개선과 AI의 강력한 모멘텀

4분기 실적 컨센서스 상회

AI와 클라우드 사업의 강력한 시너지 기대

목표주가 11만원 상향, 투자의견 매수 유지

이승훈 IBK

◇롯데웰푸드

4Q24 Re: 일회성 비용 + 원가 부담 가중

4Q24 Re: 시장 기대 큰 폭 하회

2분기부터 수익성 회복 전망

중장기 방향성 감안시 저가 매수 유효

심은주 하나금투

◇SK이노베이션

정유 개선 vs. 배터리 부진

4Q24 영업이익 컨센 46% 상회. 정유의 대폭 개선 덕분

1Q25 영업이익 QoQ +115% 증익 전망

정유 개선 vs. 배터리 부진

윤재성 하나금투

◇대우건설

기대 없던 상황 속 반전

연결 영업이익 1,212억원(+55.5% yoy) 기록. 시장 컨센서스 상회

주택 준공정산이익과 플랜트 도급증액 등 일회성 이익 반영 효과

주택, 플랜트 매출 축소 시작. 미뤄졌던 수주 확보 및 수익성 개선 필요

이태환 대신증권

◇대우건설

4Q24 Review: 수주가 필요한 시점

일회성 효과로 돋보인 수익성

수주 성과가 중요!

투자의견 매수 및 목표주가 4,800원 유지

조정현 IBK