성광벤드, 실적 회복세 기대보다 완만 '목표가 ↓'-하나대투證

하나대투증권은 15일 성광벤드에 대해 실적이 기대보다 느리게 회복하는 중이지만 수주활동이 회복세에 진입중이라는 점을 고려해 목표가를 기존 4만3000원에서 3만6000원으로 낮추고 투자의견은 ‘매수’로 유지한다고 밝혔다.

장근호 하나대투증권 연구원은 “지난 1분기 성광벤드의 신규수주는 682억원을 기록해 전분기대비 2.5% 증가해 기대에 미치지 못했다”고 말했다.

장 연구원은 지난해 4분기 실적 부진과 최근의 마진 압박 요인, 당초 기대보다 늦어지고 있는 수주 확대 등으로 인해 성광벤드의 주가가 부진한 흐름을 이어가고 있는 것으로 분석했다.

하지만 장 연구원은 수주 규모가 점차 확대될 것이라는 점에 대해서는 유려할 상황은 아니라고 판단했다.

그는 “성광벤드는 지난 3월부터 의미있는 수주 회복세가 나타나고 있다”며 “수주 본격 회복 시점 지연과 1분기 실적이 기대치에 미치지 못할 가능성에 따른 주가 약세는 매수 기회로 평가되며 수주 트랜드에 초점을 맞춘 전략이 적절할 것으로 평가된다”고 덧붙였다.