하나금융, 외환은행 4조7천억에 인수 확정

하나금융지주가 외환은행을 4조7000억원 안팎에 인수하기로 결정했다.

23일 하나금융은 24일 오전 이사회를 열어 외환은행 인수 안건을 결의하고 같은 날 오후 2시 공식 기자회견을 갖기로 했다고 밝혔다.

하나금융은 이사회에서 외환은행 인수가 확정되면 25일 금융위원회에 자금 조달 방안을 포함한 외환은행 지분 인수 안건을 승인해달라고 요청키로 했다.

외환은행 인수 안건 승인 과정이 3개월가량 소요되는 점을 감안할 때 하나금융의 외환은행 지분 인수 시점은 내년 2∼3월께나 가능할 전망이다.

김승유 하나금융 회장은 또 이사회 승인이 나는 대로 미국으로 출국해 론스타 최고 경영자들을 만나 외환은행 매매 계약을 체결키로 했다.

최종 인수 가격은 4조6000억∼4조8000억원 이내에서 결정될 것이라고 하나금융측은 전했다.

하나금융은 대주주인 론스타가 보유한 외환은행 지분 51.02%에 대한 인수 가격으로 당초 4조6000억원 수준을 제시했지만 최근 추진되고 있는 현대건설 매각 이익 등을 감안해 인수 가격이 다소 오를 것으로 관측된다.

이외 외환은행 지분 6.25%를 보유한 수출입은행이 대주주와 같은 가격에 지분 매도를 요청할 수 있는 권리(태그얼롱)를 행사해 인수 대상 지분 규모가 57.27%로 늘어나면 인수자금은 5조원대로 확대될 것으로 보인다.

하나금융은 외환은행 인수 자금과 관련, 기존주주 대상의 유상증자는 하지 않기로 했으며 재무적 투자자를 유치하는 한편 상환우선주나 회사채 발행 등의 방식으로 조달한다는 구상이다.

아울러 하나금융은 외환은행을 인수한 뒤 당분간 하나은행과 합병하지 않고 '1지주회사 2은행 체제'를 유지할 계획이며 '외환은행' 명칭도 사용키로 했다.