[오늘의 증시리포트] NH투자 “두산, 205년에도 이어질 전자부문 실적 모멘텀”

◇두산

2025년에도 이어질 전자부문 실적 모멘텀

밸류업 기대

4분기 실적 Review: 전자부문 실적 모멘텀 본격화

김동양 NH투자 연구원

◇애니플러스

하반기에 돌아올 <귀멸의 칼날> 극장판

<귀멸의 칼날: 무한성편> 흥행을 기대한다면

4Q24 Preview: 4분기는 실망스러울 전망

Valuation & Risk: 악재보다는 호재에 민감할 주가 레벨

김아람 신한투자증권 연구원

◇메리츠금융지주

미래를 원한다면, 증명하세요

연간 지배순이익 13% (YoY) 증가

화재의 이익 감소를 증권이 상쇄

투자의견 BUY 유지, 목표주가 150,000원 상향

안영준 키움증권 연구원

◇DL

비핵심 자산/사업들에 대한 매각 진행

재무구조 개선 추진

올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 큰 폭의 흑자전환 전망

이동욱 IBK 연구원

◇세아베스틸지주

멀리서 길게 보면 희극

곳간이 넉넉해지길 기다리며

수요 부진, 일회성 비용, 저가 수입강재와 경쟁 심화의 삼중고

Valuation & Risk: `27년 PBR 0.7배 달성 목표. 현재는 0.3배 수준

박광래 신한투자증권 연구원

◇풍산

세상에서 가장 싼 방산주

2024년 방산 호조로 사상 최대 실적 기록

방위산업 이익이 74% 임에도 불구 극심한 상대적 저평가

이재광 NH투자 연구원

◇SOOP

SOOP, 플레이디 인수 우선협상대상자 관련 코멘트

SOOP, 플레이디 우선협상대상자 선정

SOOP이 플레이디 인수 시 광고 및 커머스 부문에서 시너지 기대

SOOP의 트래픽 고려 시 여전히 광고 부문은 업사이드는 크다고 판단

최용현 KB증권 연구원

◇두산

보수적 가이던스에 실망 말자

자회사 지분가치 증가 반영하여 목표주가 42만원으로 16.7% 상향

24년 4분기 영업이익 연결기준 당사 추정 부합, 별도는 추정치 상회

2025년 자회사 실적 호전 전망. 25년 전자BG 가이던스 매출은 보수적

양지환 대신증권 연구원

◇NAVER

AI가 돈이 되는 곳

국내 1위 포털 국내 1위 AI

기존 사업 모델에 AI 얹어 매출 극대화

AI 전략도 순항 중

김주형 외2 그로쓰리서치

◇쎌바이오텍

대장암 신약 임상 1상 본격 개시, 바이오업체로의 변신 매력적

마이크로 바이옴을 활용한 경구용 대장암 치료제, 임상 1상 개시

24년 영업이익률 13%, 전년대비 큰 폭 수익성 개선

중국 시장 진출 계획, 성장 모멘텀으로 작용

임상국 KB증권 연구원

◇HD현대중공업

엔진부문 가치는 더 높아질 것, 감안해도 지금은 쉬어갈 때

SOM 점유율 상승 가능성 높음

투자의견 중립으로 하향

강경태 한국투자 연구원

◇오리온

밸류에이션 부담 낮아

작년 비우호적 환경에서 선방

올해도 국내외 고른 성장 기대

올해도 국내외 고른 성장 기대

김태현 IBK 연구원

◇한화오션

단지, 밸류에이션 문제

중요한 건 미국의 조선 인프라 부흥 의지, 필리는 핵심 자산

투자의견 중립으로 하향

강경태 한국투자 연구원

◇교보증권

고배당과 성장의 콜라보

배당수익률 8.0%. 배당기준일은 3월 말

2025년에도 DPS 추가 확대 예상

수익성을 담보한 대형화 작업 진행

백두산 한국투자 연구원

◇메리츠금융지주

PER 10배보다, 회사가 강조하는 방향성에 집중

화재 가정 업데이트에 따른 예실차 손실 확대되어 실적은 추정을 하회

증권 해외주식 호조로 BK수익 증가, 슈퍼365계좌 예탁잔고 5조원 상회

PER 10배보다 회사가 꾸준히 강조하는 최선의 주주환원에 집중

박신혜 대신증권 연구원