동부證 ‘동부TS블랙펄SPAC’ 증권신고서 제출

동부증권 ‘동부TS블랙펄SPAC’은 지난 4일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 12월 초 코스닥시장 상장을 목표로 본격적인 준비에 돌입했다고 8일 밝혔다.

동부TS블랙펄SPAC은 SPAC의 높은 효율성과 수익률을 목표로 한 구조 설정과 유능한 임원진 구성으로 M&A 성공률과 공모주주의 수익률 극대화를 최우선으로 삼겠다는 전략이다.

이 회사는 동부증권 등 5개사가 발기주주로 참여했으며, 산업은행 투자금융본부장 출신인 이정수씨를 대표이사로 선임하고, 투자전문가, 변호사, 세법 교수 등 각 계의 전문가 5명으로 임원진을 구성해 의사 결정의 전문성과 효율성을 높였다.

업계 최저 수준의 희석률인 9.1% 설정으로 공모주주의 수익이 극대화 될 수 있도록 설계되었다. 기관과 개인 배정비율도 7:3으로 기존 스팩의 평균 배정비율인 8:2보다 개인 배정 비율이 높다.

동부TS블랙펄SPAC의 이정수 대표이사는 국내 IB업계에서 오랜 경력과 폭넓은 네트워크를 보유하고 있는 전문가이다. 사내이사로는 동부증권 IB사업부장인 정해근 부사장, TS인베스트먼트 김웅 대표, 사외이사는 법무법인 주원의 서향희 대표변호사가 참여하고, 명지대학교 경영학과 김기영 교수가 감사를 맡고 있다.

발기주주는 동부증권, TS인베스트먼트, 무림캐피탈, 신한캐피탈, 외환캐피탈 등 총 5개사로 구성되어 있다.

공모 예정금액은 225억 원이며 공모주식수는 1125만주이다. 주당 액면가액은 100원, 공모 희망 가격은 주당 2000원 이다. 예치율은 100%이다. 11월 23일 ~ 24일 수요예측과 29일 ~ 30일 청약을 거쳐 12월 초 상장될 예정이다.