[오늘의 증시리포트] "알테오젠, 아스트라제네카로 새로운 국면"

◇JYP Ent.

아휴~ 돈 들 일이 많네

4분기 매출액은 1,999억원(+26.8%yoy), 영업이익은 369억원(-2.6%yoy)으로 시장 컨센서스 하회

공연과 MD 매출이 외형을 견인했는데, 공연은 3분기와 4분기에 진행된 일본 투어가 모두 4분기 실적에 인식되면서 역대 최대 공연매출을 기록했고, MD는 공연 및 팝업스토어 확대에 따라 두자릿수 성장 이어감

다만, 1) 음판 감소에 따라 고정비 부담 높아지며 음반 원가 상승, 2) 블루개러지 매출비중 확대에 따라 제조원가 증가하며 기타원가 상승, 3) ‘더 딴따라’ 제작비(약 47억원) 반영 및 인건비 증가 등의 영향으로 영업이익률 축소

이현지 유진투자증권

◇녹십자

NDR후기: 알리글로는 기어 올리는 중, 1분기는 뒤늦은 독감의 수혜가 기대

수출입 데이터로 떨리던 시간은 그만. 걱정 없이 알리글로는 순항 중

독감 치료제와 백신사업부 모두 기대 이상, 헌터라제 판매 국가도 확장된다

여노래 현대차증권

◇슈어소프트테크

자동차 & 방위 산업 고도화에 투자하려면

슈어소프트테크는 자동차(별도 매출 비중 70%), 방산/우주항공, 원자력 분야에서 사용되는 소프트웨어를 소스 코드 단계에서 검증하는 V&V(Validation & Verification) 솔루션을 공급하는 미션 크리티컬 솔루션 기업이다

주력 제품은 코드 검증 V&V으로, 외에도 시스템 검증, 모델 검증, 미래기술 (자율주행) 검증 등 솔루션이 있다

정우성 LS증권

◇한화오션

한화 그룹의 호주 Austal 소수 지분 취득에 관한 코멘트

Austal 지분 인수를 위한 제3자배정 유상증자 진행

더 산다. 그리고 최대주주가 된다

강경태 한국투자증권

◇NAVER

커머스 느좋

올해부터 본격적으로 선보이는 B2C AI 서비스

생각보다 큰 수수료 개편 효과

남효지 SK증권

◇KCC

실록산 스프레드 확대 추세

올해 실리콘부문 영업이익, 작년 대비 89.1% 증가 전망

도료부문, 견고한 수익성 지속 예상

이동욱 IBK투자증권

◇카카오

하반기 느좋

연중 다양한 AI 서비스 내놓을 것

글로벌 유사 사례로 점쳐보는 카카오의 AI agent

웰메이드 AI 서비스 구현이 올해 가장 큰 과제

남효지 SK증권

◇알테오젠

아스트라제네카로 새로운 국면

할로자임 특허 분쟁 리스크 해소. 이제 오픈북 테스트

AZ가 개발할 3개 SC는 이중항체 포함? 유효성 개선?

엄민용 신한투자증권

◇JYP Ent.

정상 궤도로 복귀 중

튼튼한 실적 모멘텀 + 높아질 실적 가시성

4Q24 Review: 자회사 관련 일회성 비용 제거 시 선방

이화정 NH투자증권

◇JYP Ent.

미래를 위한 투자

매출액 서프라이즈의 이유와 높아진 일본 공연 매출 예측 가능성

중장기 성장을 위한 투자, 수익성 개선보다는 외형 확대 전망

안도영 한국투자증권

◇JYP Ent.

미래 성장을 준비하는 시기

4Q24 실적 Review- 컨센서스 하회

아티스트 팬덤 확대와 매출 다변화 지속 전망

최민하 삼성증권

◇제닉스

스마트팩토리 최적의 솔루션 제공. 2030년 매출액 3,000억원 목표

주요 제품을 반도체, 자동차 등 다양한 산업으로 공급하면서 매출 성장

2025년 스마트 AGV 시장 진출 기대

2030년 매출액 3,000억원 달성 목표

이재모 그로쓰리서치

◇JYP Ent.

MD 전략 변화가 필요한 시점

대규모 공연을 통한 고성장 사이클로 멀티플 상향 조정하며 TP +13% 상향

경쟁사 대비 저조한 MD 성장세는 아쉬운 모습. 공격적인 전략 필요한 시점

4분기 OPM 하락은 일회성 비용과 음반, MD부문의 원가율 상승에 기인

임수진 대신증권

◇딥노이드

생성형 AI 탑재로 플랫폼 경쟁력 강화

AI 솔루션 개발 전문 기업

첫 생성형 AI 적용 솔루션 ‘M4CXR’ 출시 예정

PACS(의료영상 저장/전송 시스템) +원격의료를 포괄하는 플랫폼화

한유건 하나증권

◇온코크로스

AI 기반 적응증 확장 플랫폼, 신약 개발의 패러다임 전환

AI 신약 개발 생태계를 구축하는 기업

AI 신약 개발 시장, 2028년까지 48.9억달러 규모로 성장 전망

RNA 전사체 분석 기반의 차별화된 신약 개발 전략

권태우 하나증권

◇씨어스테크놀로지

의료AI 성공 공식에 가까워지는 중

분기 흑자 시현으로 실적 기대감 보유

전방 수요에 따른 납품 확대 지속될 전망

2025년 매출액 194억원, 영업이익 13억원 예상

김성호 하나증권

◇루닛

글로벌 시장 진입 확대

글로벌 1세대 의료 AI 기업

Volpara 헬스케어 인수 효과는 루닛 제품 고도화로 이어져

글로벌 B2G 사업으로 확장

한유건 하나증권

◇클리오

순차적으로 회복 중

1Q25 Preview: 순차적으로 회복 중

국내 +2%, 해외 -10%

상반기는 국내 → 하반기는 해외 회복 기대

박은정 하나증권

◇쓰리빌리언

AI 기반 희귀질환 유전자 진단 미국 진출 준비 순항 중

AI 기반 희귀질환 유전자 진단 전문 기업

미국 시장 진출 본격화를 위한 준비 순항 중

추가적인 성장 동력은 AI 신약 개발이 될 전망

최재호 하나증권

◇JYP Ent.

아쉬운 4분기지만 북미 모멘텀은 확인할 필요

4Q OP 369억원(-3% YoY)

스트레이키즈의 역대급 투어 모멘텀은 확인해야 한다

이기훈 하나증권

◇대한전선

하반기부터 본격화될 마진 개선

목표주가 16,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시

2025년 연간 매출액 3.6조원, 영업이익 1,348억원 전망

해저케이블 생산능력 확대로 높은 시장 마진 흐름에 동행할 전망

유재선 하나증권

◇셀바스AI

의료AI 기업으로 도약을 위한 발걸음

스마트 병원 상업화 동반자, Selvy MediVoice

환자 감시 장치 H/W + 중앙 집중 감시 S/W 고도화 진행 중

매년 로열티 수취하는 구조로 외형 성장 시 영업레버리지 극대화

최재호 하나증권

◇하나머티리얼즈

단기 실적 보다는 수요 흐름 개선에 주목

기대 보다 양호했던 4Q24 실적

1Q25 실적은 부진하지만, 수요흐름은 이미 개선되기 시작

목표주가 48,000원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권

◇카카오게임즈

깔끔하게 털고, 이제 게임 ON

비핵심 사업 효율화 및 경영 구조 개선 마무리

2분기부터 대형 신작 출시 모멘텀 강화

목표주가 22,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지

이승훈 IBK투자증권

◇제이엘케이

2025년 글로벌 시장 정조준, 시장 확장 본격화 기대

AI 의료 솔루션 선도기업

AI 의료 시장, 고령화·정밀의료 기술 혁신과 함께 성장

FDA/PMDA 인증 확보, 미국·일본 공략 가속화

권태우 하나증권