LG이노텍, LED사업부 가치 재평가 시점 '목표가↑'-키움證

키움증권은 15일 LG이노텍에 대해 TV용 LED 성과 본격화에 따라 목표주가를 기존 16만5000원에서 19만원으로 상향조정한다고 밝혔다.

김지산 애널리스트는 "TV BLU용 LED가 3분기부터 원활하게 출하되고 있고, LG전자의 공격적인 행보와 맞물려 내년에 기대 이상의 성장세를 기록할 것으로 전망됨에 따라 LED 사업부의 가치가 본격적으로 반영될 시점이다"고 주장했다.

그는 "LED 매출은 올해 59% 증가한 2790억원, 내년에는 106% 급증한 5760억원으로 추정되고, 수익성도 내년에 흑자 전환할 것으로 기대된다"며 "주고객인 LG전자의 LED TV 판매량이 올해 25만대에서 내년에 300~500만대 규모로 대폭 증가하는데 따른 수혜가 클 것이다"고 설명했다.

그는 또 "3분기 영업이익은 당초 예상치 수준으로, 전분기 대비 5% 감소하나 전년 동기 대비로는 134% 급증한 754억원을 기록할 전망이다"고 전했다.

특히 LG전자가 하반기 마케팅 투자 확대를 계기로 내년 주력 Set의 점유율이 더욱 상승할 것으로 예상됨에 따라 동사에게 수혜가 집중될 것으로 전망했다.