[오늘의 증시리포트] "LG전자, 실적 서프라이즈 기대"

◇아이쓰리시스템

보이는 모든 길은 아이쓰리시스템으로 통한다

4Q24 실적은 매출액 300억원(+2.9% qoq, -3.3% yoy), 영업이익 37억원(+30.2% qoq, 45.2% yoy)를 기록

영업이익률 증가 요인은 냉각형 모듈 수출 비중 증가에 기인하였으며, 2024년 동사의 수출과 내수 비중은 6:4로 수출 비중이 지속 증가하고 있음(2023년 수출과 내수 비중은 5:5였음)

곽민정 현대차증권

◇현대오토에버

AW 2025 참관 후기: NNNEO 미래 공장의 AI S/W 기술 확인

SDF 구축 솔루션 전시, 스마트팩토리 요소 기술 11가지 시연

남주신 DB금융투자

◇키움증권

브로커리지 그 잡채

거래대금 증가에 따른 수혜는 가장 크게 나타날 전망

초대형 IB 신규인가 가능할 경우 신사업 통한 이익체력 제고 기대

25E 지배순이익 8,432 억원(+1.0% YoY) 전망

설용진 SK증권

◇삼성SDI

미래 경쟁력 확보를 위한 증자. 다만, 영업이익 1조원 복귀는 ＇27년

삼성SDI 약 2조원 규모 유상증자 발표. 미래 경쟁력 확보 및 재무구조 안정화 차원에서 필요한 증자. 전고체 전지 라인 확보 및 GM 합작공장 증설 등에 주로 사용될 전망

전고체 전지 양산 차질 없는 진행 시그널은 긍정적

향후 삼성디스플레이 지분 활용한 투자 역시 기대

강동진 현대차증권

◇미래에셋증권

양호한 방향성에 축소되는 불확실성

해외주식, 퇴직연금 등 주요 사업부문에서 높은 경쟁력 보유

최근 넥스트레이드 출범에 따라 개인투자자 중심으로 거래대금 추가 확대 기대되는 상황에서 동사 수혜 상대적으로 높게 나타날 전망

해외 부동산 관련 불확실성도 점진적으로 개선 예상

25E 지배순이익 8,928억원(+0.4% YoY) 전망. 향후 넥스트레이드 거래대금 등 반영하여 실적 추정치 조정할 계획

설용진 SK증권

◇이수페타시스

독야청청

1Q25E Preview: ASP 상승 지속, 컨센서스 상회 전망

2025년 연결 영업이익 1,695억원(+62.7% YoY) 전망

투자의견 Buy, 적정주가 50,000원으로 상향 제시

양승수 메리츠증권

◇스마트레이더시스템

북미 진출이 가시권, 자율주행 4D 이미징 레이다 업체

기업개요: 4D 이미징 레이다 원천기술 보유업체

체크포인트: 1) 자체 레이다 센서로 만든 ‘스쿨버스 안전 솔루션’ 판매 승인 2) 모빌리티 제품군인 드론 (배송, 방산), 차량 (자율주행)용, 특수차량용 시장 확대 및 수요 증가 예상 3) 산업용 고객사인 LG전자 에어컨 적용 레이다 매출 기대

김현겸 KB증권

◇LG전자

실적 서프라이즈 기대

목표주가 130,000원으로 상향

1분기 추정 영업이익 1.4조원, 역대 최대

인도 IPO = 주주환원↑, 관세전쟁 반사이익

김동원 KB증권

◇에스티아이

스토리 및 밸류에이션 매력적

우호적인 현물가 흐름 확인 + 사업 고도화 지속 고무적

4Q24 Review: 실적 서프라이즈 배경은 ACQC의 매출 확대

Valuation & Risk: 현재 12개월 선행 P/E 6.1배 수준으로 저평가

남궁현 신한투자증권

◇삼성SDI

신한 속보; 배터리 투자 확대를 위한 유상증자 발표

유상증자로 인한 주주가치 희석 이슈 및 재무구조 악화로 발표 당일 주가는 6% 급락하며 팬데믹 이후 최저 수준 기록

25년 예상 EBITDA(3조원) 대비 높은 CapEx(25년 5조원, 26년 6조원)로 자금 조달 불가피했으나 추가 대 규모 조달 우려는 제한적(계열사 지분 활용 등)

그럼에도 미래를 위한 투자는 지속되어야하며 증자 목적이 각형 고객사 확대 및 기술 경쟁력을 강화하기 위한 성장 동력 확보라는 차원에서 긍정적

이진명 신한투자증권

◇성우

4680향 Topcap Ass＇y로 탑라인 기대한다.

글로벌 모바일기기 제조사향 소형 원통형 2차전지 부품 공급 이력

2024년 전방산업별 매출 비중_2차전지 80.3%, 존정 ？ ESS 등 19.7%

박창윤 지엘리서치

◇삼성물산

SMR 사업 확대 및 지배구조 수혜

한수원과 협력하여 대형원전 및 SMR 사업 등 수출 활성화 가시화 될 듯

루마니아ㆍ스웨덴 등 유럽 시장 SMR 사업 확대 가시화

이상헌 iM증권

◇CJ

올리브영 지배구조 변화 추진

올리브영 신한 SPC로부터 자사주 조기 매입

중복 상장 피하는 올리브영 + CJ 합병설 힘 얻어

김수현 DS투자증권

◇현대오토에버

우려보다 반등에 대한 고민이 필요할 때

현대오토에버, 2025 스마트공장/자동화 산업전(AW2025) 참가

공개된 보수적인 가이던스, 얼마나 상회할지가 관건

주가 소외 지속. 우려보다는 반등 트리거에 대한 고민 필요할 때라 판단

김귀연 대신증권

◇기아

자사주 매입 통한 배당락 변동성 축소 기대

2025년 상반기 자사주 매입 3,500억원 확정

배당락에 따른 변동성 확대 => 자사주 수급/4월 CID 통한 방어 기대

배당락에 따른 주가 변동성 확대 시, 저점 매수 전략 유효

김귀연 대신증권

◇펌텍코리아

월 수주 신기록 경신

월 수주 신기록 경신, 바쁘다 바빠

펌프사업부 +16%, 튜브사업부 +18%

2025년에도 수주 강세 흐름 여전

박은정 하나증권

◇네오팜

P/E 7배 수준에 불과

화장품 매출 20% 성장

제로이드 & 리얼베리어 중심 성장

2025년: 국내 성장 채널 확대 + 수출 지역 접점 확대 목표

박은정 하나증권

◇DN오토모티브

DN솔루션즈의 상장 소식

DN솔루션즈가 5월 16일 거래소 상장될 예정

DN오토모티브의 지분율은 84.8%에서 69.4%로 하락

DN오토모티브의 부채비율이 100% 이하로 하락할 전망

송선재 하나증권

◇기아

자기주식 3,500억원 취득 및 소각 예정

상반기 3,500억원, 하반기 3,500억원의 자기주식 매입/소각을 진행

3월 17일까지 주식을 매수하면 주당 6,500원의 배당금 수령

P/E 4배 이하와 주주환원이 주가를 지지

송선재 하나증권