지방은행 '가계대출' 정조준…지역 중소기업 '울상'

지난해 기업대출 성장에 집중
연체 잔액 1년 새 26% 증가
올해 '가계대출 확대' 전략에
지역 중기 신용공급 축소 우려

올해 지방은행들이 '가계대출'에 집중한다. 이 과정에서 '지역 중소기업'이 대출공급 사각지대에 놓일 수 있다는 우려가 제기된다.

10일 금융권에 따르면 지방은행 5곳(부산·경남·전북·광주은행·iM뱅크)의 지난해 전년 대비 원화대출금 성장률은 3.76%였다. 가계대출과 기업대출 잔액은 각각 전년 대비 3.66%, 4.21% 증가했다. 상대적으로 기업대출 부문 성장에 치중했다는 의미다.

지방은행들이 올해 가계대출 확대를 전략 목표로 삼은 것은 기업대출보다 수익성 확보와 건전성 관리 측면에서 유리하다고 판단했기 때문이다.

권재중 BNK금융그룹 최고재무책임자(CFO)는 이달 6일 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "수익성과 안정성을 고려하면 현재 중소기업 위주의 대출 포트폴리오 리밸런싱이 필요하다"며 "미래 성장 기반을 위해 리테일 고객을 이전보다 적극적으로 유치해 대출 비중을 7(가계) 대 3(기업)으로 설정할 것"이라고 했다. 천병규 DGB금융그룹 CFO도 "지역별 대출 포트폴리오를 다변화하면서 가계대출 비중을 확대할 계획"이라며 "시장 상황과 자본 비율, 목표치를 따져 유연하게 성장 전략을 수행할 것"이라고 강조했다.

지방은행은 건전성 개선을 위해 가계대출 집중도를 높이겠다는 입장이다. 지난해 지방은행 5곳의 기업대출 연체금액은 지난해 총 7913억 원으로, 전년 6234억 원보다 26.9% 증가했다. 이는 같은 기간 가계대출 연체잔액 증가율인 8.1%의 3.3배 수준이다. 전체 여신 중 연체 잔액의 비중을 나타내는 연체율도 기업 부문의 악화 수준이 심각했다. 5개 지방은행의 기업대출 연체율 평균은 지난해 0.65%로 1년 전(0.52%)보다 0.13%포인트(p) 올랐지만, 가계대출 연체율 평균은 0.02%p 소폭 떨어졌다.

JB금융 관계자는 "지난해 그룹의 연체율이 상승한 이유는 기업 대출 위주로 장기 연체가 증가했기 때문"이라며 "여신 심사 및 사후 관리 강화를 통해 자산건전성이 하향 안정화될 수 있도록 관리 노력을 지속하겠다"고 말했다.

문제는 이 같은 전략을 추진하는 과정에서 '지역 중소기업'이 지방은행으로부터 외면받을 수 있다는 점이다. 그간 고물가ㆍ고금리 상황에 중소기업 상황은 악화했다. 대법원 법원통계월보에 따르면 법원에 지난해 접수된 법인 파산 신청 건수는 총 1940건으로 전년 1657건보다 17.1%가량 증가했다.

올해 중소기업을 둘러싼 상황도 암울하다. 중소벤처기업연구원이 지난해 11월 국내 중소기업 216곳을 대상으로 한 설문조사 결과 올해 성장 둔화, 환율변동, 주요국의 무역·통상정책 변화 등으로 지난해보다 경제 상황이 악화할 것이라고 답한 중기가 절반을 넘었다.

지역 기업에 대한 신용공여는 이미 부족하다. 한국금융연구원이 지역별 금융공급 관련 경쟁 현황을 연구한 결과 수도권을 제외한 지방은 기업금융 수요에 비해 공급이 상대적으로 적었다. 특히 대전·충남·충북·세종에서 이 같은 문제가 두드러졌다.

자금난을 겪는 지역 중소기업을 지원하려면 지방은행을 중심으로 한 민간 신용공급 확대가 필요하다는 지적이 제기된다. 이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 "지역 경기 침체로 지역 중소기업의 수익성이 떨어지면서 (지방은행이) 가계대출을 늘리고 있다"며 "외부에 드러나지 않는 중기의 비재무정보들을 수집하는 관계금융을 기반으로 신용을 평가해 지역 중소기업에 대출을 내줘야 한다"고 설명했다.

이어 그는 "이를 위해서는 지역 중소기업 대출에 대해 금융감독상 인센티브를 제공하고, 관련 세제 혜택을 주는 등 정책당국의 지방은행에 대한 정책적 지원이 필요하다"고 덧붙였다.