대신증권 스팩, 업계 최초로 합병 성공

터치스크린 패널 제조 기업 썬텔 인수

대신증권 기업인수목적회사(스팩)가 국내 상장된 22개 스팩 중 최초로 비상장주식회사와 합병에 성공했다.

대신증권은 16일 대신증권그로쓰알파기업인수목적이 터치스크린 패널 제조 기업인 썬텔을 합병하기로 이사회 결의했다고 밝혔다.

썬텔은 터치스크린 패널 및 신소재 제조업체로 2010회계연도에 매출액 494억원, 순이익 37억원을 기록한 비상장법인이다. 모바일기기 시장의 성장이 예상되면서 터치스크린 패널 기술을 보유한 썬텔도 성장세를 기록할 것으로 평가 받고 있다.

합병 이후 대신증권그로쓰알파스팩이 존속하고 썬텔은 소멸하게 된다. 대신증권그로쓰알파스팩은 썬텔의 주요사업인 터치스크린 패널 생산과 육성산업인 신소재 개발을 주요 사업으로 할 계획이다.

합병 및 합병신주 상장은 한국거래소의 합병상장 심사 및 승인 후 완료된다. 상장법인 설립 및 코스닥시장 공모 시 모집된 자금은 사업 확장 및 안정을 위해 사용될 예정이다.

김홍남 대신증권 IB솔루션 본부장은 “대신증권그로쓰알파스팩은 지난해 3월 출범한 이래 업계에선 처음으로 합병절차에 들어가게 됐다”며 “합병 후 썬텔은 자본시장 진입 및 자금조달을 통해 재무구조를 개선할 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 합병은 그동안 자본환원율 산정 및 비상장법인에 대한 상대가치 평가기준의 변동으로 어려움을 겪었던 스팩업계에 좋은 선례가 될 것으로 전망되고 있다.