삼성전기, 3분기 사상 최대 실적 '목표가↑' -동양종금證

동양종금증권은 29일 삼성전기에 대해 3분기 영업이익이 사상 최대 실적을 달성할 전망이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 8만5000원에서 13만8000원으로 상향조정한다고 밝혔다.

최현재 동양종금증권 연구원은 "3분기 연결 기준 실적은 매출액 1조 5393억원, 영업이익 1923억원을 기록해 사상 최대 실적을 달성할 것"이라며 "4분기에도 1663억원의 영업이익으로 실적 호조가 이어질 것”이라고 전했다.

3분기 실적 호전 이유는 2분기 대비 공급 물량이 늘어나면서 상대적으로 고정비 비중이 줄어들고, 국내 세트업체의 경쟁력이 강화되면서 동사의 물량도 동반 증가하기 때문이라고 분석했다.

또한 하반기 계절적 성수기 진입에 따라 출하량의 추가적인 증가가 기대되고 경영합리화를 통한 순익분기점(BEP) 매출액 수준 하향도 수익성 개선의 주요 원인이라고 덧붙였다.

특히 LED 매출액은 올해 7150억원에서 내년엔 1조 1250억원으로 증가하고, 영업이익도 986억원에서 1565억원으로 급증할 전망인데 이는 삼성전자로부터의 중대형 백라이트유닛(BLU)용 LED 수요 증가로 수혜를 볼 것이기 때문이라고 내다봤다.