금융당국, 건설사 ‘예의주시’…줄도산에 ‘4월 위기설’

5대 은행 부실채권, 전년 대비 54.1% 급증
연이은 건설사 법정관리…부실 확산 우려
금감원 "현재 수준에서 건전성 위협 정도 아냐”

▲올해 상반기 부동산 시장은 보합 혹은 하락이 불가피할 것으로 전망된다. 1일 부동산 업계에 따르면 대출 규제와 탄핵 정국 등으로 경기 침체와 시장 불확실성이 깊어짐에 따라 상반기 시장 부진이 지속될 것으로 예상된다. 사진은 서울 중구 남산에서 바라 본 서울 시내 모습. 고이란 기자 photoeran@ (이투데이DB)

금융당국이 건설업 부실의 금융권 전이 가능성을 예의주시하고 있다. 건설사들의 줄도산에 따른 은행권 리스크 확산 우려에 대해서는 제한적인 영향이 있을 뿐 관리 가능한 수준이라는 입장이다.

9일 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에 따르면 지난해 3분기 기준 건설업 대출(28조4592억 원)의 고정이하여신 총액은 4284억 원으로 집계됐다. 1년 전보다 대출 규모는(25조6459억 원)으로 0.98% 소폭 늘어났지만 고정이하여신은 2780억 원에서 54.1% 급증했다. 건설업 대출자산의 질이 그만큼 나빠졌다는 뜻이다.

건설업 고정이하여신 규모는 농협은행이 1394억 원으로 가장 많았고 △하나은행(907억 원) △국민은행(802억 원) △우리은행 (801억 원) △신한은행(380억 원) 등 순이었다. 증가율은 우리은행(75억 원→ 801억 원)이 968%로 가장 높다.

고정이하여신은 3개월 이상 원리금 상환이 연체된 부실채권으로 회수 가능성이 낮다. 건설업 경기 부진이 지속되면서 기업들의 재무 건전성은 악화하고 있다. 중소형 건설사뿐 아니라 중견·대형 건설사까지 법정관리 신청이 잇따르면서 은행권의 손실 부담도 커질 전망이다.

국토교통부의 건설산업지식정보시스템에 따르면 지난해 11월까지 부도를 신고한 건설사는 27곳으로 전년 같은 기간(13곳)보다 두 배 증가했다. 이는 2019년 이후 최대치다.

올해 들어서만 △신동아건설(시공능력평가 58위) △삼부토건(71위) △대우조선해양건설(83위) △대저건설(103위) △삼정기업(114위) △안강건설(138위) △벽산엔지니어링(180위) 등 7곳이 기업회생절차를 신청했다. 이들 기업의 부채비율 대체로 400% 이상이다.

특히 대우조선해양건설의 2023년 말 기준 부채비율은 838.8%로 신동아건설(428.8%)의 2배 수준이다. 삼부토건 부채비율(2024년 3분기)은 838.5%, 벽산엔지니어링(2023년 말)은 468.3%다. 업계는 한양산업개발(91위), 이수건설(85위), 대방산업개발(77위), 동원건설산업(65위) 등도 부채비율이 300~400% 넘는 만큼 추이를 지켜보고 있다.

은행들은 건설업 부실 위험을 관리하기 위해 대출 문턱을 높인 바 있다. 우리은행은 지난달 31일부터 신용평가 등급이 일정 수준 이상인 건설업체에만 10억 원 초과 신규 대출을 허용했다. 국민은행도 지난해 건설업 연간 순증 대출한도를 제한했다.

금융당국은 건설사들의 법정관리 신청이 금융권에 미치는 직접적인 충격은 크지 않다고 평가했다. 금융감독원 관계자는 "현재 수준에서는 금융권의 건전성을 위협할 정도는 아니다"면서 "건설사의 유동성 위기로 일부 부실이 발생할 가능성이 있지만, 심각한 수준은 아니다"고 말했다.

금융당국은 부실 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 정리도 속도를 높일 계획이다. 금감원 관계자는 "부동산 PF 개선 대책은 국토부 등 관계기관과 협의해 시장 충격을 최소화하는 방향으로 추진할 것"이라면서 "업계의 목소리도 챙겨 듣고 있다"고 설명했다.