오늘의 추천종목-대우증권

<코스피 포트폴리오>

▲SK케미칼(신규)-차별화된 신약 개발 전략: 개량신약과 신약의 조합으로 리스크 최소화 바이오 신사업 진출: 성장성이 높은 백신 사업 진출로 글로벌 도약. SK건설 매각 대금(4,140억원) 유입: 재무구조 개선과 신사업 추진의 원동력.

▲동부화재-손해율, 사업비율 등 보험영업 효율성 견고. 투자이익률 회복되면서 이익은 안정적으로 증가. ROE 20% 가능한 금융사 중 가장 저평가(PBR 1.3배).

▲현대하이스코-2분기 흑자전환으로 턴어라운드 시작: 현대차그룹의 자동차 판매 확대와 성장성 공유. 글로벌 열연강판 수급완화로 냉연 롤마진 구조적 개선 전망. 현대제철과의 합병 또는 사업부 양도 가능성도 주가에 긍정적.

▲하이닉스-3분기 DDR3 중심의 강세가 지속되고 있어, 3분기 의미있는 실적 턴어라운드에 대한 가시성이 확보되기 시작. 2010년 상반기 PC 출하 싸이클 매우 긍정적: 하반기 Windows 7 출시는 기업용 PC의 교체 촉발시킬 전망. 4분기 실적개선 지속: DRAM, NAND 공정 전환 따른 원가 하락 지속 전망.

▲LS-LS전선, LS산전, LS니꼬동제련, LS엠트론 등 우량한 자회사를 보유하고 있어 이익의 안정성 뛰어남. 슈페리어 에섹스의 실적은 양호한 수준, 유동성 문제 발생 가능성 낮은 상황. 3분기 이후 제련수수료 상승분 반영 및 일회성 비용 사라짐에 따라 LS니꼬동제련의 수익성 회복도 LS에 긍정적.

▲기업은행-순이자마진 안정적으로 유지될 전망: 중금채를 통한 자금 조달의 안정성 보유. 경상적인 대손부담 감소: 자산건전성 개선과 선제적 대손충당금 적립 및 자산건전성 관리에 기인. 실적개선 모멘텀은 3분기에도 지속될 것으로 전망. 타 은행대비 높은 ROE: 높은 Valuation 적용 가능.

▲현대모비스-중국 사업 강세와 환율 수혜로 2분기 영업이익, 세전이익 모두 사상 최대 기록. 현대오토넷 합병 이후 핵심 및 전장 시스템 부품, 친환경 부품 위주 중장기 성장이 크게 기대. 장기 성장 매력은 현대차 그룹 3社 중 가장 우수.

▲코오롱-기존 사업부(산업자재, 필름, 화학 )의 고른 하반기 실적 개선 예상. 아라미드, 광학용 필름 등을 통한 추가적인 성장 기대. 실적 개선, 대규모 투자 마무리에 따라 차입금이 급격하게 감소할 것으로 예상.

▲추천제외종목-녹십자(차익실현)

<코스닥 포트폴리오>

▲고영(신규)-전자제품 조립공정에 적용되는 솔더 페이스트를 3차원으로 검사하는

SPI(Solder Paste Inspection) 장비 업체. 경기 회복에 따른 수주 증가로 하반기 뚜렷한 실적 개선 기대. 신 장비 개발에 성공해 성장 잠재력이 크게 확대.

▲주성엔지니어링-예상보다 빠른 2분기 턴어라운드 긍정적. 쏠라셀 수주와 반도체 장비 수주 증가세: 3분기 이후 실적 개선세는 쏠라셀 부문에서 견인할 전망, 반도체 부문 매출 전망 역시 긍정적. 실적 개선 모멘텀을 사야할 시기: 2010년 쏠라셀 장비 업체로의 자리 매김과 더불어 반도체 부문의 성장 재개 전망.

▲성우하이텍-현대차 그룹 글로벌 가동률 회복에 따른 수혜, 2010년 이후 본격화 전망. 동유럽, 중국, 인도 등 시장 독점력 강한 이머징 마켓 공장의 장기 이익 기여 지속 전망. 환율 하락에 따른 외화 환산 손익의 개선세 시현 중. 4분기부터는 성우시앤시 합병에 따른 매출액, 영업이익 증가 예정.

▲켐트로닉스-켐(Chemical)+트로닉스(Electronics): 화학제품 대부분 전자제품 제조에 이용되는 품목으로 시너지 창출. 디스플레이 진화에 따라 패널의 슬림화 및 경량화 요구되고 있어 화학부문의 Thin Glass 채택 비중 증가. 터치 보급 증가에 따라 자체 기술로 Touch IC 설계 및 생산에 성공해 IC와 Board의 본격 매출 발생. 높은 주가 상승에도 불구하고 밸류에이션 메리트 긍정적.

▲휴맥스-미국 디렉TV향 제품 판매 증가로 인한 모멘텀. 수익성 개선 진행: 고가/고부가가치 제품 비중 증가 및 자사 브랜드 사업

철수 긍정적. '휴맥스'와 '휴맥스 홀딩스'로의 인적 분할에 따른 경영 효율성 증가와 경영 위험 분산 효과 기대.

▲애강리메텍-자원재활용 시장의 성장에 따른 높은 매출 및 이익의 급증 전망. 건설부문 원재료 단가의 하락에 따른 수익성 개선 기대.

각 사업부 모두 국내 점유율 1위라는 시장 지배력도 중요한 강점.

▲추천제외종목-서울반도체(차익실현), 카스(종목교체)