[2010 히트금융상품] 산은자산운용, 산은2020증권투자신탁제1호

설정 이후 수익률 19.25% ... 리스크 관리도 지속적으로

최근 산은자산운용이 자문형랩상품 대안으로 소액투자자를 위한 대체상품으로 소수종목에 집중투자 하면서 누구나 가입할 수 있고, 높은 수익을 기대할 수 있는 1석 3조의 펀드를 선보여 눈길을 끌고 있다.

지난 8월16일에 출시된 산은자산운용의 ‘산은2020증권투자신탁제1호[주식]’는 향후 대표펀드로 성장시키기 위해 ‘선택과 집중’이라는 키워드를 반영해 운용하고 있다.

현재 운용성과가 좋아 최근 유행하고 있는 ‘압축형 포트폴리오 펀드’ 중 가장 주목받고 있는 펀드 중 하나다. 10일 종가 기준으로 설정 이후 수익률이 19.25%에 달해 BM수익률 11.43% 대비 7.82% 초과 수익을 내고 있다.

20개 종목의 선정방법은 먼저 주력제품기준 국내시장 점유율 30% 이상 또는 글로벌시장 점유율 5위 이내의 기업을 타겟으로 투자풀을 구성하고 있다. 이 투자풀에서 산은자산운용이 자체 개발한 VMSM(Value and Momentum Scoring Model) 모델을 통해 투자 매력을 점검해 포트폴리오를 구성하고 있다.

리스트관리를 위해 투자 이후에도 기업탐방과 컨센서스 데이터를 통한 유효성을 검증해 지속적으로 투자기업에 대한 매력도를 확인한다. 또한 분기별로 리밸런싱을 하고 있으며 산은자산운용의 선제적 리스크관리 시스템을 적용해 투자 위험을 관리한다.

펀드의 보수 및 수수료는 납입금액의 1%이내를 선취하는 A형은 연 1.2325%, 선취수수료가 없는 C1형은 2.2325%, 인터넷가입고객을 위한 Ce형은 연 1.5325%다.