삼성물산, 실적 호전+삼성전자 가치 '목표가↑'-유진투자證

유진투자증권은 22일 삼성물산에 대해 삼성전자 가치 증대와 영업실적 상향조정에 따라 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 6만1000원에서 7만4000원으로 상향 조정한다고 밝혔다.

김장환 유진투자증권 연구원은 “지난해 4분기 실적은 상반기 수주 약화와 성과급 지급으로 실적이 부진했지만 올해엔 지난 4분기부터 급증한 수주 급증으로 인해 실적 호전이 예상된다”고 전했다.

특히 올해 1분기에는 한전컨소시엄이 아부다비에서 수주한 200억 달러의 원전물량 중 삼성물산의 수주분 3조원 규모가 인식될 것으로 보인다고 설명했다.

김 연구원은 “올해 삼성전자는 18조원의 투자계획을 세우고 있어 올 하반기 관계사 물량 수주가 추가로 증가할 가능성이 크다”고 전망했다.

또한 삼성생명 상장으로 삼성그룹 지배구조 개편 가능성이 제기되고 있는데 삼성물산은 그룹 핵심인 삼성전자 지분을 그룹 내에서 삼성생명 다음 두번째로 많이 보유하고 있어, 지배구조 개편 시 삼성전자 지분 매각과 함께 여타 계열사 지분을 스와핑할 수 있는 기회가 생길 것이라고 내다봤다.