한화에어로, 1.3조 제3자배정 유증…“시장과 약속 준수”

4월 내 1.3조 에너지→에어로 원상복귀 완료
한화에너지 등 할인없이 유증 참여⋯소액주주 15% 할인
한화에어로 주가 18일 역대 최고
“금감원 정정공시 요청 성실히 응할 것”

▲안병철 한화에어로스페이스 전략부문 총괄사장이 지난 8일 사업 비전과 투자계획을 설명하고 있다. (한화)

한화에너지, 한화임팩트파트너스, 한화에너지싱가포르 등 3개사 (이하 한화에너지 등)가 한화에어로스페이스(이하 한화에어로)의 1조3000억 원 규모 제3자 배정 유상증자에 참여한다.

한화에어로는 18일 오후 이사회를 열고 한화에너지 등을 대상으로 한 제3자 배정 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 한화에너지 등도 같은 날 이사회를 열고 유증 참여를 최종 결정했다.

이에 따라 지난 2월 한화에어로가 한화에너지 등에 한화오션 지분 매각대금으로 지급한 1조3000억 원은 다시 한화에어로에 되돌아가게 된다. ‘한화오션 지분 매각대금이 한화에너지 대주주(한화그룹 김승연 회장의 세 아들)의 승계 자금으로 쓰이는 것 아니냐’는 논란이 원천적으로 해소되는 것이다.

앞서 한화에어로는 지난 8일 유상증자 정정공시를 통해 한화에너지 등이 참여하는 1조3000억원 규모 제3자 배정 유상증자를 검토한다고 밝혔다. 한화에너지 등이 1조3000억원을 4월 내에 한화에어로에 원상복귀 시키는 방안이라는 설명도 했다. 이날 한화에어로의 주가는 7.1% 상승했고, 4월 18일까지 29.0% 상승해 종가 기준 최고가를 기록했다.

이날 제3자 배정 유상증자 결정은 ‘4월 내 1.3조 원상복귀 완료’라는 시장과의 약속을 준수하고, 주주가치 제고를 위한 조치다. 국내는 물론 해외 투자자들과의 신뢰를 더욱 강화하기 위한 결정이라는 설명이다. 한화에너지 등은 4월 28일 거래대금을 납입하고 이번 거래를 종결할 예정이다. 해당 주식은 5월 15일 상장돼 1년 간의 보호예수 기간을 적용 받는다.

이번 결정으로 한화에너지 등은 한화에어로 주식 1.3조원어치를 제3자 배정 유상증자 가격 산정 규정에 따른 가격(75만 8000원)으로 할인 없이 총 171만 5040주 인수하게 된다.

이에 따라 한화에어로의 주주배정 유상증자 규모는 당초 3조6000억원 이었지만 한화에너지 등에서 한화에어로로 되돌아가는 1조3000억 원만큼 줄어 2조3000억 원으로 축소된다. 유상증자에 참여하는 소액주주들이 부담을 덜게 되는 것이다. 또 소액주주들은 향후 결정될 가격 기준 15% 싸게 주식을 살 수 있다. 이번 제3자 배정 유상증자 결정은 한화에너지 대주주가 소액주주들을 보호하면서 책임경영을 다하는 데 초점이 맞춰져 있다.

18일 한화에어로 주가(종가기준)는 역대 최고인 82만 8000원을 기록했다. 지난 8일 제3자 배정 유상증자 검토 및 3월 20일 주주배정 유상증자 발표 당시 주가와 비교해 각각 29.0%, 14.7% 상승한 것이다. 반면 코스피 지수는 3월 20일 이후 18일까지 5.8% 하락했다.

한화에어로는 “시장의 신뢰를 유지하고 주주가치를 제고하기 위해 총력을 기울이고 있다”며 주주배정 유상증자에 대한 금융감독원의 정정공시 요청에 앞으로 신속하고 성실하게 응하겠다고 밝혔다.