한국PB자산관리, 금융컨설턴트 영업전략 '솔루스 출시'

금융솔루션개발업체인 한국PB자산관리는 지난 23일 솔루스 표준재무 컨설팅 시스템(www.usolus.com)을 공개했다고 30일 밝혔다.

2009년 자통법시행, 2010년 펀드판매사 이동제도 그리고 투자권유인제도 등 금융환경은 급속하게 변화하고 있다. 하지만 이런 영업현장에 있는 금융컨설턴트를 지원하는 표준화된 업무시스템이 없는 실정이다.

한국PB자산관리 나동환대표는 "금융상품을 판매하는 컨설턴트에게 필요한 것은 특정제품이나 영업도구 보다는 그들의 영업문제를 해결할 수 있는 전략이 필요하다"며 "전략을 체계화해 시스템화한 것이 솔루스 표준재무컨설팅 시스템"이라고 설명했다.

솔루스 시스템은 금융컨설팅 기법이 담겨져 있는 컨설팅 가이드 북, 상담 현장에서 고객의 재무적 장ㆍ단점을 체크할 수 있는 재무 검진표, 컨설턴트의 업무 습관을 스스로 체크하고 업무패턴을 분석할 수 있는 시스템, 그리고 제안서 메이커(maker) 기능 등이 유기적으로 연계돼 있다.

이외에도 금융환경이 지속적으로 변화됨에 따라 기존 고객 관리를 위한 다양한 컨텐츠와 교육 자료들도 지속적으로 업데이트 해 컨설턴트의 업무를 효과적으로 지원할 수 있도록 돼 있다.

솔루스 시스템은 정식 출시 이전인 3월 말부터 일부 금융그룹 증권사에 사전 공급되고 있다.

한국PB자산관리 측은 시스템 불만족시 100% 환불을 내걸고 5월 1일부터 일반 금융컨설턴트(FC, FP)들에게도 공급된다고 전했다.

한국 PB자산관리는 솔루스 시스템 이외에도 SK커뮤니케이션즈의 네이트 자산관리를 책임운영하고 있는 CP(contents provider)회사로 '레티스' 펀드모니터팅 서비스, '멜티스'온라인 무료 재무검진서비스를 웹을 통해 제공하고 있다.