이건산업, 실적개선 추세 지속 '매수'-현대證

현대증권은 13일 이건산업에 대해 실적개선 추세가 지속될 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 3만원을 유지한다고 밝혔다.

고정훈 현대증권 연구원은 "이건산업은 1분기 흑자전환에 이어 2분기에도 실적개선 추세가 강화돼 턴어라운드에 대한 신뢰가 증가할 것"이라며 "이러한 실적 개선은 해외조림지의 영업가치 증가와 구조조정에 의한 이익개선이 예상대로 순조롭게 진행되고 있기 때문"이라고 말했다.

고 연구원은 "이 회사의 2분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 23%, 137% 증가한 480억원, 32억원을 기록할 것으로 추정된다"며 "순이익도 19억원을 기록하며 전분기대비 516% 증가할 것으로 추정되며, 이는 무역사업부의 축소에 따른 외화부채(유산스)의 감소와 환율안정에 기인한다"고 설명했다.

그는 "해외조림지의 벌목은 순조롭게 진행되고 있고 지난해 적자탈피를 위한 구조조정으로 적자사업부를 대폭 축소하고 수익성이 좋은 마루사업을 추가했으며, 이에 대한 결과가 최근 이익개선으로 나타나고 있다"고 덧붙였다.