오늘의 추천종목-우리투자증권

<대형주>

▲SK케미칼(신규)-고기능성 수지인 폴리에스터 칩에 대한 해외 수출급증 및 환율효과에 따라 상반기 영업이익과 순이익은 전년동기 대비 큰 폭으로 개선됐으며 3/4분기에도 실적 개선세 이어질 전망. 단백질신약 난치성질환 치료 후보물질 NBP-601의 글로벌 개발 및 판매에 대한 독점권을 호주의 대표 바이오기업 CSL사에 기술수출 계약을 체결을 통해 신성장동력 확보.

▲LS산전-1/4분기 경기침체 여파로 지연된 매출 회복세 및 원가절감에 따라 2/4분기 매출액과 영업이익은 각각 25.9%, 58.2% 개선됐으며 하반기에도 실적 성장세를 이어갈 것으로 전망. 가양동 소재 911억원 규모 토지 처분에 따른 현금유입으로 유동성 확보 측면에서 동사에 긍정적.

▲제일기획-국내 광고경기가 소비회복과 맞물려 회복세에 있다고 판단. 또한 삼성전자의 영업실적 호전으로 향후 마케팅비용이 확대될 가능성이 높은 점도 긍정적 요인. 미디어법 통과로 종합편성채널과 보도전문채널 등이 출범할 경우 방송광고가 늘어날 수 있다는 점에서 동사에 긍정적.

▲엔씨소프트-'아이온'의 일본, 대만 등 성공적인 런칭과 중국에서의 양호한 실적으로 하반기까지 실적개선세가 이어질 것으로 전망.

올해 안에 출시될 것으로 알려진 `스타크래프트2` 발매일이 내년 상반기로 연기된 것도 투자심리에 긍정적으로 작용.

▲LG데이콤-인터넷 전화 가입자가 증가하면서 2/4분기 매출액은 QoQ로 6.9% 증가했으며 번호이동 절차 간소화에 따라 3/4분기에도 가입자 수 급증할 것으로 기대. 41%의 지분을 보유한 LG파워콤의 초고속인터넷 부문 성장에 따른 실적 개선으로 동사의 순이익 증가 기대.

▲LG화학-공급부족에 따른 석유화학 제품 마진 강세 및 정보전자소재 부분 판매량 증가 등으로 실적 호전 지속될 것으로 보이며, PVC와 합성고무 등 다수의 석유화학제품 3/4분기 마진이 2/4분기 대비 확대될 것으로 예상. 2차전지 및 TFT-LCD 편광판 판매량 증가 및 판매단가 인상 예정 등으로 3/4분기 영업실적이 2/4분기 수준을 상회할 전망.

▲GS-정제마진이 경기회복과 함께 4/4분기 이후 상승국면에 진입할 것으로 전망되고 있어 3분기 중 비중확대 전략이 적절. 3/4분기 실적은 석유화학제품의 안정세에 힘입어 급감의 가능성이 낮고, NAV 및 경쟁사대비 저평가돼 밸류에이션 매력적.

▲삼성전기-동사의 전방산업인 TV, 휴대폰, PC의 글로벌 수요가 예상보다 우호적으로 전개되고 있을뿐 아니라 본질적인 경쟁력 상승이 어우러져 개별 제품들의 점유율 상승이 나타나고 있는 점에 주목. 하반기 계절적 성수기 도래 및 기술력 상승, LED TV 수요 확대 등으로 3/4분기 매출과 영업이익은 각각 1.51조원, 1,604억원에 이를 전망이며 이는 전기대비 10%, 24% 증가한 수치.

▲추천제외종목-대웅제약

<중소형주>

▲대상(신규)-원재료로 쓰이는 고가의 옥수수 원재료 투입이 6월 말로 완료돼 3/4분기 이후 전분당 부분의 실적개선이 크게 개선될 전망. 2005년 이후 지속적인 구조조정을 통해 점차 안정세에 접어들고 있으며 원/달러 환율 하락과 원재료가격 하락은 주가상승의 주요한 촉매역할을

할 것으로 기대.

▲코원(신규)-경쟁업체들의 경영환경 악화로 시장재편에 따른 수혜를 받고 있으며, 동영상강의 등 특화된 수요가 꾸준히 증가하고 있어 PMP를 중심으로 가파른 실적개선 시현. 2009년 영업이익은 150억 수준으로 예상되며, 중국원양자원에 대한 투자수익도 최소 80억원에 이를 전망이어서 현 주가수준은 지나치게 저평가된 것으로 판단.

▲조광페인트-선박용 도료를 생산하고 있는 자회사 조광요턴의 실적이 빠르게 개선되고 있으며 하반기 생산능력 확대를 통해 지분법 이익이 더욱 확대될 전망. 유가 및 환율 안정에 따라 원재료비 부담이 크게 감소하고 있으며 용산개발지구에 포함된 서울사무소 등의 자산가치도 부각될 수 있음.

▲피앤텔-삼성전자의 하반기 주력모델인 JET폰을 60%, 아몰레이드폰은 독점적으로 케이스를 공급함에 따라 7월 매출액이 창사 이래 최대치를 기록한 것으로 알려지고 있어 하반기 실적 모멘텀은 더욱 확대될 전망. 주력 아이템인 휴대전화 덮개 외에 금속소재 부품, 슬라이드 힌지 등 사업 아이템을 다각화하는데 성공해 새로운 성장기반을 확보. 또한

제품 다변화와 생산/재고관리 개선, M&A를 통한 자회사 육성 노력 등도

긍정적 요인.

▲위닉스-공기청정기와 제습기 그리고 삼성전자의 빌트인 시스템 가전 라인업에 포함된 정수기 등의 매출 성장이 눈에 띄게 커지고 있어 실적호조세가 이어지고 있음. 동사의 지열 히트펌프가 최근 정부인증을 통해 향후 매출 확대가 기대됨에 따라 신성장 동력을 확보했다는 측면도 긍정적.

▲계룡건설-올해 상반기(신규수주 전년동기대비 100%증가)에 보여준 바와 같이 수주의 양적인 증가를 통한 외형성장과 이로 인한 기업가치 상승이 기대되고 있음. 상반기 수주실적을 바탕으로 3/4분기 이후 실적개선으로 연간 영업이익 증가율이 25%에 이를 전망. 밸류에이션도 매력적(5년 평균PER대비 20%이상 할인된 상태)

▲세원셀론텍-바이오부문 수출이 2008년 33억원에서 2011년에는 543억원으로 향후 3년간 16배 상승할 전망으로 성장성이 부각될 것. 미국 GT-Solar사와 향후 3년간 폴리실리콘 리액터(Reactor)를 독과점

공급키로 계약한 점도 주가촉매제로 작용할 전망.

▲S&T중공업-일본 미쓰비시-푸조의 차세대 트럭용 파워트레인 핵심부품 4종에 대한 공급업체로 최종 선정됨에 따라 500억원대 규모 파워트레인 핵심부품을 2010년부터 5년간 공급하게 돼 동사의 성장 모멘텀 부각. 미국 방산기업인 GD ATP와 141억원 규모의 방산품 수출 본계약을

체결하는 등 고마진 방산 매출 비중이 지속적으로 증가하고 있어 향후

견조한 이익성장세는 지속될 것으로 전망.

▲디스플레이텍-신규사업으로 진출한 넷북용 LCD모듈 및 액정 후공정 부문의 시너지효과로 영업이익률이 뚜렷하게 개선되며 빠르게 턴어라운드. 특히 넷북시장이 연간 30% 이상의 고도성장이 예상되고 있어 삼성전자에 독점적으로 넷북 LCD모듈을 공급하는 동사가 수혜폭이 클 것으로 기대.

▲추천제외종목-한국주강, 에이블씨엔씨