[오늘의 증시리포트] "농심의 가격 인상, 경쟁사로 확산 기대감"

◇피에스케이

4Q24 Review 중국 비중 감소와 비용반영

4Q24 Review 중국향 매출 감소와 일회성 비용 반영 증가

1Q25 Preview 지속될 매출성장, 미뤄졌지만 유효한 Metal Etch

투자의견 BUY, 목표주가 25,000원 하향

최보영 교보증권

◇현대지에프홀딩스

상승이 편안했던 이유

투자의견 BUY 유지, TP 6,600원으로 상향

지주회사 기업가치 제고 위한 현대지에프홀딩스와 각 자회사들의 이상적인 방향성 기반

회사는 삼박자를 고루 갖춘 기업가치제고계획 추진, 이행 중

김한이 현대차

◇농심

농심 가격 인상 Comment

농심, 3월 17일부터 신라면/새우깡을 포함한 제품 17종(라면 14종, 스낵 3종)에 대하여 평균 7.2% 가격 인상 계획 발표

2025년 전망: 농심 2025년 연결 기준 매출액은 3조 6,315억(+6%yoy), 영업이익 1,871억원

하희지 현대차

◇LS마린솔루션

에너지 3법 최대 수혜주

전력망, 해상풍력 특별법 통과 -> LS 마린솔루션 수혜

알고보면 인공지능 관련 종목

25 년 매출액 1,580억원(YoY +20.9%), 영업이익 150억원(YoY +24.0%, OPM +9.8%)를 전망

나민식 SK증권

◇LX세미콘

IT 수요 불확실성 속 완만한 회복

지난해 Small DDI 내 경쟁사 진입, 3분기 고객사 퀄 통과 지연, 4분기 일회성 비용 반영 등을 고려하여도 영업이익은 전년대비 30% 성장하였음

1Q25 매출액은 4,440억원(YoY -3.1%), 영업이익은 400억원(YoY -13.5%, OPM 9.0%)을 전망

Large DDI에서 TV, IT향 매출은 트럼프 관세 부과 전 선제적인 패널 재고 확보, 중국의 IT 보조금 효과로 인한 소폭 회복을 기대

김종배 현대차

◇현대제철

업황 개선 기대감 반영 중

철강업황 개선 기대감 반영 목표주가 상향

중국의 철강 생산 감축과 경기 부양 기대

이재광 NH투자

◇LS에코에너지

LS전선의 베트남 전진기지

구조적인 변화에 있는 LS 에코에너지

25년 역시도 외형성장과 수익성 개선 이어질 전망

목표주가 44,000원 제시

나민식 SK증권

◇에이피알

아내가 긍정했던 거의 유일한 선물

APR: 고성장 뷰티 브랜드

경쟁력: 속도와 가격

해외에서 물이 들어온다. 지금 노를 저어라

박찬솔 SK증권

◇성우하이텍

러시아 종전 이전부터도 주목 필요

동사는 현대차그룹을 주력으로 대응하는 대형 1차벤더로 러시아 종전 및 멕시코 관세이슈 해소, 잠재적으로 배터리팩 케이스 매출 급증 가능성 등 다양한 시나리오에서의 높은 잠재 모멘텀 보유

2024년 실적 기준 P/E 3.1배, P/B 0.2배에서 거래 중으로 밸류에이션 메리트가 상당히 큼

단기적으로는 현대차그룹의 러시아 시장 재진입 가능성에 따른 모멘텀 기대

유지웅 다올투자증권

비나텍

NDR 후기: 변하기 위해 노력하는 금쪽이

성장을 위한 1차 투자 일단락. 성과만 따라와 주면 OK!

아쉬움과 우려가 가득했던 2024년 & 안개가 걷히기 시작할 2025년

Valuation & Risk: 씨앗은 뿌려 두었고, 이제는 수확을 준비할 때

최규헌 신한투자증권

◇현대공업

미국 공장 본격 가동 + 고객사 다변화 = 관세장벽 극복

50 년 업력의 자동차 내장 부품 전문 제조업체

안정적인 국내 생산에 더해질 미국 조지아 공장 실적

25 년 영업이익 YoY +75% 성장한 187 억원 전망

허선재 SK증권

◇PI첨단소재

중국이 끌고, 미국이 밀고

1Q25 영업이익 70억원, 시장 기대치 부합할 전망

2Q25부터 초극박 PI 필름 신규 공급 전망

중화권과 북미 고객사의 더블 모멘텀 예상

김소원 키움증권

◇인텔리안테크

Starlink 대안으로 OneWeb 급부상 중

헤게모니에 발생한 균열

헤게모니가 바뀐다면 저궤도 위성통신 시장 내 동사 입지 확대 전망

심의섭 NH투자

◇농심

라면·스낵 제품 가격 인상 관련 코멘트

신라면, 새우깡 가격 원상복구

프로모션 비용 절감과 해외 매출액 성장 가능성이 중요한 시기

강은지 한국투자

◇LG이노텍

단기 트레이딩 기회 부각, 구조적 우려는 지속

1Q25E Preview: 한숨 돌린 1분기

단기 반등 가능성↑, 구조적 우려는 여전

양승수 메리츠

◇피아이이

첨단 산업 제조 공정을 더 빠르고 정확하게

AI 비전 및 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션 업체

배터리 산업 외 신규 산업 분야 성과 주목

오현진 키움증권

◇농심

신라면 가격 인상 관련 Comment

라면 및 스낵 주요 제품 17종 판매가 평균 7.2% 인상 발표

경쟁사들의 추가적인 가격 인상 발표까지 기대감 확산

이익 추정치 변경 감안하여 목표주가 500,000원으로 상향

박성호 LS증권

◇NAVER

네이버쇼핑 수수료 인상, 공격적 마케팅 시작

6월 네이버쇼핑 수수료 체계 개편으로 연간 최소 3천억원의 매출 증가 효과 기대

12일 플러스스토어 앱 출시되면 온플랫폼 중심의 AI 커머스 성장이 본격화될 전망

커머스 성장으로 `25년에도 매출과 영업이익의 고성장이 기대됨

오동환 삼성증권

◇이마트

4년만에 봄

1분기 연결기준 영업이익 1,427억원 전망

소비심리 반등과 경쟁사 영업력 약화로 실적 추정치 상향

투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 제시

박상준 키움증권

◇대진첨단소재

2차전지 공정 내 화재 및 대전 방지 선도 기업

공정 수직 계열화 및 고객 맞춤형 레시피 설계를 통한 차별화된 경쟁력

2차전지 공정 전반에 적용되는 화재 및 대전 방지 솔루션

독자적 CNT 개질 및 분산 기술로 대전방지 복합소재 글로벌 시장 경쟁력 강화

글로벌 현지 양산 대응을 통한 차별화된 경쟁력

최영준 IR큐더스

◇영원무역

안전 대안

OEM 강한 턴어라운드 지속

주력 바이어의 성장, 낙수 효과 뚜렷

실적 턴어라운드+높은 밸류 매력, 현 시장 상황에서 안전한 대안 역할로 적절

허제나 DB금융투자

◇농심

분위기 반전

오랜만에 가격 인상 결정

2분기부터 가격 인상 효과 본격화

해외 법인의 판가 인상 여지도 있어

김태현 IBK

◇농심

변화의 서막

라면/스낵 판가 인상 발표

‘2025년’ 변화의 원년

저가 매수 유효

심은주 하나금투